Schroders Institutional Investor Study 2020: Mit aktivem Engagement gegen ‘Greenwashing’
Aktives Engagement und Stewardship haben für Asset Manager stark an Bedeutung gewonnen, um eine nachhaltige Firmenstrategie in Unternehmen voranzutreiben.
Beinahe 6 von 10 institutionellen Anlegerinnen und Anleger nutzen hauptsächlich aktives Engagement und Stewardship zur Integration von Nachhaltigkeit in Unternehmen. Im Vorjahr waren es noch weniger als 4 von 10. Der Fokus auf einen integrativen ESG-Investitionsansatz – primär durch die Auswahl von Unternehmen und Anlagen – nahm erneut zu (siehe Grafik unten). Im Vergleich zum Vorjahr hat der Ausschluss von Titeln, die etwa in der Waffen-, Tabak- und Alkohol-Industrie tätig sind, an Bedeutung verloren. Das ist eines der Resultate der Schroders Institutional Investor Study 2020[1]. Befragt wurden rund 650 institutionelle Investoren, die Vermögen in Höhe von 25,9 Billionen US-Dollar verwalten.
Bevorzugte Methoden zur Integration von Nachhaltigkeit in Unternehmen
[1] Schroders beauftragte die Institutional Investor Study das vierte Jahr in Folge, mit dem Ziel institutionelle Anleger sowie ihre Einstellung zu den Anlagezielen, Leistungsaussichten und Risiken ihres Portfolios zu analysieren. Befragt wurden rund 650 institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 25,9 Billionen US-Dollar, darunter Pensionskassen, Versicherungen, Staatsfonds und Stiftungen. An der umfangreichen, weltweiten Erhebung im April 2020 nahmen Anleger aus 26 verschiedenen Ländern teil, die sich geographisch, wie folgt, aufteilen: 179 aus Nordamerika, 248 aus EMEA, 173 aus Asien-Pazifik und 50 aus Lateinamerika.
Die Ergebnisse zeigen, dass aktives Engagement und Stimmrechtsausübung eine immer wichtigere Rolle spielen, um Veränderungen in Unternehmen voranzutreiben.
Wichtig für ein erfolgreiches Engagement sind laut Befragten konkrete Ergebnisse, eine transparente Berichterstattung und die konsequente Verbannung von Unternehmen aus dem Portfolio, die den Nachhaltigkeitsanforderungen nicht gerecht werden. Sie sehen Regierungen und Unternehmen als Hauptakteure, die am meisten zur Eindämmung des Klimawandels beitragen.
Das Vertrauen in nachhaltige Anlagen wächst zunehmend. So gab lediglich einer von 8 Befragten an, nicht in nachhaltige Anlagen zu investieren. Vor einem Jahr war es noch knapp jeder zweite von 10.
Sieben von 10 Anlegern glauben, dass nachhaltiges Investieren in den nächsten fünf Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Grund seien Institutionen, die ihre Anlagen mit ihren Unternehmenswerten in Einklang bringen, auf Druck von Aufsichtsbehörden und der Industrie reagieren und überzeugt sind, dass nachhaltige Investitionen zu höheren Renditen und geringeren Risiken führen können.
Treibende Kraft für Investitionen in nachhaltige Anlagen
Gemäss Studie stellt «Greenwashing», sprich das Fehlen einer klaren, verbindlichen Definition für nachhaltige Anlagen, eine neue Herausforderung dar. Rund 6 von 10 Anlegerinnen und Anlegern gaben denn auch «Greenwashing» als grössten Hindernisgrund zum Erwerb nachhaltiger Anlagen an. Auch mangelnde Transparenz und nicht ausreichend zur Verfügung stehende Daten wurde von beinahe der Hälfte der Investoren als Grund genannt, um von nachhaltigen Anlagen abzusehen. Das entspricht einem Anstieg von 20% Jahr für Jahr.
Ermutigend ist, dass immer weniger Befragte einen Widerspruch zwischen Performance und nachhaltigen Anlagen erkennen. Hatten im Jahr 2018 noch etwas mehr als die Hälfte der Anlegerinnen und Anleger diesbezüglich Bedenken, sind es aktuell noch 45%.
Die grössten Herausforderungen für nachhaltiges Investieren
Andreas Markwalder, CEO Schroder Investment Management (Switzerland) sagt:
«Im Schweizer Markt wächst das Bedürfnis nach nachhaltigen Anlagen. Dadurch steigen auch die Anforderungen an die Vermögensverwalter, entsprechende Produkte anzubieten und den Kunden zu helfen, sich in der ESG-Anlagelandschaft zurecht zu finden. Insbesondere gilt es, Greenwashing zu vermeiden und mehr Transparenz zu verschaffen. Positiv ist, dass immer weniger Anlegerinnen und Anleger glauben, dass sich Rendite und Nachhaltigkeit ausschliessen.»
Elly Irving, Head of Engagement, Schroders, meint:
«Ein aktives Mitspracherecht in Unternehmen ist wichtiger denn je. Investoren haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Unternehmen bei Verfehlungen zur Rechenschaft zu ziehen, und die Möglichkeit zu nutzen, positive Veränderungen voranzutreiben. Durch unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen und die Nutzung unsere Stimmrechte, können wir nachhaltige Veränderungen vorantreiben und damit den Investitionsbedürfnissen unserer Kunden besser gerecht werden.»
Hier finden Sie die vollständige Studie / Bericht
Die Experten von Schroders geben gerne Auskunft, falls Sie die Studienergebnisse diskutieren möchten. Grafiken, die Sie zur Illustration verwenden wollen, bereiten wir für Sie auf.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Alice West, Senior Corporate Communications Manager Schroders
Tel: +41 (0)44 250 12 26 / alice.west@schroders.com
Schroders plc
Schroders ist ein global tätiger Investment Manager, der seine Kunden seit über 216 Jahren dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, ihre Ambitionen zu erfüllen und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Schroders verwaltet derzeit CHF 615,7 Milliarden* und beschäftigt über 5’000 Mitarbeiter in 35 Ländern.
Schroders ist an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE 100. Gleichzeitig wird fast die Hälfte der stimmberechtigten Aktien von der Gründerfamilie Schroder gehalten. Unabhängigkeit und langfristiges Denken stehen im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie – Werte, die sich in unserer stabilen Eigentümerstruktur widerspiegeln.
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Unser Team in der Schweiz umfasst mehr als 500 Mitarbeiter, die gemeinsam rund 86 Milliarden Franken** verwalten.
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**Stand: 31. Dezember 2019
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