Schroder Investment Management (Switzerland) AG gibt heute die Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung über maximal 129.6 Mio. CHF sowie den Split der Fondsanteile des Schroder ImmoPLUS bekannt. Der Emissionserlös dient einerseits der Konsolidierung, anderseits der Finanzierung des angestrebten zukünftigen Wachstums des qualitätsorientierten Immobilienportfolios. 65.1 Mio. CHF des Emissionserlöses werden direkt für die rückwirkend per 1. Januar 2018 erworbene, Geschäftsimmobilie in Winterthur verwendet.
„Mit der Akquisition der Liegenschaft in Winterthur konnten wir dieses Jahr bereits eine Geschäftsimmobilie erwerben, welche langfristig an ein international bekanntes Medizintechnikunternehmen vermietet ist. Die geplante Kapitalerhöhung optimiert die Voraussetzung für ein weiteres moderates Wachstum in bestehende und neue Immobilien mit dem Ziel, Mehrwert für die Investoren zu schaffen“, sagt Roger Hennig, Leiter Immobilien Schweiz und Fondsmanager des Schroder ImmoPLUS.
Die neuen Anteile können vom 5. bis 16. Februar 2018, 12:00 Uhr MEZ, bezogen werden. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilsinhaber. Deren Handel erfolgt vom 5. bis 14. Februar 2018.
Jedem bestehenden Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Gleichentags nach der Ausschüttung der Bezugsrechte erfolgt ein Split der Fondsanteile im Verhältnis 1:8. Ein Anteil (vor Split) berechtigt somit zum Bezug eines neuen Anteils zum Bezugs- und Ausgabepreis von CHF 135.
Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz und einer freien Zeichnung in der Schweiz für die nicht im Bezugsangebot bezogenen Anteile durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme an der freien Zeichnung ist, dass der Anleger die ihm zugeteilten oder durch ihn erworbenen Bezugsrechte vollständig ausgeübt hat. Allfällige nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.
Übersicht Konditionen
| Bestehende Anzahl Anteile | 959'899 |
| Split | |
| Splitverhältnis | 1:8 |
| Anzahl Anteile nach Split | 7'679'192 Anteile |
| Ex-Tag | Stichtag ist der 02.02.2018 (nach Handelsschluss); ab 05.02.2018 werden die Anteile auf gesplitteter Basis gehandelt |
| Emission | |
| Emissionsvolumen | Max. 129.6 Mio. CHF |
| Anzahl neue Anteile | Max. 959'899 Anteile |
| Bezugsverhältnis | 1:1, 1 Anteil vor Split berechtigt zum Bezug von 1 neuen Anteil |
| Bezugs- und Ausgabepreis pro Anteil | CHF 135 netto je Anteil (inkl. Ausgabekommission) |
| Zuteilung Bezugsrechte (Ex-Tag) | Stichtag ist der 02.02.2018 (nach Handelsschluss); ab 05.02.2018 werden die Anteile ex Bezugsrecht gehandelt |
| Bezugsfrist | 05.02.2018 bis 16.02.2018, 12:00 Uhr MEZ |
| Valor / ISIN | Bestehender Anteil: 725 141 / CH0007251413 Anteil nach Split: 39 571 886 / CH0395718866 Bezugsrecht: 39 571 907 / CH0395719070 |
| Bezugsrechtshandel | 05.02.2018 bis 14.02.2018 an der SIX Swiss Exchange |
| Liberierung | Voraussichtlich am 19.02.2018 |
| Ausschüttungsberechtigung | Die neuen Anteilscheine sind für das Geschäftsjahr 2017/2018 voll ausschüttungsberechtigt. |
| Verwendung des Emissionserlöses | Der Emissionserlös wird für die Konsolidierung und zur Finanzierung des angestrebten zukünftigen Wachstums des qualitätsorientierten Immobilienportfolios verwendet. |
Schroder Real Estate
Als globaler, aktiver Vermögensverwalter ist Schroders bereits seit 1971 mit einer breiten Palette an Pan-Europäischen Produkten im Immobiliengeschäft tätig und verwaltet ein Immobilienvermögen (AuM) von aktuell rund CHF 16 Mrd. An sechs Standorten in Europa investieren über 100 Mitarbeiter sowohl direkt als auch indirekt und bieten regional und sektoral diversifizierte Fonds mit unterschiedlichen Rendite-Risiko-Profilen an. In der Schweiz verwaltet Schroders mit dem „Schroder ImmoPLUS“ und der Anlagegruppe der Zürich Anlagestiftung „Immobilien Europa Direkt“ ein Vermögen von über CHF 2 Mrd. (Quelle: Schroders per 30.09.2017)
Weitere Auskünfte:
Roger Hennig, Leiter Immobilien Schweiz / roger.hennig@schroders.com / +41 (0) 44 250 12 91
Fabienne Tresch, Senior Marketing Specialist / fabienne.tresch@schroders.com / +41 (0) 44 250 12 30
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