Schroders Capital Private Equity Lens T3 2024
Le Private Equity affiche une dynamique positive avec l'augmentation des volumes de transactions, la stabilisation des sorties et la reprise du Venture Capital.
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La Schroders Capital Private Equity Lens est une revue trimestrielle qui fournit une analyse des dernières tendances du marché du Private Equity au travers de graphiques pertinents vous permettant de suivre de près les évolutions du secteur.
Voici les points clés à retenir pour le troisième trimestre 2024 :
La dynamique des levées de fonds se poursuit dans le Buyout et se stabilise en dessous des niveaux de 2019 pour le Venture Capital et le Growth
Les valorisations à l’échelle mondiale sont en hausse, sous l’effet de transactions plus importantes et non d’un plus grand nombre de transactions
La présence de l’Inde dans les transactions de la région APAC s’accroît, soutenue par des fondamentaux macroéconomiques solides et un marché du Private Equity en pleine maturation
La part de l’IA générative dans les transactions de Venture Capital a augmenté rapidement depuis 2022
Les valorisations des cessions au niveau mondial se sont stabilisées, avec une forte reprise récente des sorties entre GPs
Les LBO dans le segment Small & Mid conservent une décote de valorisation importante par rapport au Large Buyout
Les valorisations du Venture Capital rebondissent après la normalisation de 2022
Les performances des segments Venture Capital et Growth sont redevenues positives après des résultats négatifs en 2022 et 2023. Le segment du Buyout se maintient quant à lui à des niveaux positifs solides depuis le quatrième trimestre 2022
Un volume record de transactions secondaires au S1 2024, tiré par les LP en quête de liquidité
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Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre d'hypothèses.
Elles sont soumises à un degré élevé d'incertitude concernant l'évolution de certains facteurs économiques et de marché susceptibles d'affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d'information à la date d'aujourd'hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l'évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, l'évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l'obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de l'évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d'autres facteurs.
Ce document est produit par Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale française, 1, rue Euler, 75008 Paris, France.
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