Πολλαπλά στοιχεία ενεργητικού
Στοχεύστε σε ό,τι καλύτερο, συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού
Προετοιμαστείτε για αλλαγή
Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη – και για να επιτύχετε μακροπρόθεσμους στόχους, πρέπει να την προγραμματίσετε
Μεγαλύτερη ασφάλεια
Τα διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα, επομένως ο συνδυασμός τους παρέχει επιπλέον ασφάλεια
Ισχυρά χαρτοφυλάκια
Τα μέλη της ομάδας μας προκαλούν συνεχώς το ένα το άλλο για να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκια που αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου
Η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα
Όλες οι επενδύσεις συνοδεύονται από κινδύνους, αλλά γνωρίζουμε ότι διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού αντιδρούν διαφορετικά στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Έτσι, ενώ κανείς δεν μπορεί να δει το μέλλον, μπορούμε να βρούμε τι θα πρέπει να αποδώσει καλύτερα σε ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης.
Η επένδυση πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού οδηγεί αυτό το σενάριο στη λογική του κατάληξη, συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού. Η εξισορρόπηση ενός μείγματος μετοχών, ομολόγων, εναλλακτικών λύσεων και μετρητών είναι η φόρμουλα για την επίτευξη στόχων στις καλές στιγμές και τον περιορισμό της ζημίας στις κακές.
Διαμορφώνουμε στρατηγικές για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων
Για ορισμένα άτομα και συμβούλους, παρέχουμε έτοιμα, ισορροπημένα χαρτοφυλάκια, σχεδιασμένα να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας/τιμής. Στόχος μας είναι να προσαρμόσουμε τις επενδύσεις για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να κατανοήσουμε τη σημασία της βιωσιμότητας σε σχέση με τη διαφοροποίηση και τον κίνδυνο.
Κοινοί στόχοι, όχι ομαδική σκέψη
Όταν συνδυάζουμε ένα μείγμα στοιχείων ενεργητικού, δεν χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση του τύπου “το δημιουργήσαμε και το ξεχνάμε”. Εξετάζουμε συνεχώς, εξισορροπούμε και τελειοποιούμε, χρησιμοποιώντας εσωτερικά ιδιόκτητα εργαλεία, δοκιμάζοντας τα χαρτοφυλάκια σε σχέση με διαφορετικά σενάρια.
Αυτή είναι, όμως, μόνο η μισή πλευρά της εξίσωσης. Η άλλη μισή είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Είμαστε περήφανοι που έχουμε μια κουλτούρα υπευθυνότητας που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Τα μέλη της ομάδας μας συζητούν με ενδιαφέρον κάθε επένδυση για να δημιουργήσουν για εσάς ένα πιο ισχυρό χαρτοφυλάκιο.
«Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός των δυνατών σημείων διαφορετικών τύπων περιουσιακών στοιχείων και στρατηγικών θα σας δώσει καλύτερες πιθανότητες να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το περιβάλλον της αγοράς.»
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημά τους ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξομειώσεις και εσείς (ή οι πελάτες σας) ενδέχεται να μην ανακτήσετε τα ποσά που επενδύσατε αρχικά.
Μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση για επένδυση στην προαναφερόμενη ασφάλιση / τομέα / χώρα.