施羅德環球氣候變化策略基金
本基金在香港已被納入環境、社會及管治基金列表。[1]未來就在您手 — 馬上開展您的氣候變化投資之旅
在未來數年，甚至數十年，氣候變化是地球將要面臨的最大挑戰。如要應對此挑戰，便需要向低碳經濟轉型。這將會改變社會、企業和行業。但是，變革同時帶來機遇。
而好消息是，轉型已經開始，所需的技術亦已成主流。在這場積極的轉型過程中，氣候變化投資讓您有望捕捉潛在機遇。您亦可藉此支持那些推動低碳經濟轉型或幫助社會適應轉型的公司，它們可望因推動變革而帶來增長。
未來就在您手，馬上開展您的氣候變化投資之旅。
為何選擇施羅德？
全球暖化將對經濟及公司產生深遠而重大的影響。我們認為，那些能夠一早意識到威脅並積極應對挑戰的公司，或者在解決方案中考慮氣候變化相關問題的公司，將最終跑贏大市。
施羅德環球氣候變化策略基金是一隻主動式管理的主題基金，透過投資於我們認為將受惠於向低碳經濟轉型的公司來捕獲環球機遇。
識別誰是氣候變化的贏家
我們的投資流程建基於五個關鍵主題：
潔淨能源
可再生能源的開發成本，已降至比其他發電方式便宜，目前可再生能源佔環球淨新電力容量近三分之二[2]。
可持續運輸
增加使用公共運輸，是可持續運輸的重要一環。但是對於運輸業而言，其中一個重大挑戰，是推動以環保技術取代內燃引擎。
環境資源
如何運用地球資源是應對氣候變化挑戰的關鍵。在水利基建、生物燃料、碳清除／儲存和農業生產力等領域的龍頭公司，將有助我們開拓可持續的生產流程。
低碳領導者
低碳領導者遍及各行業和地區，在應對氣候變化的相關挑戰方面，這些公司無論在技術、生產流程、產品，甚至乎是企業文化上都與眾不同。
能源效益
為實現減慢氣候變化的目標，投資於新興的節能產品和技術非常重要，當中涉及開發新流程和使用新的輕盈物料，例如鋁材。
相關文件
施羅德環球氣候變化策略基金
您可以在我們的基金中心中找到有關基金的更多資訊，包括基金文庫及表現。
投資造詣被受推崇
2021《指標》香港年度基金大獎 — 同級最佳，最佳表現基金 — 零售類別，行業股票 — 環境生態[3]
基金亮點
早著先機
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略是該領域最早成立的基金之一，自2007年推出至今，成績一直有目共睹。
突破固有思維
面對氣候變化，每家公司都不能獨善其身，因此我們在尋求相關投資機遇時，並不會局限於個別行業，務求建立一個與氣候變化相關的多元化投資組合，但我們不會投資於擁有化石燃料儲備的公司。
深入分析及研究
我們分析氣候變化對公司收入、利潤、營運成本、估值，以及整個價值鏈的影響，讓客戶可全面了解公司如何適應這些影響和當中的潛在回報。
氣候變化專家團隊
我們的團隊在技術、能源、公用事業、物料，以及汽車等行業擁有豐富的投資經驗，而這些行業正正受著氣候變化所影響。
團隊中的可持續發展專家對氣候變化的科學有深入認識，並深明氣候變化與經濟趨勢的關係，而我們的數據科學專家則提供一般人可能忽略的獨到見解。
基金獨有的投資流程
建立投資範圍
基金投資範圍涵蓋的，主要是致力於緩和及適應氣候變化，並因而長期受惠的公司。當中的投資項目圍繞5大關鍵主題：潔淨能源、可持續運輸、環境資源、低碳領導者，以及能源效益。
選股策略
環球氣候變化團隊與施羅德整體股票研究團隊通力合作，透過由下而上的研究方法進行選股。我們還會借助可持續發展團隊有關環境、社會和管治(ESG)的研究，以及數據剖析部門（Data Insights Unit）的數據科學知識協助選股。
如何建立我們的投資組合？
我們的投資組合包括40至70隻股票，會按風險調整後回報的預期，來決定其持倉比重。若股份上升空間較高、基本面風險較低，以及流動性較高，其在投資組合中的比重會較高。
秉持盡職管理
我們會積極與投資組合中內的公司進行互動，務求提升公司在資訊披露方面的透明度和改善其ESG績效。我們會審視持股的投票議題，並且會按照我們對客戶的信託責任投票。在可行的情況下我們會參與所有公司決議的投票。
未來的一天
究竟低碳排放的經濟模式將會是怎樣？ 當中您又熟悉哪個範疇？
60秒簡報：氣候變化對投資決定的影響
氣候變化將如何影響投資決策？
CONTEXT and SustainEx
我們的旗艦工具
SustainEx
識別將來未知的風險….
- 尚未在財務報表中反映，但具前瞻性的環境及社會影響指標。
- 來自400多項學術研究，涉及9,000家公司的30多項指標。
- 對每間企業的分析將全面地應用於施羅德的投資當中。
- 可應用於投資組合以評估影響、風險領域，以及潛在的可參與的議題。
CONTEXT
了解公司如何管理這些風險
- 取自75組不同數據（包括我們自家的工具），針對47個子行業的735項ESG趨勢。
- 建基於基本面分析師對公司、行業和主要持份者重要性的認知和了解。
- 讓投資者能夠透過每季更新的數據，在特定範圍中識別出最佳的公司。
- 透過數據和指標追縱系統，與「改善中的公司」進行針對性互動。
資料來源：施羅德投資。上述的ESG專屬分析工具旨在提升研究流程，分析結果並不一定理想。
施羅德環球氣候變化策略基金是指施羅德環球基金系列 — 環球氣候變化策略。
基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境和／或社會特徵。
1環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介，亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
2 IEA World Energy Statistics，2017
3《指標》香港年度基金大獎按基金A類累積（歐元）單位類別表現作出之評審結果，2021《指標》香港年度基金大獎（ 根據2020年10月1日至2021年9月30日之基金表現）。