Eszköztár tanácsadóknak
A MiFID II és a fenntarthatósági preferenciákA 2022 augusztusában életbe lépő új követelmény azt jelenti, hogy a tanácsadóknak ezentúl a meglévő MiFID II alkalmassági értékelés részeként meg kell kérdezniük ügyfeleiket fenntarthatósági preferenciáikról.
Megvizsgáljuk, mit jelent mindez a tanácsadók számára, és hogyan valósítható meg a gyakorlatban. Azt is megvizsgáljuk, hogy mely szabályoknál van szükség további egyértelműsítésre a szabályozó hatóságok részéről.
Íme hét rövid videó a változásokról:
MiFID II és a fenntarthatósági preferenciák: Miről is szól ez?
2022. augusztus 2-től a MiFID II-megfelelőségi értékelésének tartalmaznia kell egy további kérdést is: Az ügyfelének vannak-e fenntarthatósági preferenciái, vagy sem? Ez a videó lépésről lépésre végigvezeti Önt a beszélgetésen.
Mi az a taxonómia, és hogyan mutatható be a megfelelés?
Bemutatjuk, mi az a taxonómia, illetve hogyan azonosíthatók a környezeti szempontból fenntartható tevékenységek
Mi a fenntartható befektetés az SFDR szerint?
Megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló uniós rendelet (SFDR) hogyan definiálja a fenntartható befektetést, és hogy ez a meghatározás mit jelenthet a gyakorlatban.
Mik azok a PAI-k, és hogyan fejezhetők ki?
A főbb káros hatás (angolul „principal adverse impact” vagy PAI) mutató célja, hogy megjelenítse a befektetési portfólió által a környezetre és a társadalomra gyakorolt negatív hatásokat. Megvizsgáljuk, milyen mutatókat használhatnak a tanácsadók.
Hogyan működik a fenntarthatósági preferenciák felmérése a gyakorlatban?
Ebben a rövid útmutatóban bemutatjuk azokat a lépéseket, amelyeket a fenntarthatósági preferenciák felmérése tartalmazhat.
Milyen eszközök állnak rendelkezésre a tanácsadók számára?
Felvázoljuk az európai ESG-sablont (European ESG Template: EET), amelynek célja, hogy segítse a tanácsadókat az új fenntarthatósági preferenciák felmérési követelményének való megfelelésben.
Mi a tennivaló tanácsadóként?
Felvázoljuk azokat a fontosabb lépéseket, amelyeket a tanácsadók is megtehetnek a fenntarthatósági preferenciák felmérésére való előkészületek során.