Schroder ImmoPLUS annonce les conditions de l'augmentation de capital prévue
Annonce ad hoc selon l'art. 53 LR
Zurich, le 24 novembre 2021
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zurich, en tant que direction de fonds (la «Direction de fonds») du Schroder ImmoPLUS (abrégé « SRIP » ou « Fonds ») a décidé de procéder à une augmentation de capital pour le Fonds d'un montant d'environ CHF 103 millions. La Direction du fonds souhaite ainsi poursuivre le développement réussi de l'SRIP.
Le produit de l'émission de l'augmentation de capital doit refinancer l'acquisition des deux immeubles de bureaux en 2021 qui seront regroupés en un seul bien immobilier dans le rapport annuel au 30 septembre 2021 d'un montant d'environ CHF 70 millions et servir à rembourser les capitaux étrangers à court terme contractés à cet effet. Le reste du produit sera utilisé pour investir dans des projets et pour réduire les capitaux étrangers à court terme.
"Avec l'acquisition récente de deux immeubles de bureaux à Lausanne, nous avons poursuivi notre stratégie d'investissement à long terme qui a pour but de renforcer le portefeuille du Schroder ImmoPLUS en investissant dans des immeubles attractifs, bien situés et disposant d'une solide base de locataires. L'augmentation de capital proposée, permettra au Fonds de poursuivre sa stratégie de croissance modérée du portefeuille tout en se concentrant sur la création de valeur ajoutée pour les investisseurs." déclare Roger Hennig, directeur de l'immobilier en Suisse et gérant du fonds Schroder ImmoPLUS.
Le nombre de nouvelles parts émises dans le cadre de l'augmentation de capital s'élève à 712'012 au maximum. En conséquence, le nombre total de parts passe de 9‘968'181 à 10‘680’193 au maximum.
Les nouvelles unités peuvent être souscrites du 30 novembre jusqu'au 9 décembre 2021, 12:00 CET. L'augmentation de capital s'effectue en préservant les droits de souscription des investisseurs actuels. Un commerce des droits de souscription aura lieu du 30 novembre jusqu'au 7 décembre 2021.
L'émission est réalisée à la commission ("best effort basis") dans le cadre d'une offre publique de souscription en Suisse et d'une souscription libre en Suisse pour les parts non souscrites dans l'offre de souscription. La condition pour participer à la souscription libre est que l'investisseur ait exercé intégralement les droits de souscription qui lui ont été attribués ou qu'il a acquis par son intermédiaire. Les éventuelles parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui réduirait le montant de l'émission. La Banque Cantonale de Zurich est le Sole Lead Manager de cette augmentation de capital.
Vue d’ensemble des conditions
Nombre de parts en circulation | 9‘968’181 |
Emission | |
Volume d’émission (brut) | Env. CHF 103 millions |
Nombre de nouvelles parts | Max. 712'012 parts |
Rapport de souscription | 14:1, 14 parts existantes donnant le droit de souscrire de 1 parts nouvelles |
Prix de souscription et d’émission | CHF 144 net par part (y compris la commission d’émission) |
Attribution des droits de souscription (date ex) | La date de référence est le 29.11.2021 (après la clôture du négoce); dès le 30.11.2021, les parts seront négociées ex droit de souscription. |
Négoce des droits de souscription | 30.11.2021 au 7.12.2021 à la bourse SIX Swiss Exchange |
Délai de souscription | Du 30.11.2021 au 9.12.2021, 12:00 CET |
N° de valeur / ISIN | Part: 39 571 886 / CH0395718866 Droit de souscription: 11 461 9 908/ CH1146199083 |
Libération | Prévu le 10.12.2021 |
Droit à la distribution | Les nouvelles parts confèrent le droit de participer pleinement à la distribution pour l’exercice 2021/2022. |
Le prospectus d'émission et de cotation
Le prospectus d'émission du 24 novembre 2021 (seulement la version allemande disponible) peut être téléchargé ici.
Schroder Real Estate
Le fonds Schroder ImmoPLUS a été lancé en décembre 1997 et investit dans des biens immobiliers à des emplacements bien desservis dans l’ensemble de la Suisse. La priorité est mise sur les immeubles à usage commercial et à rendement élevé et situés dans des régions influentes sur le plan économique. L’objectif de placement consiste à proposer aux investisseurs des rendements attractifs à long terme.
En tant que société de gestion d'actifs mondiale, Schroders est présente dans l'immobilier depuis 1971 avec un vaste éventail de produits paneuropéens et gère actuellement des actifs immobiliers (AuM) d'environ CHF 22 milliards. Plus de 200 collaborateurs répartis sur sept sites en Europe effectuent des investissements directs et indirects et proposent des fonds diversifiés régionalement et sectoriellement avec différents profils de risque-rendement. En Suisse, Schroders gère un encours immobilier d'environ CHF 4 milliards avec «Schroder ImmoPLUS» et le groupe de placement de la Zurich fondation de placement «Immobilier Europe Direct». (Source: Schroders par novembre 2021)
Information importante
Cette publication ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans le fonds Schroder ImmoPLUS, géré par Schroder Investment Management (Switzerland) SA (la «Direction de fonds»). La souscription de parts dans ce fonds d'investissement ne peut être effectuée que sur la base du dernier prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, si publié). Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat de fonds et dans le prospectus. Le contrat de fonds, le prospectus et le prospectus simplifié, les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
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Roger Hennig, Responsable Immobilier Suisse, roger.hennig@schroders.com
Tel. +41 (0) 44 250 12 91
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Tel. +41 (0) 44 250 12 26
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