我們的歷史

1804年，在我們成立的那一年，年輕的海因里希·施羅德 (Heinrich Schröder) 與他的哥哥在倫敦合夥經營。在接下來的80年，施羅德成為倫敦領先的商業銀行之一，為歐洲、美洲及亞洲的重大基建項目安排債券融資。我們的計劃具遠見 —— 早於1870年公司便協助日本發行債券，以興建其首條鐵路建設，當時已洞察未來潛力。

1924年，我們成立首個投資信託，開始為客戶管理投資。兩年後，投資部門於1926 年正式成立。

隨後，我們於1959年在倫敦證券交易所上市。股票公開認購反應熱烈，被獲超額認購18倍。施羅德家族保留重要持股，確保我們的長遠視野及穩健的持股架構，並延續至今。

2000 年，我們出售投資銀行業務，專門從事資產與財富管理。如今，我們亦進軍私募市場 (非公開市場)，為客戶開啟新投資領域。

我們的發展故事始終繞不開收購，收購使我們增加重要的業務能力，幫助我們滿足客戶不斷變化的需求，推動我們在瞬息萬變的世界中不斷增長。

自2016年起，我們就達成逾十宗私募交易，進一步擴展在私募資產領域的專業能力 ——包括房地產及基建融資。我們同時提升財富管理業務，並為理財顧問提供領先市場的服務。

我們成功的秘訣? 我們只進行符合我們整體企業文化及價值觀的收購活動，旨在加強專業能力，而非純粹追求業務擴張。

創新一直是我們演進的核心動力。我們不斷思考如何以主動型管理，幫助客戶實現目標。

1947 年，我們在英國獲得首個退休金基金委託；1971 年推出首隻房地產基金，從而進軍另類投資產品領域。2006 年，我們推出首個多元增長投資策略；一年後，推出環球氣候變化股票基金。2009 年，我們推出 GAIA 平台，讓投資者更輕鬆地獲得與對沖基金相關的專業知識。

如今，我們自家設計的可持續投資框架屢獲殊榮並已全面融入公司的投資流程。我們的數據科學家為投資團隊提供尖端見解，令我們持續走在主動型投資的前端。我們不斷調整策略，以應對變化的客戶需求，並擴展在全球主要市場的業務版圖，與客戶保持緊密聯繫。

合作夥伴關係進一步擴闊我們的視野，將我們的投資專長與合作夥伴的分銷網絡結合，滿足其客戶的需要。憑藉合作夥伴策略，我們能進軍全球多個高增長市場，開拓新分銷業務機遇。

2005 年，我們與中國交通銀行成立合資公司；2012 年與印度 Axis 資產管理公司建立合作夥伴關係；在美國，我們與哈特福德基金 (Hartford Funds） 合作，提供十項專為美國客戶度身設計的次級顧問委託策略；2021 年，我們與日本生命保險的合資企業為客戶帶來超越市場基準表現的投資回報。2024 年，我們宣佈與英國菲尼克斯集團 (Phoenix Group ) 建立策略性合作，在英國推出 Future Growth Capital，一家全新的私募投資管理公司。

我們引以為傲的是，對可持續發展的承諾早已深植於企業文化；早於 2001 年我們已發表公司首份負責任投資政策。

作為主動型投資管理公司，我們能夠就策略性資金分配決策與企業展開對話，推動重大變革，並致力保障客戶資金及提升價值。2019 年，我們收購 BlueOrchard 的大部份股權，BlueOrchard是一家領先的影響力投資管理公司，也是微型貸款的先驅。一年後，我們將環境、社會及企業管治（ESG）分析全面融入投資策略當中。

這些舉措為我們客戶實現投資及氣候目標的持續策略提供支持，同時協助我們為加速實現脫碳方面出一份力。

如今，我們專注於主動型資產管理，以智慧投資策略應對瞬息萬變的投資市場，助客戶於複雜環境中實現抱負。

私募市場及財富管理仍是我們施羅德投資的核心業務，鞏固我們為全球個人投資者、家族及家族辦公室提供服務的能力。我們的理念植根於世代相傳的價值觀：堅信以關懷、承傳精神及個人承諾服務客戶，這些價值觀源於施羅德家族的傳統。

我們為公司的傳承感到自豪，並始終堅守「共創繁榮」的使命——與客戶、員工及社會攜手，惠及未來世代。展望未來，我們從過去汲取信心，並堅定守護共同前行的承諾。