Insgesamt zeichneten Anleger neue Anteile im Gegenwert von CHF 186.1 Mio. Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise („best-effort basis“) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots durchgeführt. Dabei berechtigten 13 bisherige Anteile den Bezug von zwei neuen Anteilen zum Bezugs- und Ausgabepreis von CHF 140 je neuen Anteil.
Total wurden alle 1’329’090 neuen Anteile gezeichnet. Es wurden 99.95% aller Bezugsrechte ausgeübt und die verbleibenden Anteile wurden von bestehenden Investoren gezeichnet. Nach der Kapitalerhöhung befinden sich total 9‘968‘181 Anteile im Umlauf.
Roger Hennig, Leiter Immobilien Schweiz, freut sich über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und die beiden Immobilieninvestitionen: "Wir danken unseren bestehenden und neuen Investoren für das Vertrauen sowie die positive Aufnahme im Markt. Wir sind überzeugt, mit dem inzwischen bereits erfolgten Portfolioausbau auf CHF 2.1 Mrd. eine weitere Qualitätssteigerung des Fonds erzielt zu haben."
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird zusammen mit einer Erhöhung des Fremdkapitals für den Erwerb einer Büroliegenschaft an zentraler Lage in Genf sowie eines Forschungszentrums in der Nordwestschweiz verwendet.
Die Büroliegenschaft an der Rue de Lausanne beim Bahnhof Genf-Cornavin wurde von der Credit Suisse AG erworben und weist eine durchschnittliche Mietlaufzeit von 7.8 Jahren aus. Die Transaktion in Stein/Sisseln (AG) erstreckt sich über mehrere Liegenschaften und beherbergt das Forschungs-zentrum der Syngenta AG mit einer fixen Mietlaufzeit von 30 Jahren. Das Areal konnte im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion erworben werden. Der Gesamtwert beider Investitionen beträgt rund CHF 450 Mio.
Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile erfolgt am 23. Dezember 2019. Zum aktuellen Börsenkurs steigt die Marktkapitalisierung somit auf CHF 1.7 Mrd.
Die Zürcher Kantonalbank war Lead Manager dieser Kapitalerhöhung.
Eckdaten der Kapitalerhöhung
Anzahl neue Anteile | 1’329’090 |
Bezugs- und Ausgabepreis | CHF 140 netto je Anteil |
Emissionsvolumen (brutto) | CHF 186'072'600 |
Valor / ISIN | 39 571 886 / CH0395718866 |
Liberierung | 23.12.2019 |
Ausschüttungsberechtigung | Die neuen Anteile sind für das Geschäftsjahr 2019/2020 voll ausschüttungsberechtigt. |
Schroder Real Estate
Der Schroder ImmoPLUS wurde im September 1997 aufgelegt und investiert in Immobilien an attraktiven und gut erschlossenen Standorten in der gesamten Schweiz. Bevorzugt erfolgen Investitionen in ertragsstarke Geschäftsimmobilien in wirtschaftlich prosperierenden Regionen. Das Anlageziel besteht darin, langfristig eine attraktive Rendite für die Investoren zu erwirtschaften.
Als globaler, aktiver Vermögensverwalter ist Schroders bereits seit 1971 mit einer breiten Palette an pan-europäischen Produkten im Immobiliengeschäft tätig und verwaltet ein Immobilienvermögen (AuM) von aktuell rund CHF 20 Mrd. An sechs Standorten in Europa investieren über 200 Mitarbeiter sowohl direkt als auch indirekt und bieten regional und sektoral diversifizierte Fonds mit unterschiedlichen Rendite-Risiko-Profilen an. In der Schweiz verwaltet Schroders mit dem „Schroder ImmoPLUS“ und der Anlagegruppe der Zürich Anlagestiftung „Immobilien Europa Direkt“ im Immobilienbereich ein Vermögen von rund CHF 3 Mrd. (Quelle: Schroders, Stand per November 2019).
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Schroders ist an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE 100. Gleichzeitig wird fast die Hälfte der stimmberechtigten Aktien von der Gründerfamilie Schroder gehalten, womit das Unternehmen seinen Familiencharakter bewahrt hat. Unabhängigkeit und langfristiges Denken stehen im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie – Werte, die sich in unserer stabilen Eigentümerstruktur widerspiegeln.
Seit über einem halben Jahrhundert sind wir auch in der Schweiz verankert. Mit drei unterschiedlich ausgerichteten Unternehmen setzen wir einen klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden und auf die Herausforderungen des steten Wandels.
- Schroder Investment Management (Switzerland) AG ist unser Vermögensverwaltungsgeschäft. Es bietet institutionellen und privaten Anlegern eine breite Palette von in- und ausländischen Fonds sowie massgeschneiderte Anlagemandate.
- Schroder & Co Bank AG bietet massgeschneiderte Wealth Management Dienstleistungen für Privatpersonen, Family Offices, externe Vermögensverwalter und Wohltätigkeitsorganisationen an.
- Schroder Adveq ist ein führender Private Equity Asset Manager, der weltweit institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen betreut.
Unser Schweizer Team besteht aus rund 400 Personen. Zusammen sind sie für insgesamt CHF 79,2 Milliarden** verantwortlich.
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*Stand: 30. Juni 2019
**Stand: 31. Dezember 2018
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