Les entreprises situées en Suisse, à Singapour, aux Etats-Unis, en France et en Finlande offrent les avantages sociaux les plus positifs, selon l’analyse de notre modèle de mesure d’impact SustainEx.
Notre outil a permis d’identifier les marchés et secteurs d'investissement les plus durables à travers le monde monde en analysant les contributions nettes (positives ou négatives) envers la société dans son ensemble créées par les entreprises par tranche de 100 $ de chiffre d’affaires.
Selon l'analyse de notre modèle*, sept des dix marchés les plus durables sont européens, tandis que les moins durables sont les marchés émergents tributaires des ressources naturelles.
SustainEx est une composante essentielle du fonds actions mondiales multi-factoriel Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity. Lancé le 17 décembre 2018, le fonds a atteint 140 millions USD d’encours à fin avril 2019 et vient de bénéficier d’un investissement de plus de 400 millions USD d’un client anglais.
Charles Prideaux, Global Head of Product and Solutions, Schroders, commente :
« Nos clients nous demandent de plus en plus comment nous intégrons la durabilité dans notre approche d'investissement. Le modèle SustainEx est un outil innovant, totalement intégré à l'approche d'investissement du fonds SISF Multi-Factor Equity, afin d'aider nos clients à obtenir de meilleurs rendements durables à long terme. »
Andrew Howard, directeur de la recherche durable chez Schroders, indique :
« Les entreprises et les pays subissent des pressions croissantes de la part des régulateurs et de la société pour qu'ils prennent en compte leurs impacts sur des sujets tels que le changement climatique, la pollution et l'obésité. A mesure que ces tensions sociales deviennent plus vives, il est de plus en plus probable que ces externalités sociales et environnementales entraîneront des coûts financiers tangibles.
Il est donc plus important que jamais pour les investisseurs de prendre en compte les impacts sociaux des entreprises et des portefeuilles, plutôt que de se fier uniquement à des mesures financières.
La façon dont les entreprises gagnent de l'argent est aussi importante que le montant qu'elles gagnent aujourd'hui. Nous avons développé SustainEx pour fournir une vision objective des menaces et des opportunités auxquelles sont confrontées les entreprises et les marchés afin d'aider nos analystes, gérants et clients à appréhender un monde toujours plus complexe. »
Le classement de la Suisse en tête des marchés boursiers les plus positifs est fortement lié à la concentration d'entreprises pharmaceutiques et technologiques. Notre analyse a également révélé que les entreprises qui subissaient les pressions sociales et réglementaires les plus fortes de la part des gouvernements et des régulateurs avaient également tendance à offrir les avantages sociaux les plus importants.
Parmi les industries, ce sont les entreprises des secteurs de l'eau, de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques qui offrent les plus grands avantages sociaux, tandis que les sociétés de jeux de hasard créent les coûts sociaux les plus élevés (relativement à leur importance sur les marchés boursiers).
SustainEx fait partie de la boîte à outils propriétaire développée par Schroders pour analyser les enjeux ESG et mieux informer la prise de décision des gérants. Ces outils comprennent notamment le Tableau de bord du changement climatique et la VaR Carbone.
Retrouvez toute notre recherche durable sur notre site Internet.
* Schroders a analysé 9 000 entreprises et classé les principales places boursières mondiales en fonction de leur impact global sur la société, donnant une valeur financière à leurs impacts sociaux et environnementaux. Le classement découle du lieu de cotation ou de la domiciliation du siège des groupes.
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Le groupe Schroders plc
Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients.
Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 469,5 milliards d’euros d'actifs (au 31 décembre 2018) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet objectif.
Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients.
Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 59 collaborateurs et d’expertises locales (financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier avec Schroder REIM et Schroder Hotels) nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
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