Schroder ImmoPLUS annonce les modalités de l’augmentation du capital prévue.
Deux transactions d'un volume d'investissement d’environ CHF 450 millions doivent être signées avant fin 2019.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zurich, en tant que gestionnaire de fonds (le «Gestionnaire de fonds») de Schroder ImmoPLUS ( «SRIP»), a décidé d'augmenter le capital du fonds de quelque CHF 185 millions. Le Gestionnaire de fonds a l'intention de poursuivre avec succès le développement du SRIP.
Le produit de l'émission issu de l’augmentation de capital sera utilisé en même temps qu'une augmentation du capital étranger pour la croissance du portefeuille existant par d'acquisitions. C'est pourquoi la Direction de fonds prévoit d'acquérir d'ici la fin de l'année deux immeubles commerciaux attrayants à Genève et dans le nord-ouest de la Suisse.
„L'acquisition des deux immeubles nous permettra d'améliorer encore la qualité du portefeuille et le profil de risque. Les deux objets sont des propriétés attrayantes dans de très bons emplacements avec des locataires bien connus et des contrats de location à long terme. La situation des revenus s'en trouvera encore améliorée“, déclare Roger Hennig, directeur de l'immobilier en Suisse et gestionnaire de fonds du Schroder ImmoPLUS.
Le nombre de parts nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital s'élève au maximum à 1'329'090 et le nombre total de parts passe de 8'639'091 à 9'968'181.
Les nouvelles parts peuvent être souscrites entre le 12 et le 20 décembre 2019 à 12h00 CET. L'augmentation de capital a lieu en conformité avec les droits de souscription des porteurs de parts ; ceux-ci seront négociés du 12 au 18 décembre 2019.
L’émission se fera sur la base à la commission («best effort basis») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse et d’un placement libre en Suisse pour les parts non acquises par le biais de l’offre de souscription. La condition de participation au placement libre est que les investisseurs aient pleinement exercé les droits de souscription qui leur ont été cédés ou qu’ils auraient acquis. Les parts éventuellement non souscrites ne seront pas émises et le montant de l’émission en conséquence réduit. La Banque Cantonale de Zurich est le chef de file de cette augmentation de capital.
Vue d’ensemble des conditions
Nombre de parts en circulation | 8'639'091 |
Emission | |
Volume d’émission (brut) | Max. 186.1 millions CHF |
Nombre de nouvelles parts | Max. 1'329'090 parts |
Rapport de souscription | 13:2, 13 parts existantes donnant le droit de souscrire de 2 parts nouvelles |
Prix de souscription et d’émission | CHF 140 net par part (y compris la commission d’émission) |
Attribution des droits de souscription (date ex) | La date de référence est le 11.12.2019 (après la clôture du négoce); dès le 12.12.2019, les parts seront négociées ex droit de souscription. |
Négoce des droits de souscription | 12.12.2019 au 18.12.2019 à la bourse SIX Swiss Exchange |
Délai de souscription | Du 12.12.2019 au 20.12.2019, 12h00 CET |
N° de valeur / ISIN | Part: 39 571 886 / CH0395718866 Droit de souscription: 51 342 504 / CH0513425048 |
Libération | Prévu le 23.12.2019 |
Droit à la distribution | Les nouvelles parts confèrent le droit de participer pleinement à la distribution pour l’exercice 2019/2020. |
Utilisation du produit de l’émission | Le produit de l'émission issu de l’augmentation de capital sera utilisé en même temps qu'une augmentation du capital étranger pour la croissance du portefeuille existant par d'acquisitions. |
Le prospectus d'émission et de cotation
Le prospectus d'émission et de cotation du 9 décembre 2019 peut être téléchargé ici.
Schroder Real Estate
Le fonds Schroder ImmoPLUS a été lancé en décembre 1997 et investit dans des biens immobiliers à des emplacements bien desservis dans l’ensemble de la Suisse. La priorité est mise sur les immeubles à usage commercial et à rendement élevé et situés dans des régions influentes sur le plan économique. L’objectif de placement consiste à proposer aux investisseurs des rendements attractifs à long terme.
En tant que société de gestion d'actifs mondiale, Schroders est présente dans l'immobilier depuis 1971 avec un vaste éventail de produits paneuropéens et gère actuellement des actifs immobiliers (AuM) d'environ CHF 20 milliards. Plus de 200 collaborateurs répartis sur six sites en Europe effectuent des investissements directs et indirects et proposent des fonds diversifiés régionalement et sectoriellement avec différents profils de risque-rendement. En Suisse, Schroders gère un encours immobilier d'environ CHF 3 milliards avec «Schroder ImmoPLUS» et le groupe de placement de la Zurich fondation de placement «Immobilier Europe Direct». (Source: Schroders par novembre 2019)
Information importante
Cette publication ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans le fonds Schroder ImmoPLUS, géré par Schroder Investment Management (Switzerland) SA (le «Gestionnaire de fonds»). La souscription de parts dans ce fonds d'investissement ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, si publié). Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat de fonds et dans le prospectus. Le contrat de fonds, le prospectus et le prospectus simplifié les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
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Roger Hennig, Responsable Immobilier Suisse,
roger.hennig@schroders.com Tel. +41 (0) 44 250 12 91
Alice West, Senior Corporate Communications Manager Suisse,
alice.west@schroders.com Tel. +41 (0) 44 250 12 26
Note aux rédacteurs
Schroders plc
Schroders est une société de gestion de placements mondiale. Depuis plus de 215 ans, nous aidons nos clients à réaliser leurs objectifs, à satisfaire leurs ambitions et à se préparer pour l’avenir. Schroders compte aujourd’hui 551,5 milliards de CHF de gestion d’actifs et elle emploie plus de 5000 personnes réparties sur six continents.*
Schroders est cotée à la Bourse de Londres et membre du FTSE 100. La société est également en partie une affaire familiale, puisque près de la moitié des actions avec droit de vote sont entre les mains de la famille Schroder. Indépendance et réflexion sur le long terme sont les clés de notre philosophie d’entreprise, des valeurs qui se reflètent dans la stabilité de notre structure de propriété.
Nous sommes chez nous, en Suisse, depuis plus d’un demi-siècle: nous y détenons trois activités; chacune a sa propre spécialité mais toutes partagent le même but clair consistant à répondre aux attentes de nos clients et à nous adapter à un monde en pleine mutation:
- Schroder Investment Management (Switzerland) AG est notre activité de gestion des placements. Elle propose aux investisseurs institutionnels et privés une gamme étendue de fonds domiciliés en Suisse et à l’étranger, avec des mandats de placement sur mesure.
- Schroder & Co Bank AG fournit des services de gestion du patrimoine sur mesure destinés aux particuliers, aux family offices, aux gestionnaires d’actifs externes et aux œuvres caritatives.
- Schroder Adveq est une société leader dans la gestion de private equity au service d’investisseurs institutionnels: fonds de pension, compagnies d’assurance et d’autres sociétés présentes aux quatre coins de la planète
Notre équipe suisse rassemble environ 400 personnes. Ensemble, elles sont responsables d’une somme totale de 79,2 milliards de CHF.**
Vous trouverez plus d’informations au sujet de Schroders sur le site www.schroders.ch
* au 30 juin 2019
** au 31 décembre 2018
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