Les investisseurs « experts » estiment que l’investissement durable est le plus susceptible de générer des rendements à long terme
C’est l’une des conclusions de l’enquête Global Investor Study 2022 de Schroders, qui ont été révélées fin septembre.
Les investisseurs « experts » sont plus susceptibles de croire que l’investissement durable est essentiel pour obtenir des rendements à long terme, par rapport à leurs pairs qui se considèrent comme moins compétents, selon une étude menée par Schroders.
Cette conclusion est issue de l’enquête annuelle Schroders Global Investor Study 2022, qui met en lumière les tendances que traduisent les réponses et opinions de plus de 23 000 investisseurs dans 33 pays. Les données ont été collectées entre février et avril.
Quelle est l’importance d’une approche durable pour les rendements à long terme ?
Plus des deux tiers (68 %) des personnes qui se classent comme ayant des connaissances de niveau « expert/avancé » en matière d’investissement pensent que l’investissement durable est le seul moyen d’assurer une rentabilité à long terme.
Cette opinion est partagée par 52 % des investisseurs s’estimant de niveau « intermédiaire » et par 43 % de ceux se considérant « débutant/novice » en la matière.
Hannah Simon, Responsable de la stratégie de durabilité, observe : « Les réponses sur la relation entre durabilité et rendement ont fait ressortir une tendance marquée cette année. Si ceux qui s’estiment débutants semblent plus sceptiques, la majorité des investisseurs pensent que la durabilité est essentielle pour générer des rendements à long terme. »
Qu’est-ce qui attire les investisseurs vers l’investissement durable ?
De même, 69 % des investisseurs « experts » partagent l’opinion selon laquelle l’investissement durable peut favoriser un changement positif lorsqu’il s’agit de défis tels que le changement climatique.
« Ce constat est encourageant et souligne le rôle crucial que doivent jouer les gestionnaires d’actifs et les conseillers en investissement pour aider les investisseurs à mieux comprendre comment l’investissement durable peut non seulement contribuer à relever des défis tels que le changement climatique, mais aussi à soutenir les rendements à long terme », explique Hannah.
Elle ajoute : « En effet, on observe un lien intrinsèque entre la performance des investissements durables à long terme et les solutions à certains grands problèmes sociaux et environnementaux du monde. »
L’étude a révélé que l’impact environnemental était la principale raison pour laquelle les investisseurs sont attirés par l’investissement durable. Toutefois, l’investissement axé sur les questions sociales a pris de l’importance par rapport aux années précédentes (sélectionné comme un facteur par 43 % des répondants, contre 39 % en 2021 et 32 % en 2020).
Quels types de fonds suscitent le plus l’intérêt des investisseurs ?
Sans surprise, l’objectif de génération de rendements financiers reste une priorité pour de nombreux investisseurs. Plus de la moitié (56 %) recherchent des fonds axés principalement sur la génération de rendements financiers, mais qui intègre également des facteurs de durabilité.
C’est notamment le cas en Asie (61 %) et en Amérique (60 %), tandis que les Européens sont plus enclins à choisir un fonds présentant des caractéristiques de durabilité (51 %).
Qu’est-ce qui pourrait inciter les investisseurs à accroître leurs investissements durables ?
Outre la possibilité de choisir des investissements alignés sur leurs préférences personnelles en matière de développement durable, un peu moins de la moitié (48 %) des investisseurs déclarent que davantage d’éducation sur l’investissement durable les inciterait à investir plus durablement. L’absence de définition claire de l’investissement durable a été citée comme l’un des obstacles les plus importants à l’investissement durable par tous les niveaux de connaissances.
Andy Howard, Responsable mondial de l’investissement durable chez Schroders, commente ainsi les conclusions générales : « Les résultats de l’enquête de cette année montrent que les défis environnementaux restent l’une des principales raisons pour lesquelles les particuliers cherchent à investir de manière durable. Cependant, parmi les critères « ESG », l’accent sur le « S » ne peut pas être oublié, et le capital humain, l’éducation et l’égalité figurent en tête des priorités des investisseurs.
L’éducation financière est un élément clé pour orienter davantage de capitaux vers l’investissement durable. Il ressort clairement de notre étude que les investisseurs recherchent essentiellement des conseils et de la clarté. Plus ils sont en mesure de comprendre dans quoi ils investissent et leur impact sur la société et l’environnement, ainsi que leur lien avec les rendements de leur portefeuille, plus les capitaux devraient affluer vers l’investissement durable.
C’est pourquoi, chaque trimestre, Schroders fait le point sur les thèmes qui façonnent le paysage du développement durable. Ces rapports ont été créés pour démontrer l’engagement de Schroders à intégrer les facteurs ESG dans ses processus d’investissement. »
Les rapports d’Investissement durable trimestriels de Schroders sont disponibles
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