Potentiel de surperformance
La gestion active offre la possibilité de surperformer en s’adaptant de façon dynamique à l’évolution des marchés et en identifiant les meilleures opportunités, plutôt qu’en se contentant de répliquer un indice.
Diversification
Les ETF actifs permettent de renforcer la diversification au-delà des composantes traditionnelles de la gestion passive, dans le but de construire des portefeuilles plus équilibrés.
Flexibilité
Les ETF actifs offrent une cotation en temps réel et une transparence quotidienne sur les titres en portefeuille, permettant aux investisseurs de suivre précisément leurs investissements tout en bénéficiant de la liquidité propre aux ETF traditionnels.
ETF actifs : une opportunité d’investissement en plein essor
Les ETF actifs répondent à l’évolution des attentes des investisseurs en proposant des stratégies conçues pour surperformer les indices de référence, tout en offrant la transparence et la facilité d’accès propres à la structure ETF.
Grâce à ces atouts combinés, les ETF actifs connaissent une forte dynamique sur le marché européen : en 2024, les flux entrants ont triplé pour atteindre 19,1 milliards d’euros, représentant désormais 7,7 % des flux totaux d’ETF, contre 4,6 % en 2023¹. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre², soutenue par la nécessité croissante d’une gestion active face un environnement de marché de plus en plus incertain.
¹Morningstar Direct, 31 décembre 2024. ²Broadridge, avril 2025.
Schroder Global Equity Active UCITS ETF
Un fonds actions mondiales quantitatif, géré activement, qui ajoute aux atouts de la gestion indicielle (risque/réduction des coûts) le potentiel d'une surperformance relative.
Principales caractéristiques³
Politique d'investissement : Le fonds est géré de manière active et investit au moins les deux tiers de son actif dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres assimilés à des actions émis par des sociétés du monde entier. L'exposition du fonds aux marchés émergents ne dépassera pas 20 % de l'actif net.
Indice de référence : MSCI World (net Total Return)
Nombre de titres : En général > 400 actions
Frais totaux (TER) : 25 points de base (bps)⁴
London Stock Exchange | SIX Swiss Exchange | (XETRA) Deutsche Börse | Borsa Italiana | ISIN | Devise du Fonds | Couverture | |
SAGE (USD) | SAEG (GBP) | SAGE (CHF) | SAHE (EUR) | SAGE (EUR) | IE000BNLRWE6 | USD | Non |
Indice de référence : la performance du fonds doit être évaluée par rapport à son indice de référence, qui est le MSCI World (Net TR) Index.
³Directives internes – à titre informatif uniquement.
⁴Pour plus d’informations concernant les coûts et frais liés à votre investissement, veuillez consulter le prospectus et le rapport annuel du fonds.
Pourquoi regarder au-delà des fonds passifs et actifs traditionnels pour investir sur les actions mondiales ?
Les marchés mondiaux sont confrontés à une volatilité accrue et à des évolutions géopolitiques qui peuvent représenter de véritables défis pour les fonds indiciels. Découvrez comment les stratégies indicielles tiltées visent à offrir un juste milieu, combinant exposition au marché et méthodologie de gestion active. Lukas Kamblevicius, co-responsable de l’équipe d'investissement QEP et gérant du fonds Schroder Global Equity Active UCITS ETF, vous présente cette approche éprouvée.
Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF
Une stratégie crédit investment grade mondiale, purement bottom-up, qui vise à identifier pour chaque titre l'écart entre valorisation de marché et juste prix.
Principales caractéristiques⁵
Politique d'investissement : Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres à taux fixe et variable libellés dans diverses devises et émis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. L'exposition du fonds aux marchés émergents ne dépassera pas 20 % de l'actif net.
Indice de référence : Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged to USD)
Nombre de titres : 100-150 obligations en général
Frais totaux (TER) : 25 points de base (bps)⁶
London Stock Exchange | SIX Swiss Exchange | (XETRA) Deutsche Börse | Borsa Italiana | ISIN | Devise du Fonds | Couverture |
SGIG (USD) | IE000FGFJT15 | USD | Non | |||
SGIB (GBP) | IE000AVUROO8 | USD | Oui | |||
SGIC (CHF) | IE0003L6OAY1 | USD | Oui | |||
SICE (EUR) | SICE (EUR) | IE0002U1PIC8 | USD | Oui |
Indice de référence : la performance du fonds doit être évaluée par rapport à son indice de référence, qui est le Bloomberg Global Aggregate Corporates couvert en USD.
⁵Directives internes – à titre informatif uniquement.
⁶Pour plus d’informations concernant les coûts et frais associés à votre investissement, veuillez consulter le prospectus et le rapport annuel du fonds.
Gestion obligataire : combiner les atouts des approches active et passive
Près de 30 % des facteurs déterminant le prix des obligations sont potentiellement négligés par les marchés, ce qui crée des opportunités pour une gestion active s’appuyant sur des règles optimisées afin d’identifier les erreurs de valorisation. Découvrez l'éclairage de Julien Houdain, responsable de la Gestion Obligataire Flexible et gérant du fonds Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF, sur notre stratégie combinant outils systématiques et recherche fondamentale dans l'objectif de générer de la surperformance.
Pourquoi choisir Schroders pour les ETF actifs ?
Chez Schroders, nous accompagnons nos clients à travers les évolutions économiques et sociétales depuis plus de 220 ans.
Cette longévité s’appuie sur notre capacité à anticiper et à répondre à leurs besoins grâce à des solutions innovantes et pertinentes, créant de la valeur sur le long terme.
Nous sommes convaincus que les ETF actifs s’inscrivent dans cette tradition, en offrant à nos clients un accès innovant à notre savoir-faire éprouvé en gestion d’actifs : expertise approfondie des classes d’actifs, équipes de gestion reconnues et plateforme opérationnelle internationale performante.
Notre approche des ETF actifs est fidèle à la philosophie qui fait la force de toutes nos offres : viser une croissance régulière et durable au service des intérêts de nos clients. En privilégiant l’analyse de la valeur intrinsèque et du potentiel de chaque investissement, nous nous attachons à offrir des rendements résilients et de long terme, quels que soient les cycles de marché.
En savoir plus sur les ETF actifs et nos stratégies
S'abonner à nos paroles d'experts
Visitez notre centre de préférences et choisissez les articles que vous souhaitez recevoir.
Informations importantes :
Veuillez noter : Risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et peuvent ne pas se répéter. Veuillez consulter la liste complète des facteurs de risque propres à chaque fonds, disponible sur la page dédiée dans la rubrique Nos fonds.
L’indice MSCI World (Net TR) a été utilisé par Schroder Investment Management Limited comme univers de référence pour la sélection des sociétés servant de base au Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF. MSCI ne sponsorise, ne soutient, ne promeut ni n’endosse en aucune manière le Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF. MSCI n’a participé d’aucune manière à la création, au calcul, à la gestion ou à la révision du Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF. L’indice MSCI World (Net TR) a été fourni « tel quel ». MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne participant ou associée à la collecte ou à l’élaboration de l’Indice MSCI World (Net TR) ou aux calculs effectués sur la base de ce dernier (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute responsabilité (notamment en termes d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de pertinence, de conformité, de valeur marchande et d’adéquation à un usage particulier). Sans préjudice de ce qui précède, aucune des Parties MSCI ne pourra être tenue responsable, en aucune circonstance, de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif ou consécutif (y compris, sans s’y limiter, toute perte de bénéfices), ou de tout autre dommage lié à l’Indice MSCI World (Net TR) ou au Schroder ETFs ICAV – Schroder Global Equity Active UCITS ETF.