私募市場財富解決方案

隨著一些環球結構性趨勢（例如去全球化、脫碳及人口結構）重新定義市場及社會，傳統的60/40投資組合或許不再能夠締造投資者要求的投資結果。我們相信，利用私募市場補充傳統的投資組合，能夠投資於相關性較低的資產，從而分散回報來源，有助於打造具有長期成功潛力的穩定投資組合。

結構創新加上法規變化，正在逐步為私人投資者打開進入私募市場的渠道。例子包括：

• 半流動性（或常青）基金：持續提供定期流動性的私募資產投資組合
• 封閉式基金：設有固定期限的私募資產投資組合
• 上市產品：股份在特定市場的交易所上市的私募資產投資組合
• 定制化解決方案：根據客戶的投資及流動性需求，量身打造私募市場解決方案

私募股權指投資於一般公眾無法接觸的公司之股權，即並無在公開證券交易所上市的公司。私營公司能夠提供高於上市公司的回報及多元化裨益。

我們的私募股權專長追溯到逾25年前，涵蓋併購投資、二級市場投資、早期及成長期投資，以及新興市場。我們專注於價值創造潛力巨大的中型市場機會。

房地產投資指商業或住宅物業的購買、擁有權、管理、租賃或出售。房地產投資能夠為投資者提供穩定的收益流（透過租金）、通脹保護以及資本增值潛力。

我們提供量身定制的投資及資產管理解決方案，專注於以酒店資產為導向，實現卓越營運，竭力從投資的物業中締造長期收益及促進價值創造。

基建投資指購置及擁有資產、或為資產融資。這些資產提供基本公共服務，例如交通運輸、能源、公用事業、通訊以及醫院及學校等社會服務。透過穩定的收益及資本增值組合，這些資產能夠提供具吸引力的長期經風險調整後回報。

我們聚焦於能夠為現實世界產生實在影響的基建投資，有望取得可靠的收益及可預測的穩定回報。 Schroders Greencoat隸屬於施羅德集團，是歐洲最大的專業可再生能源基建投資管理公司之一，而我們的基建債務團隊於2012年執行了首筆私募基金市場投資。

私募債務及信貸另類投資指與借貸或信貸相關的策略，通常不屬於傳統的公開交易固定收益投資。 這可包括直接向企業放貸、為基建項目融資、資產抵押證券，甚至自然災害保險。這些資產類別可提供許多好處，例如高收益、穩固收入、通脹保護以及與傳統金融市場不相關的回報。

我們聚焦於中型市場債務，這些債務的資本供應效率較低，因此給予我們最大限度提高經風險調整後回報的空間。我們的產品涵蓋房地產債務、基建債務、結構性信貸、投機信貸、保險掛鈎證券及影響力借貸。