Estudio de Inversión Institucional 2023 

Los inversores se centran en la sostenibilidad y los activos privados en un entorno caracterizado por las oportunidades que ofrece la transición energética y por la persistencia de las preocupaciones sobre las cuestiones geopolíticas y la inflación.

Sobre el Estudio

El Estudio de Inversión Institucional de Schroders analiza las perspectivas de inversión de 770 inversores institucionales de todo el mundo para conocer sus opiniones respecto al panorama de la inversión, la sostenibilidad y los activos privados. Los encuestados representan diversas instituciones, que incluyen planes de pensiones corporativos y públicos, aseguradoras, instituciones oficiales, fideicomisos y fundaciones, que gestionan activos por valor de 34,7 billones de dólares. El análisis se ha llevado a cabo a través de una extensa encuesta global realizada en junio de 2023.

Principales conclusiones a escala global

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Las preocupaciones sobre la incertidumbre geopolítica y la alta inflación persisten

A más de la mitad de los encuestados globales les preocupa el impacto de la incertidumbre geopolítica y de la alta inflación sobre la rentabilidad de las carteras en los próximos 12 meses.

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La transición energética impulsará la inversión en innovación

El 67% cree que la descarbonización y la transición energética impulsarán las inversiones en innovación, lo que creará oportunidades de inversión significativas en el segmento de la tecnología verde. El 41% considera que las infraestructuras y las energías renovables se encuentran en una posición idónea para aprovechar las oportunidades de inversión que presentan las tendencias de descarbonización a medio plazo.

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Los inversores consideran que la desglobalización es positiva para los mercados privados

El 49% coincide en que los efectos de la desglobalización animará a los inversores a incrementar su exposición a los mercados privados para aprovechar las oportunidades relacionadas con la innovación en tecnologías que posibiliten un aumento de la productividad. El 52% también cree que la tendencia de la desglobalización conllevará que los inversores busquen invertir en empresas con cadenas de suministro en el ámbito local.

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Adoptar un enfoque basado en la obtención de resultados es clave para la propiedad activa

El 56% de los encuestados globales menciona que la existencia de pruebas tangibles de la obtención de resultados en el mundo real es un aspecto fundamental para una estrategia de implicación, seguidas de las pruebas que acreditan una mejora de la rentabilidad financiera (44%). De modo similar, la gobernanza corporativa destaca como una temática prioritaria en el ámbito de la propiedad activa en todos los mercados (71%).

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Es necesario un mayor apoyo para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas

El 51% de los encuestados piensa que su organización necesita apoyo a la hora de medir y supervisar su trayectoria hacia las cero emisiones netas, lo que supone un aumento frente al 37% del año pasado. Los resultados mostraron que el 49% de los inversores considera que también es necesario alcanzar un mayor consenso sobre los marcos y metodologías para medir las estrategias hacia las cero emisiones netas para que ellos puedan alcanzar sus compromisos.

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Acceder a nuevas temáticas de inversión a través de los activos privados

El 54% busca efectuar una asignación proactiva para aprovechar las oportunidades de inversión que presentan la transición energética y la revolución tecnológica a través de una mayor exposición a los activos privados. De modo similar, cuando se les pregunta qué les llevaría a invertir en estrategias de sostenibilidad e impacto, dos tercios de los encuestados manifestan su interés por invertir en nuevos sectores, como los de soluciones basadas en la naturaleza y el hidrógeno verde, para lograr diversificar su cartera y exponerse a nuevas temáticas y clases de activos.

“Los mercados siguen inmersos en la encrucijada entre el temor a las subidas de tipos y la preocupación por el riesgo de recesión. El estudio revela que las asignaciones de los inversores institucionales a la renta variable podrían tender a aumentar a medida que estos buscan aprovechar las oportunidades que ofrecen las tendencias de la desglobalización, la descarbonización y los cambios demográficos. En vista de las preocupaciones sobre los elevados niveles tanto de la inflación como de los tipos de interés, consideramos que las valoraciones revisten importancia. En efecto, puede que sea necesario volver a centrarse en las valoraciones en lugar de en el crecimiento especulativo”.

Johanna Kyrklund

Co-responsable de Inversión y Directora de Inversión del Grupo

Descubre el Estudio de Inversión Institucional 2023 de Schroders

Descarga el informe global, que recoge nuestras conclusiones para 2023 en materia de perspectivas de inversión, sostenibilidad y activos privados.

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Temas

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Activos privados

Sobre el Estudio

El Estudio de Inversión Institucional de Schroders analiza las perspectivas de inversión de 770 inversores institucionales de todo el mundo en cuanto al panorama de la inversión, la sostenibilidad y los activos privados. Los encuestados representan diversas instituciones, que incluyen planes de pensiones corporativos y públicos, aseguradoras, instituciones oficiales, fideicomisos y fundaciones, que gestionan activos por valor de 34,7 billones de dólares. CoreData Research ha llevado a cabo el análisis a través de una extensa encuesta global realizada entre mayo y junio de 2023. Las 770 instituciones encuestadas se dividían de esta forma: 200 en América del Norte, 345 en Europa (incluido el Reino Unido), Oriente Medio y África, 195 en Asia-Pacífico y 30 en América Latina. Los encuestados proceden de 36 localizaciones diferentes.

Las opiniones expresadas reflejan los resultados de nuestro estudio y de las entrevistas a junio de 2023. No pretenden ser previsiones o garantías de resultados futuros. A lo largo del informe, complementamos nuestras conclusiones globales con resultados regionales y con información de los expertos de Schroders.

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Esta información se indica solo con fines ilustrativos y no constituye una recomendación de inversión en los valores, sectores o países mencionados anteriormente.