Soluciones de mercados privados para banca privada
Ofrecemos nuevas oportunidades para las carteras de mercados privados
Acceso a una plataforma de mercados privados pensada para inversores institucionales
Invierte en oportunidades de mercados privados de nivel institucional que históricamente no han estado disponibles para los inversores particulares
Una dilatada trayectoria de generación de rentabilidad para los clientes de banca privada
Nuestra amplísima experiencia de trabajo codo con codo con gestores de patrimonio e intermediarios, combinada con credenciales demostrados en los mercados privados hacen que sepamos diseñar soluciones adecuadas a las necesidades de tus clientes
Pioneros en liquidez
Fuimos uno de los primeros gestores de activos en ofrecer inversiones del mercado privado con más liquidez y actualmente ofrecemos una atractiva gama de soluciones semilíquidas para mercados privados
¿Qué son los mercados privados?
Los mercados privados (también llamados activos privados) son inversiones en activos de titularidad privada, por oposición a los que cotizan en la bolsa. Las clases más comunes de activos privados son el private equity, la deuda privada, los inmuebles y las infraestructuras. Los mercados privados son ilíquidos por naturaleza, lo que implica que el proceso de compraventa es (sensiblemente) más largo, y suele ser más complejo que el de los activos cotizados. Por lo tanto, los activos privados han estado tradicionalmente reservados para inversores institucionales o acreditados a los que les atrajera el potencial enorme de rentabilidad y sus ventajas de diversificación. No obstante, la innovación en materia de estructuración, unida a los cambios normativos, están abriendo el acceso a los mercados privados a un mayor número de inversores, incluidos los inversores particulares.
¿Por qué invertir en activos privados?
En un momento en el que varias tendencias estructurales, como la desglobalización, la descarbonización o la demografía, están cambiando el paradigma de los mercados y de la sociedad, puede que las carteras 60/40 tradicionales ya no puedan ofrecer los resultados de inversión que exigen los inversores. Pensamos que complementar las carteras tradicionales con la inversión en mercados privados puede diversificar las fuentes de rentabilidad logrando una baja correlación entre ellas y ayudar a construir carreras estables con potencial para lograr el éxito a largo plazo.
¿Cómo puedes acceder a los mercados privados?
La innovación en las estructuras, unida a los cambios en la regulación, van poco a poco abriendo el acceso a los mercados privados a cada vez más inversores particulares. Algunos ejemplos son:
- Fondos semilíquidos (evergreen): carteras de activos privados que ofrecen liquidez periódica de forma continua.
- Fondos cerrados: carteras de activos privados con un plazo fijo
- Productos cotizados: carteras de activos privados cuyas acciones cotizan en una bolsa en determinados mercados
- Soluciones a medida: soluciones de mercados privados personalizadas en función de las necesidades de inversión y liquidez de un cliente
Acceso a los mercados privados desbloqueado
¿Cómo rompemos las barreras de los mercados privados para los inversores particulares?
- Requisitos de inversión mínima más bajos: nuestras estrategias normalmente exigen una inversión mínima de 10.000 $ o su equivalente en la divisa local
- Liquidez: ofrecemos suscripciones mensuales y rescates trimestrales con nuestros fondos semilíquidos
Transparencia: un enfoque de valoraciones predecible, auditable y basado en procesos y una estructura de comisiones clara sin comisiones de rentabilidad a nivel de fondo
Valoraciones: ofrecemos valoraciones mensuales para nuestros fondos semilíquidos, ofreciendo a los inversores la posibilidad de suscribirse y solicitar rescates al valor liquidativo vigente
Cifras clave
97.000 M$
en activos bajo gestión
Fuente: Schroders, a 30 de Junio de 2024.
Más de 26
Más de 26 años de experiencia en ofrecer soluciones a inversores en activos privados
Más de 725
empleados en 25 países dedicados a los mercados privados
Nuestras capacidades
Private equity
El private equity hace referencia a las inversiones en el capital de empresas que no están disponibles para el público en general, es decir, aquellas que no cotizan en Bolsa. Las empresas no cotizadas pueden ofrecer mayores rentabilidades en comparación con las cotizadas, además de la ventaja de la diversificación.
Nuestros conocimientos expertos en private equity se remontan a hace más de 25 años e incluye los buyouts, las operaciones en el mercado secundario, el venture capital y el crecimiento y los mercados emergentes. Nos centramos en oportunidades del mercado mediano con un gran potencial de creación de valor.
Activos inmobiliarios
La inversión inmobiliaria hace referencia a la compra, propiedad, gestión, alquiler o venta de inmuebles de uso comercial o residencial. La inversión en activos inmobiliarios puede ofrecer a los inversores un flujo sostenido de rentas (vía alquileres), protección contra la inflación y potencial de apreciación del capital.
Ofrecemos soluciones de inversión personalizada y gestión de activos, centrándonos en la excelencia operativa con un enfoque liderado por la hostelería que trata de generar rentas a largo plazo y promover la creación de valor a partir de las propiedades en las que invertimos.
Infraestructuras
La inversión en infraestructuras hace referencia a la adquisición y propiedad, o a la financiación, de activos que prestan servicios públicos esenciales, como transporte, energía, servicios públicos, comunicaciones y servicios sociales, como hospitales o colegios. Estos activos pueden ofrecer rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas a largo plazo combinando las rentas sostenidas con la apreciación del capital.
Nos centramos en la inversión en infraestructuras que marquen una diferencia tangible en el mundo real con potencial de garantía de rentas y rentabilidades estables y predecibles. Schroders Greencoat, que forma parte del Grupo Schroders, es uno de los mayores gestores de inversiones especializado en infraestructuras de energías renovables en Europa, al tiempo que nuestro equipo de deuda de infraestructuras realizó la primera inversión en el mercado privado de infraestructuras en 2012.
Deuda privada e inversiones alternativas en crédito
La deuda privada y las inversiones alternativas en crédito hacen referencia a estrategias relativas al crédito que en general quedan fuera de las inversiones de renta fija cotizadas tradicionales. Algunas de ellas pueden ser los préstamos directos a empresas, la financiación de proyectos de infraestructuras, los valores respaldados por activos o seguros frente a catástrofes naturales. Este tipo de activos pueden ofrecer varias ventajas, como rendimientos elevados, rentas garantizadas, protección contra la inflación y rentabilidades sin correlación con los mercados financieros tradicionales.
Nos centramos en la deuda del mercado mediano, en el que hay provisiones de capital menos eficientes, lo que nos da margen para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. Nuestra oferta va desde la deuda inmobiliaria hasta los préstamos de impacto, pasando por la deuda de infraestructuras, los créditos estructurados, el crédito oportunista y los valores vinculados a seguros.
Análisis de fondos
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Centro de conocimientos de mercados privados
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DE DISEÑAR A SER PIONEROS
En el mundo de los mercados privados hay dos tipos de inversores: los que responden al cambio y los que lo lideran. Descubre oportunidades destacadas en los mercados privados.