Eszközallokációs alapok
Hozza ki a legjobbat minden világból a különböző eszközök kombinálásával!
Változásra tervezve
A változás elkerülhetetlen – a hosszú távú célok eléréséhez pedig tervezni kell
Nagyobb biztonság
A különböző eszközök különböző erősségekkel rendelkeznek, ezért kombinálásuk plusz biztonságot nyújt.
Robusztus portfóliók
Csapatunk tagjai folyamatosan versenyeznek, hogy olyan portfóliókat építsenek, amelyek kiállják az idő próbáját.
Az egyetlen bizonyosság a bizonytalanság
Minden befektetés kockázattal jár, de tudjuk, hogy a különböző eszközök másképp reagálnak a körülmények változására. Bár senki sem látja előre a jövőt, nagy bizonyosságga meg tudjuk mondani, hogy a legrosszabb forgatókönyv megvalósulásakor mi teljesítene a legjobban.
Az eszközallokációs alapokba való befektetés a különböző eszközök kombinálásával hasznosítja ezeket a logikus következtetéseket. A részvények, kötvények, alternatív befektetések és készpénz kombinációjának egyensúlyban tartása a jó időkben a célok elérésének, a rossz időkben pedig a kárcsökkentésnek a képlete.
Stratégiákat alakítunk ki a hosszú távú célok elérése érdekében
Egyes magánszemélyek és tanácsadók számára kész, kiegyensúlyozott portfóliókat kínálunk, amelyeket úgy terveztünk, hogy a lehető legjobb ár-érték arányt nyújtsák. Célunk, hogy a befektetéseket az Ön igényeihez igazítsuk, és értjük a fenntarthatóság fontosságát a diverzifikáció és a kockázat tekintetében.
Közös célok, nem csoportgondolkodás
Az eszközök kombinációjának összeállításakor nem alkalmazzuk a „beállítjuk, majd elfelejtjük” megközelítést. Folyamatosan felülvizsgáljuk, újraegyensúlyozzuk és finomítjuk portfóliókat, és saját fejlesztésű eszközökkel teszteljük különböző forgatókönyvek alapján.
Ez azonban csak az egyik fele az egyenletnek. A másik az emberi tényező. Büszkék vagyunk arra, hogy az elszámoltathatósági kultúránkkal kiemelkedünk versenytársaink közül. Csapatunk tagjai szigorúan megvitatnak minden befektetést, hogy még szilárdabb portfóliót építhessenek Önnek.
„Úgy véljük, hogy a különböző eszköztípusok és stratégiák erősségeinek kombinálásával nagyobb esélye van elérni a kívánt eredményeket, függetlenül a piaci környezettől.”
A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli teljesítményre. A befektetések értéke és hozama növekedhet és csökkenhet is; így Ön (vagy ügyfelei) nem feltétlenül kapják vissza a teljes befektetett összeget.
Kizárólag szemléltető célokat szolgál, és nem jelent ajánlást a fent említett értékpapírba/ágazatba/országba történő befektetésre.