Élaborer une stratégie orientée sur la Nature dans les marchés cotés
Une approche flexible pour orienter les capitaux vers la transition liée à la nature.
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La Banque mondiale estime qu'il existe un déficit de financement de 711 milliards de dollars par rapport au niveau nécessaire pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de biodiversité d’ici 2030, et que les avantages commerciaux ainsi que les opportunités d’investissement offertes par les investissements axés sur la nature pourraient être considérables. Un rapport du Forum économique mondial souligne qu’une transition vers des pratiques favorables à la nature pourrait générer 10 000 milliards de dollars d'opportunités commerciales annuelles et créer 395 millions d’emplois d’ici 2030.1
Alors que le thème du capital naturel et de la biodiversité suscite un intérêt croissant chez les investisseurs, on observe une augmentation régulière des stratégies d’investissement cherchant à s’exposer à ce thème. Toutefois, compte tenu de la complexité du sujet, il n’est pas toujours évident d’intégrer systématiquement une analyse liée à la nature aux côtés d’autres facteurs de durabilité et, plus encore, de déterminer la meilleure manière de construire des stratégies d’investissement axées sur la nature.
Ce guide introductif est le troisième de notre série sur le capital naturel et la biodiversité. S’appuyant sur notre précédent article, qui présente la méthodologie derrière notre modèle propriétaire d’analyse des impacts liés à la nature, NatCapEx, ce guide explique comment utiliser le modèle pour définir un univers d’investissement pertinent selon différents types de stratégies. L’utilisation des différents piliers de l’analyse NatCapEx permet de classer les entreprises dans les différentes catégories suivantes :
- Entreprises en Transition nature : entreprises très exposées aux risques liés à la nature, mais qui présentent des indicateurs de gestion solides.
- Retardataires : entreprises très exposées aux risques liés à la nature, avec une gestion limitée de ces externalités.
- Leaders modérés : entreprises dans des secteurs à risque faible ou modéré, avec une gestion efficace de ces risques.
- Faibles impacts : Entreprises de secteurs à risque faible ou modéré avec une gestion limitée de ces risques.
- Fournisseur de solutions : entreprises qui, à travers leurs biens et services, permettent la transition vers une société positive pour la nature.
En adoptant cette approche, nous pouvons adresser les défis liés à l’analyse systématique des expositions à la nature afin de construire des portefeuilles répondant à des objectifs spécifiques. Nous reconnaissons que différents clients souhaiteront privilégier différents objectifs — qu'ils soient financiers ou liés à la nature. Ces objectifs détermineront la position d’une stratégie donnée sur le spectre des investissements axés sur la nature.
Ce guide présente trois types illustratifs de stratégies liées à la nature afin de présenter l’approche en pratique :
- Stratégie ciblée sur la transition nature ;
- Indice large avec une orientation nature ; et
- Stratégie intégrée de transition climat et nature.
Le document complet est joint ici en format PDF.
Pour en savoir plus sur notre modèle propriétaire, NatCapEx, consultez notre deuxième guide introductif ici. Pour mieux comprendre pourquoi les investisseurs doivent accorder de l’attention au capital naturel et à la biodiversité, veuillez lire notre premier guide introductif ici. Ce guide est accompagné de notre fiche « Capital naturel & biodiversité », qui présente les concepts clés et les principaux cadres d’analyse de manière plus détaillée afin de faciliter la compréhension de ce sujet.
1 https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf
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