Soluções de gestão de património em mercados privados

Com uma série de tendências estruturais globais, como a desglobalização, a descarbonização e a demografia, a redefinirem os mercados e a sociedade, as carteiras tradicionais 60/40 podem já não ser capazes de produzir os resultados de investimento que os investidores exigem. Acreditamos que complementar carteiras tradicionais com mercados privados pode diversificar fontes de retorno com baixa correlação entre si, ajudando a construir carteiras estáveis com potencial de sucesso a longo prazo.

A inovação na estruturação, combinada com as alterações regulamentares, está a abrir progressivamente o acesso dos investidores privados aos mercados privados. Os exemplos incluem:

• Fundos semilíquidos (ou evergreen): Carteiras de ativos privados que oferecem liquidez periódica de forma contínua.
• Fundos fechados: Carteiras de ativos privados com prazo fixo.
• Produtos cotados: carteiras de ativos privados que têm as suas ações cotadas em bolsa em determinados mercados.
• Soluções à medida: criar soluções personalizadas para os mercados privados de acordo com as necessidades de investimento e liquidez do cliente.

Capital privado refere-se ao investimento no capital próprio de empresas que não estão disponíveis para o público em geral, ou seja, empresas que não estão cotadas numa bolsa de valores pública. As empresas privadas podem oferecer retornos mais elevados em comparação com as empresas públicas, bem como benefícios de diversificação.

Temos mais de 25 anos de experiência em capital privado, abrangendo aquisições, secundários, capital de risco e crescimento, bem como mercados emergentes. Focamo-nos em oportunidades de mercado médio com grande potencial de criação de valor.

O investimento imobiliário refere-se à compra, posse, gestão, arrendamento ou venda de imóveis comerciais ou residenciais. Investir em imóveis pode proporcionar aos investidores um fluxo constante de rendimento (através de rendas), proteção contra a inflação, bem como potencial de valorização do capital.

Oferecemos soluções personalizadas de investimento e gestão de ativos, com foco na excelência operacional com uma abordagem orientada para a indústria hoteleira, procurando proporcionar rendimentos a longo prazo e promover a criação de valor a partir das propriedades em que investimos.

O investimento em infraestruturas refere-se à aquisição e propriedade de, ou financiamento de, ativos que prestam serviços públicos essenciais, tais como transportes, energia, serviços públicos, comunicações e serviços sociais, como hospitais e escolas. Estes ativos podem proporcionar retornos atrativos e ajustados ao risco a longo prazo através de uma combinação de rendimento estável e valorização do capital.

Concentramo-nos em investimentos em infraestruturas que fazem uma diferença tangível no mundo real, com potencial para rendimentos seguros, e retornos previsíveis e estáveis. A Schroders Greencoat, parte do Grupo Schroders, é uma das maiores gestoras de investimento especializadas em infraestruturas renováveis na Europa, enquanto a nossa equipa de dívida de infraestruturas executou o primeiro investimento no mercado privado de infraestruturas em 2012.

As alternativas de dívida privada e crédito referem-se a estratégias de empréstimo ou relacionadas com o crédito que geralmente ficam fora dos investimentos tradicionais de rendimento fixo negociados publicamente. Tal pode incluir empréstimos diretos a empresas, financiamento de projetos de infraestruturas, instrumentos de dívida titularizados e até seguros contra catástrofes naturais. Estes tipos de ativos podem oferecer uma série de benefícios, como altos rendimentos, rendimento seguro, proteção contra a inflação e retornos não correlacionados com os mercados financeiros tradicionais.

Concentramo-nos na dívida do mercado médio, em que existe uma oferta de capital menos eficiente e, portanto, uma margem para maximizar os retornos ajustados ao risco. A nossa oferta abrange dívida imobiliária, dívida de infraestruturas, crédito estruturado, crédito oportunista, títulos associados a seguros e empréstimos de impacto.