European Long Term Investment Fund (ELTIF)
Verso nuove destinazioni d'investimentoI private market sono sempre più accessibili
Per lungo tempo accessibili solo ai clienti istituzionali - a causa degli elevati importi minimi di investimento, delle strutture complesse dei fondi e della minore liquidità - ora alcuni tipi di mercati privati si stanno aprendo anche agli investitori individuali. Questo processo sta accelerando in tutto il mondo sostenuto da normativa, tecnologia e innovazione di prodotto. Soluzioni innovative come l’European Long-Term Investment Fund (ELTIF) consentono di accedere ai mercati privati attraverso una struttura regolamentata, offrendo il potenziale per una maggiore diversificazione del portafoglio oltre le azioni e le obbligazioni tradizionali.
Cosa sono gli ELTIF?
I fondi europei per gli investimenti a lungo termine, o ELTIF, sono uno strumento di investimento collettivo regolamentato dall’UE che investe in società e progetti che necessitano di capitali a lungo termine, inclusi immobili, infrastrutture, private equity e private debt.
Progettati per sostenere la crescita economica e aumentare l’accessibilità ai mercati privati, gli ELTIF offrono investimenti minimi inferiori e una struttura dei fondi più semplice rispetto ai tradizionali fondi di private market. Questi fondi sono inoltre soggetti a una regolamentazione più rigorosa, che promuove la trasparenza e la protezione degli investitori. Nonostante questa maggiore accessibilità, gli ELTIF richiedono un impegno a lungo termine e possono avere liquidità limitata in determinati periodi, quindi potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori.
I benefici per chi investe
Maggiore accessibilità
Progettati per rendere i mercati privati più accessibili grazie a minimi d'investimento inferiori e strutture semplificate rispetto ai fondi tradizionali del mercato privato.
Impegno diretto
Consentono agli investitori di avere esposizioni dirette a un’ampia gamma di attività sottostanti, inclusi infrastrutture, immobiliare, private equity e private debt.
Diversificazione
L’accesso ai mercati privati può offrire vantaggi intermini di diversificazione grazie a diverse fonti di rendimento rispetto a obbligazioni e azioni tradizionali.
Rendimenti di lungo periodo
Offrono agli investitori la possibilità di ottenere rendimenti più elevati, fornendo accesso a investimenti meno liquidi e sfruttando l'esperienza di gestori esperti.
Regolamentazione
La struttura d'investimento regolamentata fornisce trasparenza, protezione degli investitori e controlli secondo i quadri normativi UE.
Investire in ELTIF comporta dei rischi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'illiquidità dovuta a periodi di lock-up prolungati, potenziali perdite di capitale derivanti dall'esposizione ad attività meno liquide o non quotate e la volatilità dei mercati che incide sugli investimenti sottostanti. Inoltre, occorre tenere conto dei rischi normativi e operativi, poiché eventuali modifiche alla legislazione o alle pratiche di gestione dei fondi potrebbero influire sulla performance. I potenziali investitori dovrebbero valutare attentamente la propria propensione al rischio e richiedere una consulenza indipendente prima di impegnarsi in tali strumenti.
La nostra esperienza nei Private Markets
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Gli ELTIF in Schroders
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