Schroders Global Investor Studie 2019: Diskrepanz zwischen Anlegerverhalten und Wunsch nach nachhaltigen Investments
Der Anteil der Anleger, die weltweit nachhaltig investieren, hinkt deutlich hinter jenen her, die daran interessiert sind, nachhaltig zu investieren. Die Schroders Global Investor Study 2019 erkennt eine Diskrepanz zwischen den Absichten der Investoren und ihren konkreten Handlungen.
Die Umfrage, an der mehr als 25.000 Investoren an 32 Standorten teilnahmen, ergab, dass 16% tatsächlich in Nachhaltigkeit investieren, während 32% Interesse an nachhaltigen Anlagen zeigen und auf diese Weise investieren möchten.
In Japan investieren weltweit am wenigsten Anleger nachhaltig (26%), am meisten in Indien (73%). Im internationalen Vergleich rangieren Schweizer Anleger im Mittelfeld: Beinahe jeder zweite Investor berücksichtigt bei der Auswahl eines Anlageprodukts Nachhaltigkeitsfaktoren (49%).
Investoren weltweit, die sich als Experte respektive fortgeschrittene Anleger bezeichnen, tendieren eher zu nachhaltigen Investments. Knapp ein Viertel (23%) gab an, nachhaltig zu investieren. Anfänger (8%) und durchschnittlich in Finanzfragen bewanderte Anleger (11%) berücksichtigen deutlich seltener nachhaltige Anlagen.
“Quelle: Schroders, globale Daten”
Weltweit rangieren nachhaltige Investitionen mit Blick auf die finanziellen Ziele von Anlegern im Mittelfeld. Viel wichtiger ist es für Anleger, Verluste zu vermeiden, Gesamtrenditeerwartungen zu erfüllen und angemessene Gebühren für Finanzprodukte zu bezahlen.
Die überwiegende Mehrheit der Investoren in Indien (87%), China (80%), Thailand (77%) und Indonesien (76%) gab an, dass sie beim Investieren immer auf Nachhaltigkeitskriterien achten. Der tiefe Wert in Kanada und Dänemark (je 40%) sowie in den Niederlanden (41%) – sprich Standorten, die sich seit Jahren auf Nachhaltigkeit fokussieren – deutet möglicherweise daraufhin, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien beim Investieren dort bereits selbstverständlich ist.
Drei-Fünftel der Anleger weltweit (60%) gaben an, dass sie regulatorische Änderungen ermutigen, gemäss nachhaltigen Kriterien zu investieren. 60% sagten, dass unabhängige Ratings, die bestätigen, dass ein Anlagefonds einen nachhaltigen Ansatz verfolgt, sie bestärkt, auf diese Weise zu investieren.
Andreas Markwalder, CEO Schroder Investment Management (Switzerland), ergänzt: "Schroders glaubt fest an den Mehrwert, den nachhaltiges Anlegen der Gesellschaft bieten kann. Um Worten Taten folgen zu lassen hat Schroders kürzlich die Mehrheit an BlueOrchard, einem führenden Impact-Investor, erworben. Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass durch nachhaltige Investitionen positive Veränderungen gezielt beeinflusst werden können."
Adrian Nösberger, CEO Schroder & Co Bank AG, betont: "Die Auswirkungen des Klimawandels machen Anleger verwundbar. Daher ist es besonders wichtig, dass Vermögensverwalter dies in der Anlagestrategie berücksichtigen. Die Finanzindustrie zusammen mit politischen Entscheidungsträgern müssen nun sicherstellen, dass die Kriterien für nachhaltige Anlagen klar definiert und transparent sind. Für den Finanzplatz Schweiz ist das eine einmalige Gelegenheit."
Schweizer Anleger besonders sensibilisiert
Beinahe zwei Drittel der Investoren weltweit (63%) glauben gemäss der Schroders Global Investor Study, dass der Klimawandel Auswirkungen auf ihre Anlagen haben wird. Lediglich ein Drittel (33%) geht nicht davon aus, dass er Auswirkungen auf ihre Investitionen hat. In der Schweiz sind besonders viele Anleger (36%) überzeugt, dass der Klimawandel erheblichen Einfluss auf ihre Investitionen haben wird. In Europa ist dieser Anteil deutlich geringer (23%).
