US Large Cap

Uma estratégia de gestão ativa que procura proporcionar valor acrescentado duradouro no maior e mais líquido mercado acionista do mundo.

Abordagem diferenciada para ações US Large Cap

A nossa estratégia US Large Cap oferece aos investidores acesso a uma carteira diversificada de ideias de investimento em ações norte-americanas de grande capitalização nas quais temos elevada convicção. Gerida pela equipa Global Equities da Schroders, a estratégia procura explorar ineficiências persistentes do mercado, investindo em empresas subvalorizadas que irão surpreender o mercado ao apresentarem um crescimento dos lucros acima das expectativas; ações que acreditamos possuirem uma “margem de crescimento” positiva. Esta abordagem aproveita fatores comprovados de sobreperformance, sustentando uma estratégia desenhada para oferecer um desempenho consistente e retornos atrativos ajustados ao risco.

Como acrescentamos valor no maior e mais líquido mercado de ações do mundo?

Aproveitar o crescimento subavaliado a longo prazo (posições principais)

A maior parte da carteira é investida em empresas nas quais acreditamos que o potencial de lucros futuros a longo prazo está subestimado. Os mercados têm uma visão cada vez mais curta e muitas vezes não conseguem prever o potencial de lucros das grandes empresas no longo prazo.

Aproveitar pontos de inflexão de curto prazo (posições de oportunidade)

Uma alocação menor da carteira é investida em oportunidades táticas de curto prazo, de modo a explorar situações em que o mercado reage de forma exagerada a notícias ou falha em identificar corretamente catalisadores que irão alterar a trajetória de crescimento de uma empresa.

Gestão ativa do risco de queda

Reforçamos a tomada de decisões através de uma estrutura de gestão de risco inovadora e dinâmica, concebida para aumentar a proteção na queda e proporcionar retornos atrativos ajustados ao risco.

Objetivos do fundo e política de investimento

Pode encontrar mais informações sobre o fundo, incluindo documentação e dados de desempenho, no nosso fund centre.

“Procuro empresas nas quais tenho uma elevada convicção na sua capacidade de gerar surpresas positivas nos lucros.”

Frank Thormann

Portfolio Manager, Global Equities

Insights Relacionados

Quais são os riscos?

Informação Importante
Material de marketing exclusivo para Clientes ProfissionaisRisco de desempenho: Os objetivos de investimento expressam um resultado desejado, mas não há garantia de que tal resultado seja alcançado. Dependendo das condições de mercado e do ambiente macroeconómico, os objetivos podem tornar-se mais difíceis de alcançar

Este documento contém termos indicativos apenas para fins de discussão e não se destina a ser a única base para avaliar as soluções de investimento descritas.
Qualquer referência a regiões/países/setores/ações/títulos é apenas ilustrativa e não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou adotar uma estratégia de investimento específica.
Este material não se destina e não deve ser considerado como aconselhamento contabilístico, jurídico, fiscal ou recomendação de investimento.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro e pode não se repetir. O valor dos investimentos e o rendimento destes podem descer, bem como subir, e os investidores podem não recuperar o montante inicialmente investido. Alterações nas taxas de câmbio podem provocar quedas ou aumentos no valor do investimento.
A Schroders expressou as suas próprias opiniões neste documento e estas podem mudar. A informação aqui contida é considerada fiável, mas a Schroders não garante a sua completude ou exatidão. Nenhuma entidade da Schroders aceita qualquer responsabilidade por qualquer erro ou omissão neste material ou por qualquer perda ou dano resultante (direto, indireto, consequente ou de outra natureza), exceto na medida em que essa responsabilidade não possa ser excluída por lei aplicável.
Os dados contidos neste documento foram obtidos pela Schroders e devem ser verificados de forma independente. Dados de terceiros pertencem ou são licenciados pelo fornecedor dos dados e não devem ser reproduzidos, extraídos ou utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento deste. Nem a Schroders, nem o fornecedor dos dados, terão qualquer responsabilidade relativamente aos dados de terceiros. Este documento pode conter informações “prospetivas”, tais como previsões ou estimativas. Note que tais informações não garantem qualquer desempenho futuro e não há garantia de que qualquer previsão ou estimativa se concretize.
Este material não foi revisto por qualquer entidade reguladora. Nem todas as estratégias estão disponíveis em todas as jurisdições.
A Schroders será responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Para informações sobre como a Schroders pode tratar os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade disponível em https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ ou a pedido, caso não tenha acesso a esta página. Para sua segurança, as comunicações podem ser gravadas ou monitorizadas.

Para leitores na União Europeia / Espaço Económico Europeu: Emitido pela Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registo B 37.79

US Large Caps – considerações de risco

  • Risco de liquidez: Em condições de mercado difíceis, o portfólio pode não conseguir vender um título pelo seu valor total ou até mesmo de todo. Isto pode afetar o desempenho.
  • Risco operacional: Processos operacionais, incluindo aqueles relacionados com a custódia de ativos, podem falhar. Isso pode resultar em perdas no portfólio.
  • Risco cambial: O portfólio pode perder valor devido a variações nas taxas de câmbio.
  • Risco de derivados – Gestão Eficiente de Carteira: Os derivados podem ser usados para gestão eficiente do portfólio. Um derivativo pode não funcionar como esperado, causar perdas superiores ao seu custo e resultar em perdas.
  • Risco de Mercados Emergentes e de Fronteira: Mercados emergentes, especialmente de fronteira, geralmente envolvem maiores riscos políticos, legais, de contraparte, operacionais e de liquidez do que mercados desenvolvidos.
  • Risco de contraparte: O portfólio pode envolver contratos com contrapartes. Se uma contraparte não puder cumprir as suas obrigações, isso pode resultar em perdas.