Private Markets Wealth Solutions
Neue Chancen für die Portfolios privater Anleger
Zugang zu einer Private-Markets-Plattform mit denselben Standards wie für institutionelle Anleger
Investieren Sie in spezialisierte Private-Markets-Chancen, die normalerweise institutionellen Anlegern vorbehalten und Privatanlegern nicht zugänglich sind.
Eine langjährige Erfolgsgeschichte im Dienste vermögender Kunden
Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern und Intermediären sowie unserer ausgewiesenen Kompetenz im Bereich Private Markets können wir Lösungen entwickeln, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen.
Liquiditätspioniere
Wir waren einer der ersten Asset Manager, der Private-Markets-Anlagen mit verbesserter Liquidität anbot, und bieten heute eine attraktive Auswahl an semi-liquiden Private-Markets-Lösungen an.
Was sind Private Markets?
Private Markets (auch Private Assets genannt) sind Investitionen in Vermögenswerte, die sich in Privatbesitz befinden, im Gegensatz zu solchen, die an öffentlichen Börsen gehandelt werden. Die gängigsten Anlageklassen auf den privaten Märkten sind Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur. Private Markets sind von Natur aus illiquide, was bedeutet, dass der Kauf- und Verkaufsprozess (deutlich) länger dauert und tendenziell komplexer ist als bei Vermögenswerten auf öffentlichen Märkten. Folglich sind Private Markets traditionell institutionellen oder akkreditierten Anlegern vorbehalten, die von der Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen und Diversifikationsvorteile profitieren möchten. Innovationen bei der Strukturierung und regulatorische Änderungen eröffnen jedoch einem breiteren Anlegerkreis, darunter auch Privatanlegern, den Zugang zu Private Markets.
Warum in Private Markets investieren?
Angesichts einer Reihe globaler Strukturtrends wie Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie, die Märkte und Gesellschaft neu definieren, sind traditionelle 60/40-Portfolios möglicherweise nicht mehr in der Lage, die von Anlegern erwarteten Anlageergebnisse zu erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass die Ergänzung traditioneller Portfolios durch Private Markets zu einer Diversifizierung der Renditequellen mit geringer Korrelation untereinander führen und so zum Aufbau stabiler Portfolios mit langfristigem Erfolgspotenzial beitragen kann.
Wie erhalten Sie Zugang zu Private Markets?
Innovationen bei der Strukturierung und regulatorische Änderungen eröffnen privaten Anlegern zunehmend einen Zugang zu Private Markets. Beispiele sind:
- Semi-liquide (oder Evergreen-)Fonds: Private-Asset-Portfolios, die kontinuierlich periodische Liquidität bieten
- Geschlossene Fonds: Private-Asset-Portfolios mit fester Laufzeit
- Börsennotierte Produkte: Private-Asset-Portfolios, deren Anteile in bestimmten Märkten an einer Börse notiert sind
- Maßgeschneiderte Lösungen: Erstellung maßgeschneiderter Private-Markets-Lösungen entsprechend den Anlage- und Liquiditätsbedürfnissen des Kunden
Zugang zu Private Markets
Wie können wir Privatanlegern den Zugang zu Private Markets ermöglichen?
- Niedrigere Mindestinvestitionsanforderungen: Unsere Strategien sehen in der Regel eine Mindestanlagesumme von 10.000 US-Dollar oder dem Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung vor
- Liquidität: Unsere semi-liquiden Fonds ermöglichen monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen
Transparenz: Ein formaler, überprüfbarer und prozessgesteuerter Bewertungsansatz und eine klare Gebührenstruktur, die keine erfolgsabhängigen Gebühren auf Fondsebene vorsieht
Bewertungen: Unsere semi-liquiden Fonds werden monatlich bewertet und bieten den Anlegern die Möglichkeit, Zeichnungen und Rücknahmen zum aktuellen Nettoinventarwert vorzunehmen
Kennzahlen
97 Mrd. $
verwaltetes Vermögen
Quelle: Schroders; Stand: 30. Juni 2024
26+
Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Private-Markets-Lösungen für Intermediäre und Privatkunden
725+
Mitarbeitende in 25 Ländern, die sich den Private Markets widmen
Unsere Kompetenzen
Private Equity
Unter Private Equity versteht man Investitionen in das Eigenkapital von Unternehmen, die der breiten Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen,
d. h. Unternehmen, die nicht an einer öffentlichen Börse notiert sind. Privat gehaltene Unternehmen können im Vergleich zu börsennotierten Firmen höhere Renditen und Diversifikationsvorteile bieten.
Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity, einschließlich Buyouts, Sekundärmarktinvestitionen, Venture Capital und Wachstumsfinanzierungen sowie Investitionen in Schwellenländern. Wir konzentrieren uns auf Chancen im mittleren Marktsegment mit großem Wertschöpfungspotenzial.
Immobilien
Unter Immobilieninvestitionen versteht man den Kauf, Besitz, die Verwaltung, die Vermietung oder den Verkauf von Gewerbe- oder Wohnimmobilien. Durch Investitionen in Immobilien können Anleger regelmäßige Einnahmen (über Mieten), Inflationsschutz und Potenzial zur Wertsteigerung erzielen.
Wir bieten maßgeschneiderte Investment- und Asset-Management-Lösungen und konzentrieren uns dabei auf operative Exzellenz. Unser kundenorientierter Ansatz zielt darauf ab, langfristige Renditen zu erwirtschaften und den Wert der Immobilien, in die wir investieren, nachhaltig zu steigern.
Infrastruktur
Unter Infrastrukturinvestitionen versteht man den Erwerb und Besitz bzw. die Finanzierung von Vermögenswerten, die wichtige öffentliche Dienstleistungen bereitstellen, wie etwa Transport, Energie, Versorgung, Kommunikation und soziale Dienste wie Krankenhäuser und Schulen. Diese Vermögenswerte können durch eine Kombination aus konstanten Erträgen und Kapitalzuwachs attraktive, risikobereinigte langfristige Renditen erzielen.
Wir konzentrieren uns auf Infrastrukturinvestitionen, die einen spürbaren Unterschied in der Welt machen und das Potenzial für sichere Einnahmen und vorhersehbare, stabile Erträge bieten. Schroders Greencoat, ein Unternehmen der Schroders Gruppe, ist einer der größten Investmentmanager in Europa, der sich auf Infrastruktur im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat. Unser Infrastructure Debt Team hat bereits 2012 seine erste Investition in den Markt für private Infrastrukturanlagen getätigt.
Private Debt und alternative Kreditanlagen
Private Debt und Credit Alternatives umfassen Kredit- oder kreditbezogene Strategien, die normalerweise nicht zu den traditionellen öffentlich gehandelten festverzinslichen Anlagen zählen. Hierzu können direkte Kredite an Unternehmen, die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, forderungsbesicherte Wertpapiere und sogar Versicherungen gegen Naturkatastrophen gehören. Diese Art von Anlagen kann eine Reihe von Vorteilen bieten, darunter hohe Zinsen, stabile Erträge, Inflationsschutz und Renditen, die nicht mit den traditionellen Finanzmärkten korrelieren.
Wir konzentrieren uns auf Schulden im mittleren Marktsegment, wo die Kapitalbereitstellung weniger effizient ist und wir daher die Möglichkeit haben, risikoadjustierte Renditen zu maximieren. Unser Angebot umfasst Immobilienkredite, Infrastrukturkredite, strukturierte Kredite, opportunistische Kredite, Insurance-Linked Securities und Impact Lending.
Fonds im Fokus
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From ENGINEERING To PIONEERING
In der Welt der Privatmärkte gibt es zwei Arten von Investoren: diejenigen, die auf den Wandel reagieren, und diejenigen, die ihn vorantreiben. Entdecken Sie erstklassige Investments an Privatmärkten.