Schroder ImmoPLUS: Konditionen der Kapitalerhöhung und Split der Fondsanteile

31.01.2018
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Schroder Investment Management (Switzerland) AG gibt heute die Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung über maximal 129.6 Mio. CHF sowie den Split der Fondsanteile des Schroder ImmoPLUS bekannt. Der Emissionserlös dient einerseits der Konsolidierung, anderseits der Finanzierung des angestrebten zukünftigen Wachstums des qualitätsorientierten Immobilienportfolios. 65.1 Mio. CHF des Emissionserlöses werden direkt für die rückwirkend per 1. Januar 2018 erworbene, Geschäftsimmobilie in Winterthur verwendet.

Mit der Akquisition der Liegenschaft in Winterthur konnten wir dieses Jahr bereits eine Geschäftsimmobilie erwerben, welche langfristig an ein international bekanntes Medizintechnikunternehmen vermietet ist. Die geplante Kapitalerhöhung optimiert die Voraussetzung für ein weiteres moderates Wachstum in bestehende und neue Immobilien mit dem Ziel, Mehrwert für die Investoren zu schaffen“, sagt Roger Hennig, Leiter Immobilien Schweiz und Fondsmanager des Schroder ImmoPLUS.

Die neuen Anteile können vom 5. bis 16. Februar 2018, 12:00 Uhr MEZ, bezogen werden. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilsinhaber. Deren Handel erfolgt vom 5. bis 14. Februar 2018.

Jedem bestehenden Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Gleichentags nach der Ausschüttung der Bezugsrechte erfolgt ein Split der Fondsanteile im Verhältnis 1:8. Ein Anteil (vor Split) berechtigt somit zum Bezug eines neuen Anteils zum Bezugs- und Ausgabepreis von CHF 135.

Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz und einer freien Zeichnung in der Schweiz für die nicht im Bezugsangebot bezogenen Anteile durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme an der freien Zeichnung ist, dass der Anleger die ihm zugeteilten oder durch ihn erworbenen Bezugsrechte vollständig ausgeübt hat. Allfällige nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.

Übersicht Konditionen

  
Bestehende Anzahl Anteile  959'899
Split
Splitverhältnis 1:8
Anzahl Anteile nach Split 7'679'192 Anteile
Ex-Tag Stichtag ist der 02.02.2018 (nach Handelsschluss); ab 05.02.2018 werden die Anteile auf gesplitteter Basis gehandelt
Emission
Emissionsvolumen Max. 129.6 Mio. CHF
Anzahl neue Anteile Max. 959'899 Anteile
Bezugsverhältnis 1:1, 1 Anteil vor Split berechtigt zum Bezug von 1 neuen Anteil
Bezugs- und Ausgabepreis pro Anteil CHF 135 netto je Anteil (inkl. Ausgabekommission)
Zuteilung Bezugsrechte (Ex-Tag) Stichtag ist der 02.02.2018 (nach Handelsschluss); ab 05.02.2018 werden die Anteile ex Bezugsrecht gehandelt
Bezugsfrist  05.02.2018 bis 16.02.2018, 12:00 Uhr MEZ 
Valor / ISIN 

Bestehender Anteil: 725 141 / CH0007251413

Anteil nach Split: 39 571 886 / CH0395718866

Bezugsrecht: 39 571 907 / CH0395719070
Bezugsrechtshandel  05.02.2018 bis 14.02.2018 an der SIX Swiss Exchange
Liberierung  Voraussichtlich am 19.02.2018 
Ausschüttungsberechtigung  Die neuen Anteilscheine sind für das Geschäftsjahr 2017/2018 voll ausschüttungsberechtigt.
Verwendung des Emissionserlöses  Der Emissionserlös wird für die Konsolidierung und zur Finanzierung des angestrebten zukünftigen Wachstums des qualitätsorientierten Immobilienportfolios verwendet.

Schroder Real Estate

Als globaler, aktiver Vermögensverwalter ist Schroders bereits seit 1971 mit einer breiten Palette an Pan-Europäischen Produkten im Immobiliengeschäft tätig und verwaltet ein Immobilienvermögen (AuM) von aktuell rund CHF 16 Mrd. An sechs Standorten in Europa investieren über 100 Mitarbeiter sowohl direkt als auch indirekt und bieten regional und sektoral diversifizierte Fonds mit unterschiedlichen Rendite-Risiko-Profilen an. In der Schweiz verwaltet Schroders mit dem „Schroder ImmoPLUS“ und der Anlagegruppe der Zürich Anlagestiftung „Immobilien Europa Direkt“ ein Vermögen von über CHF 2 Mrd. (Quelle: Schroders per 30.09.2017) 

Weitere Auskünfte:

Roger Hennig, Leiter Immobilien Schweiz / roger.hennig@schroders.com / +41 (0) 44 250 12 91

Fabienne Tresch, Senior Marketing Specialist / fabienne.tresch@schroders.com / +41 (0) 44 250 12 30

 

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile des Schroder ImmoPLUS, der durch die Schroder Investment Management (Switzerland) AG (die «Fondsleitung») verwaltet wird, zu zeichnen. Die Zeichnung von Anteilen an diesem Anlagefonds kann nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (und des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, falls veröffentlicht) erfolgen. Die mit einer Anlage verbundenen Risiken sind im Fondsvertrag und Prospekt ausführlich beschrieben. Der Fondsvertrag, der Prospekt und der vereinfachte Prospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, bezogen werden.

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen, Meinungen oder Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder die mögliche zukünftige Performance eines verwalteten Anlagefonds entsprechen lediglich der eigenen Einschätzung und Interpretation von Informationen, die der Fondsleitung zum entsprechenden Zeitpunkt vorgelegen haben. Es wird keine Haftung dafür übernommen, dass diese Aussagen, Meinungen oder Ansichten richtig sind, oder dass die zugrunde liegenden Informationen der Wahrheit entsprechen. Angaben zur vergangenen Performance können nicht als Hinweise auf die zukünftige Performance verstanden werden. Eine gute vergangene Performance wiederholt sich möglicherweise in der Zukunft nicht. Die dargestellte Performance berücksichtigt die Kommissionen und Kosten nicht, die bei der Zeichnung und Rückgabe belastet werden. Der Wert einer Anlage und deren Erträge können schwanken. Die vergangene Wert- oder Gewinnentwicklung darf nicht als Hinweis auf die laufende oder zukünftige Wert- oder Gewinnentwicklung verstanden werden. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückbezahlt erhält.

Die von der Fondsleitung verwalteten Anlagefonds dürfen nur durch zugelassene Vertriebsträger in oder von der Schweiz aus angeboten und vertrieben werden. Die von der Fondsleitung verwalteten Anlagefonds wurden nicht unter dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert. Sie dürfen nicht direkt oder indirekt in den USA oder ausserhalb der USA an Personen mit US-Nationalität angeboten, verkauft oder transferiert werden. 

Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter www.schroders.ch.

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zürich, herausgegeben. Zugelassen von und unter der Aufsicht der FINMA.

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