Schroder ISF* Sustainable EURO Credit
Dynamisches Management nachhaltiger UnternehmensanleihenImmer mehr Anleger sind überzeugt, dass die langfristige Wertentwicklung eines Investments auch bei Unternehmensanleihen eng mit der Nachhaltigkeit des Emittenten verbunden ist. Dynamisch ausgerichtete Anlagekonzepte ermöglichen es, Rendite- und Nachhaltigkeitsaspekte sinnvoll miteinander zu vereinen. Ziel des Schroder ISF* Sustainable EURO Credit Fonds ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu übertreffen, indem er in Anleihen von Unternehmen investiert, die entweder ein starkes Nachhaltigkeitsprofil oder einen glaubwürdigen Transition-Plan aufweisen.
* Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund.
Warum investieren?
Nachhaltigkeit als Selektionsprinzip
Ein mehrstufiger Auswahlprozess sorgt für die Implementierung von Nachhaltigkeit im Fonds. Ausgeschlossen werden Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich mit zentralen ESG-Kriterien nicht vereinbaren lassen. Danach erfolgt eine umfassende ESG-Bewertung der Portfoliokandidaten auf der Basis des hauseigenen Research und externer Analysen.
Dynamischer Investmentansatz
Der Fonds investiert überwiegend in Euro-denominierte Unternehmensanleihen; darüber hinaus können auf andere Währungen als den Euro denominierte oder Hochzinsanleihen, Green Bonds und Derivate aufgenommen werden. All diese Möglichkeiten versetzen das Management in die Lage, flexibel zu agieren und diverse Renditequellen auszuschöpfen.
Active Engagement
Um den Übergang zur Nachhaltigkeit zu fördern, investiert der Schroder ISF Sustainable EURO Credit ebenfalls in Unternehmen, die sich auf einem glaubwürdigen Weg zu mehr Nachhaltigkeit befinden. Das Fondsmanagement führt einen aktiven Dialog mit den Unternehmen über die notwendigen, für den Fortschritt entscheidenden Schritte.
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Risikohinweise
Währungsrisiko: Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.
Derivaterisiko: Derivate können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Der Fonds kann auch in wesentlichem Umfang in Derivate investieren sowie Leerverkäufe und Hebelungstechniken einsetzen, um eine Rendite zu erzielen. Ein Derivat entwickelt sich möglicherweise nicht wie erwartet, was zu Verlusten führen kann, die höher sind als die Kosten des Derivats. Dies kann Verluste für den Fonds zur Folge haben.
Zinsrisiko: Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.
IBOR: Die Umstellung der Finanzmärkte – weg von der Verwendung von Interbanksätzen (Interbank Offered Rates; „IBOR“) und hin zu alternativen Referenzzinssätzen – kann die Bewertung bestimmter Beteiligungen beeinflussen und die Liquidität gewisser Instrumente stören. Das kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen.
Risiko der Wertentwicklung: Die Anlageziele geben das beabsichtigte Ziel an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.
Risiko hochverzinslicher Anleihen: Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Bonitätsrating) sind im Allgemeinen mit grösseren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden.
ABS- und MBS-Risiken: Der Fonds kann in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Es ist möglich, dass die diesen Wertpapieren zugrunde liegenden Darlehensnehmer den von ihnen geschuldeten Betrag nicht in vollem Umfang zurückzahlen können, wodurch dem Fonds Verluste entstehen können.
CoCo-Bonds: Der Fonds kann in CoCo-Bonds investieren. Eine Verringerung der Finanzkraft des Emittenten solcher Anleihen kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.
Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.
Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschliesslich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
Nachhaltigkeitsrisiken: Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräussert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.