MIFID II: Preferencias de sostenibilidad
Guía para asesoresComo parte de la actual evaluación de idoneidad de MiFID II, que entra en vigor en agosto, se deberá preguntar a cualquier cliente tanto a los existentes como a los nuevos, sobre sus preferencias de sostenibilidad.
Analizamos qué supone esto para los asesores y cómo se lleva a la práctica así como algunas limitaciones existentes para las que todavía no hay respuesta a través de 4 vídeos:
Preferencias de sostenibilidad
Desde el 2 de agosto de 2022, además de preguntar a los clientes por sus conocimientos de inversión, su situación financiera, su capacidad para soportar pérdidas y sus objetivos, los asesores deberán añadir una nueva pregunta: "¿Tiene usted preferencias de sostenibilidad?". Repasamos paso a paso cómo será la conversación.
MIFID II y las preferencias de sostenibilidad: ¿en qué consiste en la práctica?
Desde el 2 de agosto de 2022, además de preguntar a los clientes por sus conocimientos de inversión, su situación financiera, su capacidad para soportar pérdidas y sus objetivos, los asesores deberán añadir una nueva pregunta: "¿Tiene usted preferencias de sostenibilidad?". Repasamos paso a paso cómo será la conversación.
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