A mudança é inevitável – e para atingir as metas de longo prazo, necessita de as planear
Diferentes ativos têm diferentes pontos fortes, portanto, combiná-los garante segurança adicional
Os membros da nossa equipa desafiam-se constantemente para construir carteiras que possam resistir ao teste do tempo
Todos os investimentos comportam riscos, mas sabemos que ativos diferentes reagem de forma diferente às condições que enfrentam. Portanto, embora ninguém possa ver o futuro, podemos descortinar o que deverá funcionar melhor no pior cenário.
O investimento em vários ativos conduz à sua conclusão lógica, combinando diferentes ativos. Equilibrar um mix de ações, obrigações, alternativos e liquidez é a fórmula para atingir metas nos períodos favoráveis e limitar danos em períodos menos bons.
Para alguns indivíduos e consultores, oferecemos carteiras prontas e equilibradas, concebidas para oferecer a melhor relação custo-benefício possível. O nosso objetivo é adequar os investimentos para responder às suas necessidades e entender a importância da sustentabilidade em relação à diversificação e risco.
Quando combinamos um mix de ativos, não usamos uma “abordagem de definir e esquecer”. Estamos constantemente a rever, reequilibrar e ajustar, usando ferramentas próprias para testar as carteiras em diferentes cenários.
Mas essa é apenas uma parte da equação. A outra é o fator humano. Orgulhamo-nos de ter uma cultura de responsabilidade que nos destaca. Os membros da nossa equipa discutem e debatem com rigor cada investimento para construir uma carteira mais robusta.
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O valor dos investimentos e o rendimento proveniente destes podem diminuir ou aumentar e poderá (ou os seus clientes poderão) não recuperar os montantes inicialmente investidos.
Para fins meramente ilustrativos e não constitui nenhuma recomendação para investir no valor mobiliário/setor/país acima mencionado.