Schroder ISF¹ QEP Global Core
La soluzione che che combina i benefici, in termini di rischio e di basso costo, dell'investimento passivo al vantaggio del potenziale di rialzo offerto dalla gestione attiva.Approccio quantitativo
Il team analizza in modo efficiente oltre 15.000 società all'interno dell'universo d'investimento, consentendo l'identificazione di opportunità di investimento interessanti.
Gestione del rischio
I rischi top-down sono gestiti con attenzione applicando limiti relativi agli indici sui pesi di regioni, settori e azioni.
Diversificazione
L'investimento in oltre 400 società mira a ridurre il rischio distribuendo l'esposizione tra settori e regioni, il che può contribuire a migliorare la stabilità dei rendimenti durante le fluttuazioni del mercato.
Il fondo in breve
Schroder ISF QEP Global Core è un fondo azionario globale quantitativo gestito attivamente, che mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiore all'indice MSCI World (Net TR) su un periodo di 3-5 anni. Ascolta Lukas Kamblevicius e David Philpotts presentare il nostro approccio che bilancia gestione passiva e attiva, mirando a catturare il premio per il rischio azionario e ridurre la volatilità per puntare a rendimenti costanti.
Focalizzato su valore e qualità, con l'obiettivo di ottenere una sovraperformance a lungo termine
Le nostre ricerche suggeriscono che esiste un premio a lungo termine per gli investitori che si concentrano sulle valutazioni e sulla qualità delle aziende. Cerchiamo di sfruttare questa opportunità attraverso la selezione dell'ampio universo d'investimento del fondo, composto da oltre 15.000 titoli a livello globale.
Per individuare i titoli sottovalutati, il “valore” viene analizzato utilizzando un'ampia gamma di parametri, tra cui dividendi, flussi di cassa, utili e attività. La nostra strategia di “qualità” prevede l'analisi delle società in termini di redditività, stabilità, solidità finanziaria, governance e potenziale di crescita strutturale.
25 anni di QEP Global Core
Il nostro team Quantitative Equities Product (QEP) è stato in grado di trovare un punto di incontro tra gli approcci azionari passivi e quelli attivi tradizionali, per applicare i principi dell'investimento fondamentale su larga scala con la sua strategia QEP Global Core.
Perché ora per investimenti azionari globali?
Lukas Kamblevicius, Co-Responsabile del Team di Investimento QEP, discute l'importanza di adottare un approccio di investimento attivo nelle azioni globali nell'attuale contesto di mercato
Perché Schroders?
Combinare l'analisi quantitativa con l'analisi dei fondamentali per affrontare le turbolenze e la volatilità dei mercati azionari
Da oltre 25 anni, la strategia Global Core di Schroders QEP affronta l'incertezza del mercato con un approccio altamente diversificato e una performance stabile. Combinando l'analisi quantitativa con l'analisi fondamentale, identifichiamo in modo efficiente quelle che riteniamo siano le migliori opportunità di investimento.
L'attività azionaria di Schroders conta oltre 300 miliardi di dollari di asset in gestione che beneficiano di team di ricerca globali con presenza e conoscenza locali. I nostri processi sono supportati da 10 anni di utilizzo della scienza dei dati per aiutare a scoprire opportunità di investimento che altri non riescono a indivuare.
Fund Manager
Scopri di più su Schroder ISF QEP Global Core
1 Schroder International Selection Fund SICAV
Fonte dei dati: Schroders, febbraio 2025
Considerazioni sui rischi
- Rischio di volatilità più elevato: il prezzo di questo fondo potrebbe essere più volatile in quanto potrebbe assumere rischi più elevati alla ricerca di rendimenti più elevati, il che significa che il prezzo potrebbe salire e scendere in misura maggiore.
- Rischio di mercato: il valore degli investimenti può salire e scendere e un investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.
- Rischio Cina: se il fondo investe nel mercato obbligazionario interbancario cinese tramite Bond Connect o in azioni cinesi "A" tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o in azioni quotate nel consiglio di amministrazione di STAR o ChiNext, ciò può comportare rischi di compensazione e regolamento, normativi, operativi e di controparte. Se il fondo investe in titoli onshore denominati in renminbi, le decisioni di controllo valutario prese dal governo cinese potrebbero influire sul valore degli investimenti del fondo e indurre il fondo a rinviare o sospendere i rimborsi delle sue azioni.
