Schroder Real Estate Hotels réalise un closing initial de plus de 300 millions € pour son premier fonds opérationnel paneuropéen
Schroders a le plaisir d'annoncer le closing initial de son premier fonds hôtelier, le Schroder European Operating Hotels Fund I, avec 305 millions d'euros d'engagements en fonds propres de la part d'investisseurs institutionnels et de family offices européens.
La stratégie d'investissement repose sur l'acquisition, la rénovation et l'amélioration opérationnelle d'hôtels 3-5 étoiles existants, dans les destinations d'affaires et de tourisme d'Europe occidentale. La stratégie combine la détention des biens immobiliers et les activités d'exploitation sous-jacentes de chaque hôtel, pour créer un portefeuille diversifié de 10 à 15 hôtels européens. Deux actifs représentant une taille globale de l’ordre de 110 millions € sont d’ores et déjà sous exclusivité. Pour chaque actif, la gestion opérationnelle sera réalisée soit de manière indépendante par Schroder Real Estate Hotels soit par des opérateurs en franchise ou en contrat de management.
Le fonds est structuré sous la forme d'une société en commandite spéciale (SCSp) de droit luxembourgeois, avec une période d'investissement de trois ans et une durée de vie de huit ans.
L'équipe de Schroder Real Estate Hotels comprend près de 40 personnes opérant à partir des bureaux de Schroders à Londres, Paris et Bruxelles. L'équipe a une forte expérience dans l'acquisition et l'exploitation d'hôtels à travers l'Europe, ayant acheté plus d'une centaine d'hôtels au cours des 15 dernières années. Plus de 50 d'entre eux ont été cédés, générant des rendements attractifs pour les investisseurs sous-jacents, comptant parmi eux d’importants investisseurs en fonds propres. Le fonds représente le premier véhicule de l'équipe avec un capital engagé.
Frédéric de Brem, Head of Schroder Real Estate Hotels, déclare : « Le soutien que nous avons reçu de nos partenaires institutionnels de longue date conforte notre activité et notre stratégie. Avec 60 % de la taille cible du fonds de 500 millions d'euros déjà levés, et plusieurs autres investisseurs en cours de discussion, nous prévoyons de clôturer le fonds dans quelques mois avec environ 800 millions d'euros de capital (y compris un effet de levier de 40 %) et un solide pipeline d’investissements comprenant deux actifs déjà en exclusivité. »
Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders, commente : « Alors que les rendements sont au plus bas dans de nombreux secteurs immobiliers, nous pensons que ce segment du marché hôtelier a la capacité de générer des rendements ajustés du risque attractifs pour les investisseurs qui recherchent des opportunités alternatives et non traditionnelles. »
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Le groupe Schroders plc
Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients.
Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 496,6 milliards d’euros d'actifs (au 30 juin 2019) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet objectif.
Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients.
Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 68 collaborateurs et d’expertises locales (financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier commercial et hôtelier avec Schroder Real Estate France) nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
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