Schroder International Selection Fund¹ QEP Global Core
Un fondo cuantitativo de renta variable global, gestionado de forma activa, que combina los beneficios de bajo costo y bajo riesgo de la inversión pasiva, con el potencial de obtener una rentabilidad relativa potencialmente más alta.
Descubre las oportunidades que ofrece un enfoque cuantitativo
Gracias al uso de un marco cuantitativo, el equipo analiza de manera eficiente más de 15.000 empresas dentro del universo de inversión, lo que permite identificar oportunidades de inversión atractivas.
Riesgo reducido en relación con los índices
Los riesgos top-down se gestionan cuidadosamente aplicando márgenes relativos a los índices en las ponderaciones de regiones, sectores y acciones.
Diversificación: potencial para minimizar el riesgo específico de las acciones
La inversión en más de 400 empresas tiene como objetivo reducir el riesgo mediante la exposición a una amplia gama de sectores y regiones, lo que puede ayudar a mejorar la estabilidad de la rentabilidad durante periodos de fluctuación del mercado.
Presentamos el Schroder ISF QEP Global Core
El Schroder ISF QEP Global Core es un fondo de renta variable global cuantitativa con un enfoque activo en su estrategia de inversión. El fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR), una vez deducidas las comisiones durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en renta variable y otros valores afines de empresas de todo el mundo.
El fondo se sitúa en un punto intermedio entre la gestión pasiva "sin intervención" y los enfoques de gestión activa más tradicionales. El objetivo de esta estrategia de inversión es capturar la prima de riesgo de la renta variable de forma que se evite una elevada volatilidad relativa, ofreciendo al tiempo la posibilidad de obtener una rentabilidad consistente a lo largo del ciclo de mercado.
Nos centramos en el valor y la calidad, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad superior a largo plazo
Nuestro análisis sugiere que existe una prima a largo plazo disponible para los inversores centrada en las valoraciones y la calidad del negocio. Nuestro objetivo es aprovechar esta oportunidad mediante una selección entre el amplio universo de inversión del fondo, compuesto por más de 15.000 valores de todo el mundo.
Para encontrar títulos infravalorados, el «valor» se analiza utilizando una amplia gama de métricas, incluidos dividendos, flujos de caja, beneficios y activos. Nuestra estrategia de calidad consiste en analizar la rentabilidad, estabilidad, solidez financiera, gobernanza y potencial de crecimiento estructural de las empresas.
¿Por qué invertir ahora en renta variable activa?
Lukas Kamblevicius, Co-Head del equipo de inversión QEP, comenta la importancia de adoptar un enfoque de inversión activa en renta variable global en el actual entorno de mercado.
25 años de QEP Global Core: Lento y seguro se gana la carrera
Analizamos cómo nuestro equipo de Productos Cuantitativos de Renta Variable (QEP) ha logrado encontrar un punto medio entre el enfoque pasivo y las estrategias tradicionales de renta variable activa, para aplicar los principios de la inversión fundamental a escala industrial con su estrategia QEP Global Core.
¿Por qué Schroders?
Durante más de 25 años, la estrategia del fondo QEP Global Core de Schroders ha sabido sortear la incertidumbre del mercado con un enfoque altamente diversificado y una rentabilidad estable. Al combinar el análisis cuantitativo con conocimientos fundamentales, identificamos de manera eficiente las que creemos son las mejores oportunidades de inversión.
El negocio de renta variable de Schroders cuenta con más de $300 billones de dólares en activos bajo gestión, que se benefician de equipos de investigación globales con presencia y conocimientos locales. Nuestros procesos están respaldados por 10 años de aplicación de la ciencia de datos para ayudar a descubrir oportunidades de inversión que otros no pueden ver.
Conoce al gestor
Lukas Kamblevicius
Co-Head of QEP Investment Team
Fuente: Schroders a febrero de 2025
Descubre más sobre el Schroder ISF QEP Global Core
1 Schroder International Selection Fund aparece referenciado como Schroder ISF a lo largo de esta página.
Consideraciones de riesgo
- Mayor riesgo de volatilidad: el precio de este fondo puede ser más volátil, ya que puede asumir mayores riesgos en busca de mayores recompensas, lo que significa que el precio puede subir y bajar en mayor medida.
- Riesgo de mercado: el valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que un inversor no recupere la cantidad invertida inicialmente.