- Rischio di controparte: il fondo può avere accordi contrattuali con le controparti. Se una controparte non è in grado di adempiere ai propri obblighi, la somma dovuta al fondo può andare perduta in tutto o in parte.
- Rischio valutario: se gli investimenti del fondo sono denominati in valute diverse dalla valuta di base del fondo, il fondo può perdere valore a causa delle variazioni dei tassi di cambio, altrimenti noti come tassi di cambio. Se l'investitore detiene una classe di azioni in una valuta diversa da quella di base del fondo, gli investitori possono essere esposti a perdite a causa delle variazioni dei tassi di cambio.
- Rischio derivati: i derivati, che sono strumenti finanziari che derivano il loro valore da un'attività sottostante, possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo efficiente. Un derivato potrebbe non performare come previsto, potrebbe creare perdite superiori al costo del derivato e potrebbe comportare perdite per il fondo.
- Mercati emergenti e rischio di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, comportano generalmente un rischio politico, legale, di controparte, operativo e di liquidità maggiore rispetto ai mercati sviluppati.
- Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non essere in grado di vendere un titolo per l'intero valore o non essere in grado di venderlo affatto. Ciò potrebbe influire sulla performance e potrebbe indurre il fondo a rinviare o sospendere i rimborsi delle sue azioni, il che significa che gli investitori potrebbero non essere in grado di avere accesso immediato alle loro partecipazioni.
- Rischio operativo: i processi operativi, compresi quelli relativi alla custodia dei beni, potrebbero non funzionare. Ciò può comportare perdite per il fondo.
- Rischio di performance: gli obiettivi di investimento esprimono un risultato previsto, ma non vi è alcuna garanzia che tale risultato venga raggiunto. A seconda delle condizioni di mercato e del contesto macroeconomico, gli obiettivi di investimento possono diventare più difficili da raggiungere.
- Rischio di sostenibilità: il fondo presenta caratteristiche ambientali e/o sociali. Ciò significa che potrebbe avere un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e potrebbe rinunciare a determinate opportunità di investimento, o cedere determinate partecipazioni, che non sono in linea con i suoi criteri di sostenibilità scelti dal gestore degli investimenti. Il fondo può investire in società che non riflettono le convinzioni e i valori di un particolare investitore.
- Costi di distribuzione: il livello dei costi di distribuzione in alcune giurisdizioni può influire sulla capacità del gestore degli investimenti di raggiungere l'obiettivo di investimento del fondo in tutte le classi di azioni dopo aver dedotto le commissioni.
Informazioni importanti:
Questa pagina web non costituisce un'offerta a nessuno, né una sollecitazione da parte di nessuno, a sottoscrivere azioni di Schroder International Selection Fund (la "Società"). Nulla di quanto contenuto in questa pagina web deve essere interpretato come un consiglio e pertanto non è una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di azioni. Un investimento nella Società comporta dei rischi, che sono ampiamente descritti nel prospetto.
Le sottoscrizioni di azioni della Società possono essere effettuate solo sulla base del suo ultimo Documento contenente le informazioni chiave e del prospetto, insieme all'ultima relazione annuale certificata (e alla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), copie delle quali possono essere ottenute gratuitamente da Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders può decidere di interrompere la distribuzione di qualsiasi fondo in qualsiasi paese del SEE in qualsiasi momento, ma pubblicheremo la nostra intenzione di farlo sul nostro sito web, in linea con i requisiti normativi applicabili.
Il fondo ha l'obiettivo di investire in modo sostenibile ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (l'"SFDR").
Qualsiasi riferimento a settori/paesi/azioni/titoli è solo a scopo illustrativo e non costituisce una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari/titoli o all'adozione di alcuna strategia di investimento.
La performance passata non è indicativa della performance futura e non può essere ripetuta.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare gli importi originariamente investiti. Le variazioni dei tassi di cambio possono causare un calo o un aumento del valore degli investimenti.
Schroders ha espresso i propri punti di vista e opinioni in questa pagina web e questi possono cambiare.