施羅德環球股債增長收息基金

總回報策略捕捉收益機遇

長達10年的低息及量寬已成過去,投資者很可能要面對利率上升丶通脹高企及增長放緩的新局面。進入新時代,新的贏家將會冒起、輸家則漸漸退場,因此,靈活的部署將變得愈來愈重要。

施羅德環球股債增長收息基金旨在投資於一系列環球特定資產類別,捕捉全球各地的增長和收益機會,即使在波動市下仍能產生現金流並降低潛在風險。

為甚麼投資施羅德環球股債增長收息基金?

聚焦高增長企業

面對不斷變化的市場環境,我們致力掃除短期市場雜音,發掘長線高增長機遇。

本基金精心挑選一系列特定的資產類別,期望捕捉最具增長潛力的投資機會,為投資者提供波動較低並類似股票的回報。我們聚焦於未來三至五年增長動力強勁的結構性主題,例如能源變革以及在加息環境中能突圍而出的企業。

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能源變革

潔淨能源 | 可持續運輸 | 智能存儲和傳輸

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危機受惠者

享受商品復興 | 受惠經濟重啟 | 受惠利率上升 | 具有議價能力 | 具有業務反彈潛力

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聯網消費者

電子商務 | 物流及數據中心 | 金融科技 | 大型平台

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科技銳變

數碼化 | 雲端 | 自動化/機械人 | 網絡安全

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社會轉型

健康護理創新 | 城市化及智能城市 | 財富轉移

收益來源穩定 滿足不同需求

多國通脹升至數十年高位,投資者比以往更需認真考慮如何維持購買力。一個多元化的投資組合,不但提供強勁且穩定的收入來源,還有望達致資本增值。

本基金從多方面捕捉收益。基金的年度派息率為10%*(適用於A類收息 - 美元MF2類別。派息可從資本中支付。),不僅切合投資者對於高派息和可持續現金流的渴求,同時配備一系列收息類別,以滿足不同需要。

*適用於A類收息 - 美元MF2。派息可從資本中支付。就收息股份類別/收息單位而言,派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致每股資產淨值或收息單位價值下跌。一般股息政策的股份類別,支出將從資本而並非總收入中支付,可分派收入因此增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。定息政策的股份類別,其股息可能同時由收入及資本中支付。從資本中支付的派息相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能導致每股資產淨值即時下跌。

基金如何運作?

三大核心支柱

基金三大核心引擎包括:環球股票、環球高收益債券和環球可轉換債券。基金能靈活地調配三大引擎之間的比重,從而捕捉環球各地瞬息萬變的投資機會。

此外,高收益債券的組成部分可以包括新興市場債券、保險掛鉤證券等短期投資機遇,以增添投資組合的靈活性。

不受地域限制

基金投資於不同地區,一方面能搜羅各種機遇,另一方面能降低市場波動帶來的影響。

基金在投資上不受限制,可靈活投資於不同地區,並從不同資本結構(包括股票丶債券及可轉換債券)中精挑細選。

捕捉錯價機遇

當市場變得非理性,往往是化危為機的最佳時候,讓我們趁機發掘價值被低估的企業。

基金在爭取最大總回報的目標時,估值是一大關鍵。我們的投資團隊致力辨識出個別資產類別或企業的交易價格,是否低估了其增長或實際(經通脹調整)收益。

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基金專頁

施羅德環球股債增長收息基金

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施羅德環球股債增長收息基金是指施羅德環球基金系列-環球股債增長收息。

基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8關於金融服務業中與可持續性相關的披露(簡稱「SFDR」)所指的環境和/或社會特徵。

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