- Riesgo de China: si el fondo invierte en el Mercado Interbancario de Bonos de China a través del Bond Connect o en acciones «A» de China a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o en acciones cotizadas en el STAR Board o en el ChiNext, ello puede implicar riesgos de compensación y liquidación, reglamentarios, operativos y de contraparte. Si el fondo invierte en valores onshore denominados en renminbi, las decisiones de control de divisas adoptadas por el Gobierno chino podrían afectar al valor de las inversiones del fondo y podrían hacer que el fondo aplazara o suspendiera los reembolsos de sus acciones.
- Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos contractuales con contrapartes. Si una contraparte no puede cumplir con sus obligaciones, la suma que debe al fondo puede perderse en parte o en su totalidad.
- Riesgo de divisas: si las inversiones del fondo están denominadas en divisas distintas de la divisa base del fondo, éste puede perder valor como consecuencia de las oscilaciones de las divisas, también conocidas como tipos de cambio. Si el inversor posee una clase de acciones en una divisa distinta de la divisa base del fondo, puede verse expuesto a pérdidas como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.
- Riesgo de derivados: los derivados, que son instrumentos financieros que derivan su valor de un activo subyacente, pueden utilizarse para gestionar la cartera de manera eficiente. Es posible que un derivado no obtenga el rendimiento esperado o genere pérdidas superiores a su coste, lo que podría provocar pérdidas para el fondo.
- Mercados emergentes y riesgo fronterizo: los mercados emergentes, y especialmente los mercados fronterizos, suelen conllevar un mayor riesgo político, jurídico, de contraparte, operativo y de liquidez que los mercados desarrollados.
- Riesgo de liquidez: en condiciones de mercado difíciles, es posible que el fondo no pueda vender un activo por su valor total o en su totalidad. Esto podría afectar a la rentabilidad y podría hacer que el fondo aplazara o suspendiera los reembolsos de sus acciones, lo que significaría que los inversores no podrían tener acceso inmediato a sus participaciones.
- Riesgo operacional: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la conservación de activos, pueden fallar. Esto puede ocasionar pérdidas al fondo.
- Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no existe ninguna garantía de que dicho resultado vaya a alcanzarse. Dependiendo de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden ser más difíciles de alcanzar.
- Riesgo de sostenibilidad: el fondo tiene características medioambientales y/o sociales. Esto significa que puede tener una exposición limitada a algunas empresas, industrias o sectores y puede renunciar a ciertas oportunidades de inversión, o deshacerse de ciertas participaciones, que no se alineen con sus criterios de sostenibilidad elegidos por el gestor de inversiones. El fondo puede invertir en empresas que no reflejen las creencias y valores de un inversor en particular.
- Costes de distribución: El nivel de los costes de distribución en determinadas jurisdicciones puede afectar a la capacidad del gestor de inversiones para cumplir el objetivo de inversión del fondo en todas las clases de acciones, una vez deducidas las comisiones.
Información importante:
Esta página web no constituye una oferta a nadie, ni una solicitud por parte de nadie, para suscribir acciones del Schroder International Selection Fund, de ahora en adelante "el Fondo". Nada en esta página web debe interpretarse como un consejo y, por lo tanto, no consiste en una recomendación para comprar o vender acciones. Una inversión en el Fondo conlleva riesgos, que se describen en detalle en el folleto.
Las suscripciones a acciones del Fondo solo pueden realizarse sobre la base de su último Documento de Datos Fundamentales y folleto, junto con el último informe anual auditado (y el posterior informe semestral no auditado, en caso de publicarse), copias de las cuales pueden obtenerse, de forma gratuita, en Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders puede decidir cesar la distribución de cualquier fondo en cualquier país del EEE en cualquier momento, pero publicará su intención de hacerlo en su sitio web, de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables.
El Fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 relativo a la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el «SFDR», por sus siglas en inglés).
Cualquier referencia a sectores/países/acciones/valores es solo para fines ilustrativos y no constituye una recomendación para comprar o vender ningún instrumento financiero/valores o adoptar cualquier estrategia de inversión.
La rentabilidad pasada no es una guía para la rentabilidad futura y puede no repetirse.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente.
Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones en esta página web y estos son susceptibles de cambio.
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Puede obtener un resumen de los Derechos de los inversores en https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/.
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Emitido por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro B 37.799.