Schroder International Selection Fund¹ QEP Global Core
Aktívan kezelt, kvantitatív globális részvényalap, amely egyesíti az indexalapú befektetés kockázatcsökkentő és alacsony költségű előnyeit a relatív felülteljesítés lehetőségével.1 A Schroder International Selection Fund az oldalon végig Schroder ISF néven szerepel.
Lehetőségek feltárása kvantitatív megközelítéssel
A kvantitatív keretrendszer alkalmazásával a csapat hatékonyan elemez több mint 15 000 vállalatot a befektetési univerzumban, lehetővé téve a vonzó befektetési lehetőségek azonosítását.
Korlátozott indexhez viszonyított kockázat
A felülről lefelé irányuló kockázatokat gondosan kezeljük azáltal, hogy az indexhez viszonyított korlátokat alkalmazunk a régiók, szektorok és egyedi részvények súlyozására.
Diverzifikáció – az egyedi részvénykockázat minimalizálásának lehetősége
A több mint 400 vállalatba történő befektetés célja a kockázat csökkentése azáltal, hogy a kitettséget ágazatok és régiók között osztja meg, ami hozzájárulhat a hozamok stabilitásának növeléséhez a piaci ingadozások idején.
Bemutatjuk a Schroder ISF QEP Global Core alapot
A Schroder ISF QEP Global Core egy kvantitatív globális részvényalap, amelynek befektetési megközelítésében aktív elem is található. Az alap célja, hogy a díjak levonása után a három–öt éves időtávon az MSCI World (Net TR) indexet meghaladó tőkenövekedést és jövedelmet biztosítson világszerte működő vállalatok részvényeibe és részvényszerű értékpapírjaiba történő befektetés révén.
Az alap egy köztes megoldást kínál a „passzív” befektetési megközelítés és a hagyományosabb aktív portfóliókezelés között. Az ilyen befektetési stratégiák célja a részvénypiaci kockázati prémium kihasználása úgy, hogy elkerülik a magas relatív vlatilitást, miközben lehetőséget biztosítanak egy kiegyensúlyozottabb hozamelérési pályára a piaci ciklus során.
Az értékre és a minőségre összpontosítunk, miközben hosszú távú kiemelkedő teljesítmény elérésére törekszünk
Kutatásunk azt mutatja, hogy hosszú távon prémium érhető el azok számára, akik az értékre és a vállalatok minőségére összpontosítanak. Ezt a lehetőséget a globálisan több mint 15 000 részvényt magában foglaló, széles befektetési univerzumból történő válogatással kívánjuk kihasználni.
Az alulértékelt értékpapírok azonosítása érdekében az „értéket” széles mutatókör segítségével elemezzük, beleértve az osztalékokat, a pénzáramlásokat, a nyereséget és az eszközöket. „Minőség” stratégiánk során a vállalatokat jövedelmezőség, stabilitás, pénzügyi erő, vállalatirányítás és a strukturális növekedési potenciál szempontjából vizsgáljuk.
25 év QEP Global Core: A lassú és kitartó nyer
Megvizsgáljuk, hogy Quantitative Equities Product (QEP) csapatunk miként tudott egyensúlyt teremteni a passzív és a hagyományos aktív részvénybefektetési megközelítések között, és hogyan alkalmazza a fundamentális befektetés elveit ipari léptékben a QEP Global Core stratégián keresztül.
Miért érdemes a Schroders-t választani?
A kvantitatív elemzés és a fundamentális megközelítés ötvözése a részvénypiacok zavarainak és volatilitásának kezelésére
Több mint 25 éve a Schroders QEP Global Core stratégia a piaci bizonytalanságok között is egy erősen diverzifikált megközelítéssel és stabil teljesítménnyel működik. A kvantitatív elemzés és a fundamentális megközelítés kombinálásával hatékonyan azonosítjuk azokat a befektetési lehetőségeket, amelyeket a legjobbnak tartunk.
A Schroders részvényüzletága több mint 300 milliárd amerikai dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezik, amelyet globális kutatócsoportok támogatnak helyi jelenléttel és szaktudással. Folyamatainkat több mint 10 éves adat-tudományi tapasztalat erősíti, amely segít feltárni azokat a befektetési lehetőségeket, amelyeket mások nem látnak.
Ismerje meg a portfóliókezelőt
Ha többet szeretne megtudni a Schroder ISF QEP Global Core alapról
Kockázatok
Magasabb volatilitási kockázat: Az alap árfolyama volatilisabb lehet, mivel magasabb kockázatot vállalhat a magasabb hozamok elérése érdekében, így az árfolyam nagyobb mértékben ingadozhat.
