US Large Cap
Μια ενεργά διαχειριζόμενη στρατηγική που επιδιώκει να προσφέρει διαχρονική, προστιθέμενη αξία στη μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά μετοχών στον κόσμο.Διαφοροποιημένη προσέγγιση στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ (US Large Cap)
Η στρατηγική μας US Large Cap παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ιδεών σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ με υψηλή πεποίθηση. Η στρατηγική, την οποία διαχειρίζεται η ομάδα Global Equities της Schroders, στοχεύει να αξιοποιήσει τις διαρκείς αναποτελεσματικότητες της αγοράς, επενδύοντας σε εταιρείες που δεν έχουν εκτιμηθεί επαρκώς και που αναμένεται να «εκπλήξουν» την αγορά παρουσιάζοντας μελλοντική ανάπτυξη κερδών πέρα από τις προσδοκίες. Πρόκειται για μετοχές για τις οποίες πιστεύουμε ότι υπάρχει θετικό “growth gap”. Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί αποδεδειγμένους παράγοντες υπεραπόδοσης, στηρίζοντας μια στρατηγική σχεδιασμένη να προσφέρει σταθερή απόδοση και ελκυστικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.
Πώς προσθέτουμε αξία στη μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά μετοχών στον κόσμο;
Εκμετάλλευση μακροπρόθεσμης υποτιμημένης ανάπτυξης (βασικές θέσεις)
Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε εταιρείες για τις οποίες πιστεύουμε ότι η αγορά υποτιμά το μακροπρόθεσμο δυναμικό μελλοντικών κερδών. Οι αγορές γίνονται όλο και πιο κοντόφθαλμες και συχνά δεν εκτιμούν σωστά τις δυνατότητες κερδοφορίας μεγάλων εταιρειών.
Εκμετάλλευση βραχυπρόθεσμων σημείων καμπής (ευκαιριακές θέσεις)
Ένα μικρότερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου τοποθετείται σε βραχυπρόθεσμες, τακτικές ευκαιρίες ώστε να αξιοποιηθούν περιπτώσεις όπου η αγορά αντιδρά υπερβολικά σε ειδήσεις ή αποτυγχάνει να αναγνωρίσει καταλύτες που θα αλλάξουν τη δυναμική ανάπτυξης μιας εταιρείας.
Ενεργή διαχείριση κινδύνου αρνητικών αποδόσεων
Ενισχύουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω ενός καινοτόμου και δυναμικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, σχεδιασμένου να ενισχύει την προστασία από πτώσεις και να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.
Στόχοι και επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και δεδομένων απόδοσης, στο fund centre μας.
«Αναζητώ εταιρείες για τις οποίες έχω ισχυρή πεποίθηση στην ικανότητά τους να παράγουν θετικές εκπλήξεις στα κέρδη.»
Portfolio Manager, Global Equities
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει ενδεικτικούς όρους μόνο για σκοπούς συζήτησης και δεν προορίζεται να αποτελεί τη μοναδική βάση για την αξιολόγηση των περιγραφόμενων επενδυτικών λύσεων.
Κάθε αναφορά σε περιοχές/χώρες/τομείς/μετοχές/τίτλους είναι μόνο για παράδειγμα και δεν αποτελεί σύσταση για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων ή για υιοθέτηση συγκεκριμένης επενδυτικής στρατηγικής.
Το υλικό αυτό δεν προορίζεται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λογιστική, νομική ή φορολογική συμβουλή ή ως επενδυτική σύσταση.
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για μελλοντικές αποδόσεις και ενδέχεται να μην επαναληφθούν. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα από αυτές ενδέχεται να αυξομειώνονται και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το αρχικά επενδυμένο κεφάλαιο. Οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να μειώσουν ή να αυξήσουν την αξία της επένδυσης.
Η Schroders σε αυτό το έγγραφο εκφράζει δικές της απόψεις και γνώμες που ενδέχεται να μεταβληθούν. Οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά η Schroders δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Καμία εταιρεία του ομίλου Schroders δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη σε αυτό το υλικό ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει (άμεσα, έμμεσα, επακόλουθα ή διαφορετικά), εκτός εάν τέτοια ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει των εφαρμοστέων νόμων.
Τα δεδομένα περιέχονται σε αυτό το έγγραφο έχουν συγκεντρωθεί από τη Schroders και θα πρέπει να ελεγχθούν ανεξάρτητα. Τα δεδομένα τρίτων ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια από τον πάροχο και δεν πρέπει να αναπαράγονται, εξάγονται ή χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου. Ούτε η Schroders, ούτε ο πάροχος δεδομένων φέρουν ευθύνη σε σχέση με δεδομένα τρίτων. Το έγγραφο μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μέλλον, όπως προβλέψεις ή εκτιμήσεις. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις και δεν διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίμηση θα πραγματοποιηθεί.
Το παρόν υλικό δεν έχει ελεγχθεί από κανονιστική αρχή. Δεν διατίθενται όλες οι στρατηγικές σε όλες τις περιοχές.
Η Schroders θα είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να διαχειριστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, παρακαλούμε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου στη διεύθυνση https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ ή να τη ζητήσετε, εφόσον δεν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Για τη δική σας ασφάλεια, οι επικοινωνίες ενδέχεται να καταγράφονται ή να παρακολουθούνται.
Για αναγνώστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: Εκδόθηκε από την Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο. Αρ. Εγγραφής B 37.79
US Large Cap – εκτιμήσεις κινδύνου
- Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς, το χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να μην μπορεί να πουλήσει έναν τίτλο στην πλήρη αξία του ή και καθόλου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.
- Λειτουργικός κίνδυνος: Οι διαδικασίες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, ενδέχεται να αποτύχουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το χαρτοφυλάκιο.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να χάσει αξία λόγω διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
- Κίνδυνος παραγώγων – Αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου: Τα παράγωγα μπορεί να χρησιμοποιούνται για αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ένα παράγωγο μπορεί να μην αποδώσει όπως αναμενόταν, να δημιουργήσει ζημίες μεγαλύτερες από το αρχικό κόστος του και να οδηγήσει σε απώλειες.
- Κίνδυνος αναδυόμενων και εκκολαπτόμενων αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και ειδικά οι εκκολαπτόμενες αγορές (frontier markets), συνεπάγονται γενικά μεγαλύτερο πολιτικό, νομικό και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και κίνδυνο ρευστότητας και αντισυμβαλλομένου, σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες αγορές.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει συμβατικές συμφωνίες με αντισυμβαλλομένους. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες.
- Κίνδυνος απόδοσης: Οι επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επιτευχθεί. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον, η επίτευξη των επενδυτικών στόχων ενδέχεται να καταστεί δυσκολότερη.