Rund drei Viertel der Investoren weltweit (71%) glauben, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel real ist und die gesamte Welt betrifft. 40% sind überzeugt, dass die Auswirkungen "signifikant" sein werden. Auch bei dieser Frage sind Schweizer Anleger sensibilisierter als die meisten anderen Anleger, die an der Studie teilnahmen: Hier ist jeder zweite Investor (50%) überzeugt, dass der Klimawandel ein reales Phänomen ist und erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Die meisten Klimawandelskeptiker leben in den USA. 7% meinten, dass der Klimawandel nicht vom Menschen verursacht wird.
“Quelle: Schroders, globale Daten”
«Generation X» vs. «Generation Y» (Millennials)
Die Studie zeigt zudem, dass Investoren der «Generation X» weltweit motivierter sind, nachhaltig zu investieren als anderen Altersgruppen. Das kontrastiert mit der Wahrnehmung, dass die «Generation Y» das nachhaltige Investieren vorantreibt.
Weltweit berücksichtigen 61% der «Generation X» (38-50 Jahre alt) bei der Auswahl von Finanzprodukten immer Nachhaltigkeitsfaktoren, bei der «Generation Y» (18-37 Jahre alt) sind es 59% und bei den Babyboomern (51-70 Jahre alt) 50%.
Weltweit war die «Generation X» auch am ehesten (64%) der Meinung, dass ihre individuellen Investitionen einen direkten Beitrag für eine nachhaltigere Umwelt liefern – 60% der «Generation Y» glauben das und 57% Babyboomer.
Rund zwei Drittel der «Generation X» (65%) wollen, dass alle Anlagefonds Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und nicht nur die Fonds, welche als "nachhaltige Investmentfonds" lanciert wurden. Das meinten auch 62% der Babyboomer und 60% der «Generation Y».
Allerdings betrachtet mit 27% die «Generation Y» am ehesten die nachhaltige Anlage ihres Geldes als den ersten oder zweiten wichtigsten Faktor.
*Im April 2019 beauftragte Schroders Research Plus Ltd. mit der Durchführung einer unabhängigen Online-Umfrage unter 25.743 Personen, die an 32 Standorten rund um den Globus investieren. Dazu gehörte die Schweiz, Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, die Niederlande, Spanien, Großbritannien und die USA. Diese Studie definiert "Investoren" als diejenigen, die in den nächsten 12 Monaten mindestens 10.000 € (oder das Äquivalent) investieren und ihre Investitionen in den letzten 10 Jahren verändert haben.
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Schroders plc
Schroders ist ein global tätiger Investment Manager, der seine Kunden seit über 215 Jahren dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, ihre Ambitionen zu erfüllen und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Schroders verwaltet derzeit CHF 551.5 Milliarden* und beschäftigt über 5’000 Mitarbeiter auf sechs Kontinenten. Schroders ist an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE 100. Gleichzeitig wird fast die Hälfte der stimmberechtigten Aktien von der Gründerfamilie Schroder gehalten, womit das Unternehmen seinen Familiencharakter bewahrt hat. Unabhängigkeit und langfristiges Denken stehen im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie – Werte, die sich in unserer stabilen Eigentümerstruktur widerspiegeln. Seit über einem halben Jahrhundert sind wir auch in der Schweiz verankert. Mit drei unterschiedlich ausgerichteten Unternehmen setzen wir einen klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden und auf die Herausforderungen des steten Wandels.
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- Schroder & Co Bank AG bietet massgeschneiderte Wealth Management Dienstleistungen für Privatpersonen, Family Offices, externe Vermögensverwalter und Wohltätigkeitsorganisationen an.
- Schroder Adveq ist ein führender Private Equity Asset Manager, der weltweit institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen betreut.
Unser Schweizer Team besteht aus rund 400 Personen. Zusammen sind sie für insgesamt CHF 79,2 Milliarden** verantwortlich. Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter: www.schroders.ch
*Stand: 30. Juni 2019
**Stand: 31. Dezember 2018
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