Piaci kockázat: A befektetések értéke emelkedhet vagy csökkenhet, és a befektető nem feltétlenül kapja vissza az eredetileg befektetett összeget.
Kínával kapcsolatos kockázat: Ha az alap a kínai bankközi kötvénypiacon keresztül a Bond Connect rendszeren, vagy „A” részvényekbe a Shanghai-Hong Kong Stock Connect és Shenzhen-Hong Kong Stock Connect rendszereken, illetve a STAR Board vagy ChiNext piacokon fektet be, az elszámolási, szabályozási, működési és partnerkockázatokat hordozhat. Ha az alap belföldi (onshore), kínai jüanban denominált értékpapírokba fektet, a kínai kormány devizaszabályozási döntései befolyásolhatják a befektetések értékét, és ez a részvényvisszaváltások elhalasztásához vagy felfüggesztéséhez vezethet.
Partnerkockázat: Az alap szerződéses megállapodásokat köthet partnerekkel. Ha egy partner nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, az alapnak járó összeg részben vagy egészben elveszhet.
Devizakockázat: Ha az alap befektetései az alap bázisdevizájától eltérő devizákban denomináltak, az árfolyamváltozások miatt az alap értéke csökkenhet. Ha a befektető eltérő devizanemű részalapot tart, további veszteség kockázata merülhet fel.
Származtatott ügyletek kockázata: A származtatott ügyletek olyan pénzügyi eszközök, amelyek értéke egy mögöttes eszközből származik, és a portfólió hatékony kezelésére használhatók. Előfordulhat azonban, hogy nem a várakozások szerint teljesítenek, és veszteséget okoznak.
Feltörekvő és határpiacok kockázata: Ezek a piacok általában magasabb politikai, jogi, működési és likviditási kockázatot hordoznak, mint a fejlett piacok.
Likviditási kockázat: Kedvezőtlen piaci körülmények között előfordulhat, hogy az alap nem tud egy értékpapírt teljes értéken vagy egyáltalán eladni.
Működési kockázat: A működési folyamatok, beleértve az eszközök megőrzésével kapcsolatosakat is, meghibásodhatnak.
Teljesítménykockázat: A befektetési célok egy kívánt eredményt fejeznek ki, de nincs garancia ennek megvalósulására.
Fenntarthatósági kockázat: Az alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik, ami korlátozhat bizonyos befektetéseket.
Forgalmazási költségek: Egyes joghatóságokban ezek a költségek befolyásolhatják a célok elérését.
Fontos információk
Ez a weboldal nem minősül ajánlattételnek és nem tekinthető felhívásnak a Schroder International Selection Fund („Társaság”) részvényeinek jegyzésére. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, és nem jelentenek ajánlást részvények vételére vagy eladására. A Társaságba történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket a tájékoztató részletesen ismertet.
A Társaság részvényeinek jegyzése kizárólag a legfrissebb Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és a tájékoztató, valamint a legutóbbi auditált éves jelentés (és adott esetben az azt követő, nem auditált féléves jelentés) alapján történhet, amelyek ingyenesen beszerezhetők a Schroder Investment Management (Europe) S.A.-től.
A Schroders bármikor dönthet bármely alap forgalmazásának megszüntetéséről az EGT bármely országában, és erre vonatkozó szándékát weboldalán közzéteszi a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően.
Az alap fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkezik: a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételi kötelezettségekről szóló 2019/2088 rendelet (EU) rendelet 8. cikke szerint.
A régiókra, országokra, szektorokra vagy értékpapírokra való bármely hivatkozás kizárólag szemléltető jellegű, és nem minősül ajánlásnak pénzügyi eszközök vagy értékpapírok vételére vagy eladására, illetve bármilyen befektetési stratégia alkalmazására.
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni eredményeket, és nem feltétlenül ismétlődik meg.
A befektetések értéke és az azokból származó jövedelem emelkedhet vagy csökkenhet, és a befektetők nem feltétlenül kapják vissza az eredetileg befektetett összeget. Az árfolyamváltozások hatással lehetnek a befektetések értékére.
A Schroders saját véleményét fejezi ki ezen az oldalon, amely bármikor változhat.
A Schroders az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként jár el. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Schroders hogyan kezelheti az Ön személyes adatait, olvassa el adatvédelmi irányelveinket, vagy igényelje ezeket az információkat.
A Schroders adatkezelőként jár el az Ön személyes adatai tekintetében: Az adatok feldolgozásával kapcsolatos információkért tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat, vagy kérje a dokumentum nyomtatott változatát.
Kibocsátó: Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L 1736 Senningerberg, Luxemburg. Nyilvántartási szám: B 37.799.