Duurzaam beleggen is een manier om meer winst te maken, zeggen de meeste beleggers
Uit een wereldwijd onderzoek naar duurzame gewoonten en beleggingen van particuliere beleggers blijkt dat de meesten van mening zijn dat duurzaam beleggen kan helpen een beter rendement te behalen.
Autheurs
De meerderheid van de beleggers denkt dat meer winst maken de belangrijkste reden is om duurzaam te beleggen, zo blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek.
De resultaten wijzen erop dat beleggers steeds meer vinden dat duurzaam beleggen, in de bedrijven die het sterkst inzetten op een verantwoord beleid op het gebied van milieu, sociale vraagstukken en bestuur, niet alleen een gewetenskwestie is maar ook betere resultaten zal opleveren.
In de Global Investor Study 2018 (GIS) van Schroders, een enquête onder meer dan 22.000 individuele beleggers in 30 landen, werd mensen ook gevraagd wat duurzaam beleggen volgens hen inhoudt en wat hen tegenhoudt om een groter deel van hun portefeuille duurzaam te beleggen.
Ervaren beleggers
Vooral onder ervaren beleggers is de belangstelling voor duurzaam beleggen sterk toegenomen. Mensen die hun beleggingskennis hoog inschatten, zo wijst het onderzoek uit, hebben een groter deel van hun totale portefeuille duurzaam belegd en verwachten hogere rendementen van hun totale portefeuille.
Mensen die zichzelf als expert/gevorderde belegger beschouwen, hebben gemiddeld 42% van hun portefeuille duurzaam belegd en verwachten gemiddeld een jaarlijks rendement van 10,9% op hun hele portefeuille te behalen. Bij de respondenten die zichzelf als beginner beschouwen, waren deze cijfers respectievelijk 32% en 8,8%.
Het onderzoek bracht ook generatiepatronen aan het licht. Millennials zeggen een groter deel van hun totale portefeuille duurzaam te beleggen dan oudere generaties: mensen tussen 18 en 36 jaar geven aan dat gemiddeld 41% van hun portefeuille uit duurzame beleggingen bestaat, tegen 35% in de groep van 37-54 jaar. In de groep van 55 jaar en ouder is het 34%.
Wat is duurzaam beleggen?
De belangstelling voor duurzaam beleggen is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid, maar er bestaat veel verwarring over de definitie van deze term. Wij vroegen beleggers welke uitspraak de beste omschrijving is van "duurzaam beleggen" en constateerden dat sommige mensen zeer goed op de hoogte zijn.
Meer dan de helft (52%) zegt dat het gaat om beleggen in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in milieu en maatschappij.
Minder dan de helft (47%) omschrijft het als beleggen in bedrijven die in hun bedrijfstak het beste scoren op het gebied van milieu, sociale vraagstukken of de manier waarop de onderneming wordt geleid.
Volgens een kwart (25%) gaat het om het mijden van "foute aandelen", zoals producenten van alcohol, tabak of wapens. Slechts 9% had geen idee wat duurzaam beleggen is.
Wie belegt het meest in "duurzaam"?
Uit het onderzoek bleek verder dat wereldwijd 64% van de respondenten hun allocatie aan duurzame beleggingen de afgelopen vijf jaar heeft verhoogd. Toch blijven er obstakels voor duurzaam beleggen bestaan. Als belangrijkste redenen noemden beleggers het gebrek aan informatie en het beperkte aantal duurzame fondsen.
Op de vraag of iets, en zo ja wat, hen tegenhoudt om duurzaam te beleggen, waren de drie meest gegeven antwoorden:
Jessica Ground, Head of Sustainability bij Schroders, licht toe:
"Wij weten al geruime tijd dat beleggers geïnteresseerd zijn in duurzame beleggingsfondsen en dat die belangstelling groeit, maar toch blijft de instroom van kapitaal vrij gering. Dit onderzoek geeft hier een gedeeltelijke verklaring voor.
Duidelijk is dat de partijen die in de beleggingssector werken, de handen ineen moeten slaan om de beschikbaarheid, transparantie en advisering rond deze fondsen te verbeteren.
Bemoedigend is dat beleggers een vrij goed idee hebben wat duurzaam beleggen inhoudt. Ze beseffen dat een duurzaam geleid bedrijf per definitie betere kansen op succes heeft in de komende decennia. Kortom, de meeste beleggers denken nu dat duurzaam beleggen hen kan helpen een goed rendement te behalen."
Belangrijke informatie:
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 20 maart en 23 april 2018 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 22.338 beleggers uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.
Subscribe to our Insights
Visit our preference center, where you can choose which Schroders Insights you would like to receive.
Autheurs
Topics