Private Markets oplossingen voor vermogende particulieren

Onder invloed van wereldwijde structurele trends zoals deglobalisering, decarbonisering en demografische ontwikkelingen maken de markten en de samenleving ingrijpende veranderingen door. Als gevolg hiervan kunnen traditionele 60/40 portefeuilles niet altijd meer de resultaten leveren die beleggers wensen. De toevoeging van private assets is een manier om traditionele portefeuilles te spreiden over meer verschillende rendementsbronnen met een lage onderlinge correlatie, en zo stabiele portefeuilles op te bouwen die op lange termijn goed kunnen renderen.

Dankzij innovatieve structurering, gecombineerd met veranderingen in regelgeving, worden de private markten steeds beter toegankelijk voor particuliere beleggers. Enkele voorbeelden:

• Semi-liquide (of evergreen-) fondsen: private asset portefeuilles die de mogelijkheid bieden op gezette tijden te kopen of verkopen
• Closed-ended fondsen: private asset portefeuilles met een vaste looptijd
• Beursgenoteerde producten: private asset portefeuilles waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een beurs in bepaalde markten
• Maatwerk: private market strategieën die zijn toegesneden op de beleggings- en liquiditeitsbehoeften van een klant

Private equity verwijst naar beleggingen in aandelen van bedrijven die niet aan het grote publiek worden aangeboden, met andere woorden, bedrijven die geen beursnotering hebben. Deze bedrijven kunnen, vergeleken met beursgenoteerde bedrijven, hogere rendementen en spreidingsvoordelen bieden.

In de ruim 25 jaar dat wij actief zijn op de private equity markt hebben we ruime expertise opgebouwd op het gebied van buyouts, secondaries, durfkapitaal en groei, ook op de opkomende markten. We zoeken vooral naar kansen op de middenmarkt met sterk potentieel om meerwaarde te creëren.

Vastgoedbelegging verwijst naar de aankoop, het bezit, het beheer, de verhuur of verkoop van winkel- of wooncomplexen. Beleggen in vastgoed kan een betrouwbare inkomstenstroom (via huren), inflatiebescherming en ook kans op waardegroei bieden.

Wij bieden beleggings- en beheersoplossingen op maat, gericht op operationele excellentie en een klantgerichte aanpak, met als doel langetermijninkomsten te genereren en waarde te creëren uit de projecten waarin we beleggen.

Infrastructuurbelegging verwijst naar de aankoop en eigendom of de financiering van activa die essentiële openbare diensten leveren zoals vervoer, energie, nutsvoorzieningen, communicatie en maatschappelijke diensten zoals ziekenhuizen en scholen. Ze kunnen aantrekkelijke risicogecorrigeerde langetermijnrendementen opleveren door een combinatie van stabiele inkomsten en waardestijging.

We richten ons speciaal op investeringen die een concreet verschil in de echte wereld maken en vooruitzicht bieden op betrouwbare inkomsten en voorspelbare, stabiele rendementen. Schroders Greencoat, onderdeel van Schroders Group, is een van de grootste gespecialiseerde investeerders in hernieuwbare energie-infrastructuur van Europa, en ons infrastructuurkrediet-team deed zijn allereerste investering in de private infrastructuurmarkt in 2012.

Private debt en alternatieve financiering verwijst naar leningen en krediet-gerelateerde strategieën die doorgaans niet beschikbaar zijn via traditionele, op de beurs verhandelde obligatiebeleggingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om directe leningen aan bedrijven, de financiering van infrastructuurprojecten, door activa gedekte effecten en zelfs verzekering tegen natuurrampen. Dergelijke activa bieden verschillende voordelen, zoals hoge rentes, betrouwbare inkomsten, inflatiebescherming en rendementen die niet aan de traditionele financiële markten gecorreleerd zijn.

We richten ons vooral op het middensegment van de markt, waar de kapitaalvoorziening minder efficiënt is wat ons ruimte geeft om het risicogecorrigeerde rendement te maximaliseren. Ons aanbod omvat vastgoedleningen, infrastructuurleningen, gestructureerd krediet, opportunistisch krediet, aan verzekering gekoppelde effecten en impactfinanciering.