In un’epoca di tassi d’interesse più elevati, il successo sembra più probabile puntando su strategie azionarie agili, di portata globale e che si adattano facilmente a un contesto di tassi mutevole. Le proposte di investimento incentrate non solo sulla crescita, ma anche sul suo prezzo, sono ben posizionate per cogliere le opportunità che quest’epoca presenta.
Schroder ISF* Global Equity è un portafoglio diversificato di 80-140 titoli che offre un'esposizione all'innovazione in modo altamente disciplinato e strutturato. Il nostro obiettivo è quello di conseguire rendimenti bilanciati adeguati al rischio, massimizzando al contempo alcuni dei trend più interessanti nei mercati azionari globali. Scopri di più
Schroder ISF Global Equity Alpha è un fondo di 40-60 titoli attentamente selezionati che investe in società innovative e orientate al cambiamento. Il fondo mira a conseguire rendimenti più elevati concentrandosi su questi interessanti trend a livello globale, gestendo al contempo i rischi associati in modo efficace. Scopri di più
Lucida euforia
In un mondo in rapida evoluzione, le strategie di crescita azionaria globale di Schroders offrono esposizione all’innovazione, ma in modo altamente disciplinato e strutturato. Il team Global and Thematic Equities di Schroders lavora per generare rendimenti costanti a lungo termine investendo in titoli con forti aspettative di crescita, che devono ancora essere riconosciute dai mercati globali - per una crescita al giusto prezzo.
Rivoluzione calibrata
Sfruttare il “gap di crescita”: riteniamo che i titoli possano celare un gap tra crescita e utili legato alle differenze tra i fondamentali di una società e le stime di mercato, viziate da tre persistenti inefficienze:
- reazione eccessiva dei mercati al flusso di notizie a breve termine;
eccessivo affidamento dei mercati alla crescita storica degli utili, senza che siano identificati i catalizzatori che modificano la traiettoria di crescita di una società;
incapacità dei mercati di guardare abbastanza avanti quando viene valutato il potere degli utili di una società.
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Cosa rende unico il nostro approccio?
Filosofia d'investimento
Esiste una forte correlazione tra la performance azionaria e le sorprese sugli utili. Gli operatori in grado di individuare correttamente le società in grado di offrire una crescita costante degli utili a lungo termine, possono generare una fonte di alfa persistente e in qualsiasi contesto di mercato.
Approccio all'investimento
I titoli che generano una sorpresa positiva in termini di ricavi, flussi di cassa e, in ultima analisi, utili hanno il potenziale per registrare buone performance nel tempo. Si tratta di una strategia adatta a ogni contesto di mercato, che sfrutta i comprovati fattori trainanti della sovraperformance.
Valutazione dei rischi fondamentali
Il nostro quadro di riferimento proprietario offre una valutazione prospettica e dinamica del rischio azionario basata su aspetti quantitativi e qualitativi. Ciò supporta la selezione dei titoli contribuendo a migliorare la protezione dai ribassi e la costanza delle performance.
"Il nostro approccio mira a sfruttare le inefficienze del mercato attraverso investimenti in società con dinamiche finanziarie solide che dovrebbero sorprendere positivamente il mercato"
Co-Head of Equities e fund manager di Schroder ISF Global Innovation
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Una nuova era per gli investimenti azionari
Il panorama degli investimenti sta cambiando – perché è il momento di ripensare l'opportunità azionaria globale
*Schroder International Selection Fund SICAV
Informazioni importanti
Fattori di rischio
Rischio di concentrazione: il fondo potrebbe essere concentrato in un numero limitato di regioni geografiche, settori industriali, mercati e/o singole posizioni. Ciò potrebbe comportare notevoli variazioni del valore del fondo, sia al rialzo che al ribasso.
Rischio di controparte: il fondo potrebbe avere accordi contrattuali con le controparti. Se una controparte non è in grado di adempiere i propri obblighi, la somma che deve al fondo potrebbe essere persa in parte o interamente.
Rischio valutario: il fondo potrebbe perdere valore a seguito delle fluttuazioni dei tassi di cambio, altrimenti conosciuti come tassi valutari.
Rischio dei derivati: i derivati, che sono strumenti finanziari il cui valore è determinato da un attivo sottostante, possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo efficiente. Un derivato potrebbe non funzionare come previsto, generare perdite superiori al suo stesso costo e comportare perdite per il fondo.
Rischio dei mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e soprattutto quelli di frontiera, implicano generalmente un rischio politico, legale, di controparte, operativo e di liquidità più elevato rispetto ai mercati sviluppati.
Rischio di volatilità più elevato: il prezzo di questo fondo può essere più volatile in quanto può assumere rischi più elevati alla ricerca di rendimenti maggiori, il che significa che potrebbe salire e scendere in misura maggiore.
Rischio di liquidità: il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e un investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito.
Rischio di mercato: poiché il fondo intende distribuire dividendi indipendentemente dalla sua performance, un dividendo potrebbe rappresentare un rendimento di parte dell'importo investito.
Rischio operativo: i processi operativi, compresi quelli relativi alla custodia degli attivi, potrebbero risultare inadeguati. Potrebbero quindi venirsi a determinare perdite per il fondo.
Rischio di performance: gli obiettivi di investimento esprimono un risultato prefissato, ma non ci sono garanzie che tale risultato venga raggiunto. A seconda delle condizioni di mercato e del contesto macroeconomico potrebbe essere più difficile conseguire gli obiettivi di investimento.
Rischio di sostenibilità: il fondo presenta caratteristiche ambientali e/o sociali. Ciò significa che potrebbe avere un’esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e potrebbe rinunciare a determinate opportunità di investimento o cedere determinate partecipazioni che non risultano in linea con i criteri di sostenibilità scelti dal gestore. Il fondo potrebbe investire in società che non riflettono le convinzioni e i valori di un particolare investitore.
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Capitale a rischio.
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