香港概觀

了解可持續投資和私募市場等環球投資趨勢如何影響香港,以及投資者如何調整策略以適應新的投資環境

於瞬息萬變的投資環境中開闢新道路

現時投資者面臨艱鉅的挑戰。持續的通脹及地緣政治不明朗因素,加上需要實現經濟脫碳的需求,令投資者難以駕馭市場。為了洞悉投資者如何調整他們的投資策略及觀點,施羅德投資的環球投資者研究訪問了逾23,000位來自環球33個地點的投資者。

89%
的香港投資者認同通脹升溫及利率上升意味著我們已進入政策及市場的新體制
58%
的香港投資者就此改變了他們的投資策略,及
37%
的香港投資者打算這樣做

但投資者仍對回報持樂觀態度

與過往12個月相比,香港投資者認為未來12個月的回報將會如何變化

過去六個月,哪些投資對香港投資者更具吸引力?

按「吸引力上升」與「吸引力下降」之間的差異排位

#1
主動式管理基金
#2
數碼資產
#3
私募股權及房地產等私募資產

可持續投資:是時候參與其中

隨著投資者對可持續投資愈加了解,他們正在更深入地思考它的意義。其中一方面是「積極擁有權」。投資經理藉以影響企業董事會及管理團隊,促使企業適當地考慮採取更多的可持續做法,從而推動締造長遠價值。

大多數香港投資者認為與企業在可持續發展上進行互動將有利於其投資

香港投資者是否認為鼓勵企業採用可持續發展的做法有助於企業產生長遠價值?

隨著香港投資者學習投資知識,他們更加相信積極擁有權發揮效用

香港投資者認為與企業進行互動最為重要的三大領域

提供更多的資訊及教育意味著更多投資者將進行可持續投資

然而整體來說,香港投資者對可持續投資的熱情不減

香港投資者是否被可持續發展基金所吸引及其原因

向私募資產推進

調查結果顯示投資者普遍了解圍繞私募資產投資的事項。(私募資產包括私募股權、房地產、基礎設施,以及私人債務及信貸,即直接向企業放貸。)這是一項重要的發現。環球愈來愈多的監管機構允許一般投資者進行這些類型的投資,而這類投資過往僅限於退休基金及類似的大型機構。

香港投資者最想投資的三大私募資產

28%
私募股權
23%
基礎設施及可再生能源
18%
房地產

香港投資者認為私募資產能提升表現及多元化

香港投資者投資於私募資產的原因

但他們承認私募資產的複雜性,並且坦承需要獲得相應的投資經驗

香港投資者投資於私募資產面臨的五大障礙

平均而言,香港投資者會考慮將

探索調查結果

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施羅德投資委託alan. agency及艾瑞諮詢對逾23,000位來自環球33個地點(遍怖歐洲、亞洲及美洲)的投資者進行獨立網上調查。這項網上調查在2023年5月26日至7月31日期間進行。有關研究將「投資者」定義為將於未來12個月投資至少10,000歐元(或同等價值)以及曾在過去十年內更改投資組合的人士。由於此門檻,施羅德投資承認該研究結果不能代表每位投資者的經驗。

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