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Schroders Capital Private Equity Lens q2 2024
Los mercados de private equity se están estabilizando. La captación de fondos, las operaciones, las salidas y las valoraciones se han normalizado tras el boom de liquidez del 2021, y las rentabilidades están mejorando.
Authors
Viswanathan Parameswar
director de Inversiones de Capital Riesgo en Asia, Schroders Capital
Este informe es una guía gráfica del mercado global de capital riesgo. Se publica cada trimestre. Las principales conclusiones del Lens de Private Equity del segundo trimestre de 2024 son las siguientes:
- La captación de fondos para adquisiciones se ha normalizado, salvo en el caso de las grandes adquisiciones.
- La captación de fondos de capital riesgo/crecimiento es inferior a la de 2019, ya que los inversores mantienen la cautela sobre los activos de mayor riesgo en un entorno de tipos más altos.
- La cuota de Europa en la captación global de fondos se ha duplicado en el último año, mientras que Asia pierde cuota.
- La actividad de acuerdos de capital riesgo ha vuelto a los niveles de 2019, pero los acuerdos de compra se quedan atrás
- Las salidas, especialmente las grandes, se han ralentizado
- Las valoraciones de los buyouts están en mínimos de varios años, y los buyouts pequeños-medianos permanecen con un descuento de 5-6x con respecto a los grandes buyouts, proporcionando una buena oportunidad de entrada
- Las valoraciones del capital riesgo se han recuperado tras un reajuste.
- La rentabilidad del capital riesgo se ha recuperado desde la subida de tipos de 2022, y la rentabilidad del capital riesgo/crecimiento ha pasado a ser positiva por primera vez desde 2022.
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Viswanathan Parameswar
director de Inversiones de Capital Riesgo en Asia, Schroders Capital
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