Schroders Institutional Investor Study 2020: Mit Private Assets durch die Krise
Aus Sorge über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Konjunktur wenden sich Anlegerinnen und Anleger vermehrt Private Assets zu. So soll das Portfolio diversifiziert werden.
Beinahe 4 von 5 Anlegerinnen und Anleger gehen davon aus, dass sich ein weltweiter Konjunkturrückgang in den kommenden 12 Monaten am stärksten negativ auf die Performance ihres Portfolios auswirken wird. Im Vorjahr fürchtete sich «nur» rund die Hälfte vor einem Wirtschaftseinbruch (siehe Grafik). Das ist eines der Resultate der Schroders Institutional Investor Studie 2020. Befragt wurden rund 650 institutionelle Investoren, die Vermögen in Höhe von 25,9 Billionen US-Dollar verwalten.
Einfluss Konjunkturrückgang auf die Portfolio-Performance
Die Studie zeigt, dass die befragten Investorinnen den Anteil von Private Assets im Portfolio auf 14,1% über die nächsten zwölf Monaten (im Vorjahr: 12,8%) erhöhen wollen. 46% wollen dies aus Diversifikationsgründen tun. Private Equity, Infrastructure Equity und Private Debt sind dabei die drei wichtigsten Anlagesegmente. Ihr Anteil im Portfolio soll in den nächsten drei Jahren erhöht werden.
71% der Anleger sagen, dass sie Covid-19 veranlasste, nach unterbewerteten Vermögenswerten Ausschau zu halten. Ein Viertel sucht Alternative Anlagen und Private Assets, um das Engagement in börsenkotierten Vermögenswerten zu verringern. Bei der Wahl eines «Private Asset»-Managers achten Investoren vor allem auf drei Dinge: die historische Anlageperformance, die Kosten und den Investitionsansatz.
Georg Wunderlin, Schroders’ Global Head of Private Assets, erläutert:
«In vergangenen Krisen hat sich gezeigt, dass Private Assets über die lange Frist einen überdurchschnittlichen Anlageertrag erzielen. Die Institutional Investor Study zeigt, dass Anlegerinnen Private Assets vor allem aus Diversifikationsgründen in den Portfoliokontext einbetten. Besonders in Zeiten, wenn der Konjunkturausblick so unklar ist wie heute, erkennen Investoren den Wert von Private Assets.»
Hier finden Sie die vollständige Studie / Bericht
Die Experten von Schroders geben gerne Auskunft, falls Sie die Studienergebnisse diskutieren möchten. Grafiken, die Sie zur Illustration verwenden wollen, bereiten wir gerne für Sie auf.
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*Stand: 30. Juni 2020
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