Résultat de l’étude «Global Investor Study 2020» de Schroders: les convictions personnelles passent avant le rendement
Résultat de l’étude «Global Investor Study 2020» de Schroders: les convictions personnelles passent avant le rendement
Les investisseurs suisses sont moins disposés à investir dans des placements qui iraient à l’encontre de leurs convictions personnelles. C’est ce que montre l’enquête «Global Investor Study 2020»[1], qui a interrogé 23 000 personnes investissant depuis 32 pays à travers le monde.
Quatre Suisses sur cinq ne sont pas prêts à investir contre leurs convictions personnelles. En moyenne, 77% des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête Schroders Global Investor refusent d’investir au détriment de leurs convictions. La minorité de 23% qui le fait cessera de se sentir coupable que lorsque le retour moyen sur investissement atteindra 21% par an. Les investisseurs de Chine (90%), d’Italie (82%) et du Portugal (82%) sont les plus fidèles à leurs opinions au moment de prendre des décisions d’investissement. En revanche, les investisseurs des États-Unis (67%), de Singapour (67%) et de Thaïlande (68%) sont plus préoccupés par les rendements que par la morale.
Hannah Simons, Responsable de la stratégie d’investissement durable, Schroders, ajoute:
«L’investissement durable revêt souvent un sens différent selon les investisseurs. Leurs convictions personnelles comptent pour beaucoup. Notre objectif en tant que gestionnaire d’actifs est d’aider nos clients à mieux naviguer dans les méandres d’un univers d’investissement durable de plus en plus complexe. Nous visons à produire non seulement des performances pour nos investisseurs, mais également de meilleurs résultats pour la société dans son ensemble. C’est pourquoi l’évaluation et le suivi des progrès restent essentiels.»
Les Millennials investissent de manière moins durable
Il est ironique de constater que les Millennials, qui sont généralement perçus comme particulièrement sensibles à l’environnement, sont les plus susceptibles de faire abstraction de leurs convictions personnelles s’ils peuvent bénéficier de rendements potentiellement plus élevés. Seulement un quart d’entre eux investit selon ses convictions. Comme le montre le graphique ci-dessous, la conscience morale augmente avec l’âge.
Si l’on interroge le comportement d’investissement en fonction de leur niveau de connaissance des questions financières, on constate que les investisseurs experts et avancés (29%) sont plus intéressés par le retour sur investissement que par leurs valeurs morales. Chez les débutants et les profanes, ce chiffre est nettement inférieur (18%). On observe également cette tendance en Suisse. Cependant, l’écart entre les experts (23%) et les profanes (20%) est moins important.
Andreas Markwalder, CEO de Schroder Investment Management (Switzerland), ajoute:
«Il est extrêmement encourageant de constater que de très nombreux investisseurs investissent aujourd’hui de manière durable, mais il semble qu’il y ait un certain décalage entre intention et action. Il subsiste néanmoins un écart relativement important entre les personnes interrogées qui investissent en fonction de leurs convictions (77%) et celles qui investissent réellement dans des fonds durables (environ 50%). Chez Schroders, nous devons donc expliquer aux investisseurs ce que signifie réellement l’investissement durable et ce qu’il implique. C’est pour nous la seule façon de nous assurer que nous répondons aux besoins et objectifs de nos clients en matière d’investissements durables».
Europe – plus de belles paroles que d’actes
Les différences régionales ont également été analysées: étonnamment, seuls 44% des Européens interrogés ont déclaré investir dans des fonds d’investissement durables, ce qui les place nettement derrière les investisseurs du continent américain (52%) et d’Asie (49%) et démentit le préjugé selon lequel les Européens font preuve d’une conscience morale particulièrement développée dans leurs investissements.
Visitez notre site Internet pour plus de détails sur l’étude / Lire le rapport complet
Nous serions heureux de vous mettre en relation avec des experts de Schroder si vous souhaitez discuter de ces résultats. De même, nous pouvons préparer les graphiques dont vous pourriez avoir besoin à des fins d’illustration.
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Schroders
Alice West, responsable Communications d’entreprise Tél.: +41 (0)44 250 12 26 / alice.west@schroders.com
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Note aux éditeurs:
Schroders plc
Schroders est une société de gestion de placements mondiale. Depuis plus de 216 ans, nous aidons nos clients à réaliser leurs objectifs, à satisfaire leurs ambitions et à se préparer pour l’avenir. Schroders compte aujourd’hui 615,7 milliards de CHF* de gestion d’actifs et elle emploie plus de 5000 personnes réparties dans 35 pays.
Schroders est cotée à la Bourse de Londres et membre du FTSE 100. Près de la moitié des actions avec droit de vote sont entre les mains de la famille Schroder. Indépendance et réflexion sur le long terme sont les clés de notre philosophie d’entreprise, des valeurs qui se reflètent dans la stabilité de notre structure de propriété.
Nous sommes en Suisse depuis plus d’un demi-siècle - Nous y détenons trois activités; chacune a sa propre spécialité mais toutes partagent le même but clair consistant à répondre aux attentes de nos clients et à nous adapter à un monde en pleine mutation:
- Schroder Investment Management (Switzerland) AG est notre activité de gestion des placements. Elle propose aux investisseurs institutionnels et privés une gamme étendue de fonds domiciliés en Suisse et à l’étranger, ainsi que des mandats de placement sur mesure.
- Schroder & Co Bank AG fournit des services de gestion du patrimoine sur mesure destinés aux particuliers, aux family offices, aux gestionnaires d’actifs externes et aux œuvres caritatives.
- Schroder Adveq est une société leader dans la gestion de private equity au service d’investisseurs institutionnels: fonds de pension, compagnies d’assurance et d’autres sociétés présentes aux quatre coins de la planète
Notre équipe suisse rassemble environ 500 personnes. Ensemble, elles sont responsables d’une somme sous gestion totale de 85,6 milliards de CHF.**
Vous trouverez plus d’informations au sujet de Schroders sur le site www.schroders.ch
*au 30 juin 2020
**au 31 décembre 2019
[1] En avril 2020, Schroders a commandé une enquête indépendante mondiale en ligne auprès de 23 000 investisseurs situés sur 32 marchés, que ce soit en Europe, en Asie, ou en Amérique du Nord et du Sud. L’enquête interrogeait des investisseurs qui comptaient investir au cours des 12 prochains mois au moins 10 000 euros (ou l’équivalent dans une autre devise) et qui avaient apporté des modifications à leurs investissements au cours des dix dernières années.
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