Estudo de Investidores Institucionais 2023
Os investidores visam a sustentabilidade e os ativos privados em oportunidades de transição energética, enquanto se mantêm as preocupações relacionadas com geopolítica e inflação.Sobre o Estudo
O Estudo de Investidores Institucionais da Schroders analisa as perspetivas de investimento de 770 investidores institucionais globais relativamente ao cenário de investimento, sustentabilidade e ativos privados. Os inquiridos representam um espetro de instituições, incluindo planos de pensão empresariais e públicos, companhias de seguros, instituições oficiais, fundos de dotação e fundações, coletivamente responsáveis por 34,7 biliões de USD em ativos. O estudo foi realizado em junho de 2023 através de um inquérito a nível global.
Principais conclusões globais
Mantêm-se as preocupações sobre a incerteza geopolítica e a inflação elevada
Mais de metade dos inquiridos a nível global estão preocupados com o impacto da incerteza geopolítica e da inflação elevada no desempenho da carteira nos próximos 12 meses.
A transição energética vai promover o investimento em inovação
67% acreditam que a descarbonização e a transição energética irão estimular o investimento em inovação, criando oportunidades significativas de investimento no setor da tecnologia verde. 41% estão convencidos de que as infraestruturas/renováveis estão mais bem posicionadas para captar as oportunidades de investimento apresentadas pelas tendências de descarbonização a médio prazo.
A desglobalização é vista pelos investidores como positiva para os mercados privados
49% concordam que os efeitos da desglobalização irão incentivar os investidores a aumentarem a exposição aos mercados privados para captarem soluções inovadoras na área das tecnologias que favorecem a produtividade.
Uma abordagem baseada em resultados é fundamental para a participação ativa
56% dos inquiridos a nível global referem que são essenciais provas concretas de resultados do mundo real para uma estratégia de envolvimento, seguidas de provas de resultados financeiros otimizados (44%). Do mesmo modo, a governação empresarial é destacada como uma temática prioritária na participação ativa em todos os mercados (71%).
É necessário mais apoio para atingir a meta de impacto zero
51% dos inquiridos são da opinião de que a sua organização necessita de apoio para medir e acompanhar o seu percurso de impacto zero, face aos 37% do ano passado. Os resultados mostram que 49% dos investidores acreditam também ser necessário um maior consenso em torno dos respetivos quadros e metodologias que medem os percursos para a neutralidade carbónica, por forma a atingirem os seus compromissos.
Aceder a novas temáticas de investimento através de ativos privados
54% procuram efetuar uma afetação proativa para tirar partido das oportunidades de investimento apresentadas pela transição energética e revolução tecnológica através de uma maior exposição a ativos privados. De igual modo, quando questionados por que motivo considerariam investir em estratégias de sustentabilidade e de impacto, dois terços dos inquiridos expressaram alguma apetência por investir em novos setores como soluções baseadas na natureza e hidrogénio verde para fins de diversificação da carteira e para se expandirem a novas temáticas/classes de ativos.
"Os mercados continuam presos nas correntes cruzadas de preocupação com o aumento das taxas e os riscos de recessão. O Estudo concluiu que as afetações dos investidores institucionais a ações poderá aumentar à medida que tentam capitalizar as oportunidades apresentadas pelas tendências demográficas, de desglobalização e de descarbonização. Num contexto de preocupação com a elevada inflação e altas taxas de juro, as avaliações revestem-se de grande importância. Poderá ser necessário um novo enfoque sobre as avaliações em detrimento do crescimento especulativo."
Corresponsável pela área de investimentos e CIO do grupo na Schroders
Descubra o Estudo de Investidores Institucionais 2023 da Schroders
Descarregue o relatório global com as conclusões que retirámos de 2023 sobre todas as perspetivas de investimento, sustentabilidade e ativos privados.
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Sobre o Estudo
O Estudo de Investidores Institucionais da Schroders analisa as perspetivas de investimento de 770 investidores institucionais globais relativamente ao cenário de investimento, sustentabilidade e ativos privados. Os inquiridos representam um espetro de instituições, incluindo planos de pensão empresariais e públicos, companhias de seguros, instituições oficiais, fundos de dotação e fundações, coletivamente responsáveis por 34,7 biliões de USD em ativos. O estudo foi realizado pela CoreData Research em maio-junho de 2023 através de um inquérito a nível global. Os 770 inquiridos institucionais foram divididos da seguinte forma: 200 da América do Norte, 345 na Europa, Médio Oriente e África (incluindo o Reino Unido), 195 na Ásia-Pacífico e 30 na América Latina. Os inquiridos são de 36 locais diferentes.
Quaisquer opiniões expressas refletem os resultados do nosso Estudo e das entrevistas em junho de 2023. Não constituem uma previsão ou garantia de resultados futuros. Ao longo do relatório, complementamos as conclusões globais com resultados e perspetivas regionais de especialistas da Schroders.