슈로더 글로벌 지속가능 성장 펀드
견고하게 구축되어 장기적으로 경영되며 모든 이해관계자에 대한 영향을 고려하는 기업만이 꾸준하게 탁월한 성장을 달성할 수 있습니다.꾸준히 지속되는 관계에서 얻는 장기적 가치
기업의 장기적인 성공은 지속 가능한 행동의 복잡한 생태계를 기반으로 하며, 올바르게 수행될 때 기업과 더 나아가서 진정한 가치를 창출합니다.
미래 지향적인 지속가능 포트폴리오를 구축하기 위한 고유의 접근방식
지속가능성에 대한 상세 평가는 당사 고유의 지속가능성지수(SQ) 프레임워크를 통해 당사의 리서치 프로세스에 반영됩니다.
이는 이해관계자 관계를 기반으로 한, 특정 기업의 비즈니스 모델의 장기 지속가능성 및 성장 전망에 대한 미래 지향적, 정성적 평가입니다. 이를 바탕으로 당사는 ‘좋은’ 기업을 확인할 수 있는데, 이는 좋은 투자이기도 합니다.
슈로더의 역량을 결집하여, 미래의 지속 가능한 승자를 발굴
슈로더의 글로벌 & 해외 주식 및 지속가능성 팀들 간의 진정한 협업으로서, 슈로더의 펀더멘털 리서치 자원의 강점과 지속가능성 및 스튜어드십에 대한 전문성을 활용합니다.
우리는 기후변화, 플라스틱 사용, 사이버 보안 등의 다양한 분야에서 하향식 테마별 리서치를(이는 팀이 수행하는 상향식 리서치를 보완함) 수행하는 슈로더의 전담 지속가능성 팀의 작업을 기반으로 일합니다
투자는 퍼즐의 일부일 뿐이며, 적극적 관여가 핵심입니다
지속가능 투자는 우리가 편입하기로 선택한 기업에 관한 것일 뿐만 아니라 우리가 기업을 소유하는 방식에 관한 것이기도 합니다. 장기 투자자로서 당사는 우리가 투자하는 회사의 적극적인 주주라고 생각합니다. 따라서 관여는 본 전략의 접근방식의 중심이 됩니다. 당사는 기업 관행의 긍정적 변화를 이끌어내고 주주 수익률 및 사회 전반적인 결과를 개선하는 역할을 할 수 있다고 믿습니다.
"특정 기업과 그 이해관계자들 간의 공생적 관계는, 사회적으로 책임 있는 기업이 장기적으로 번영하게 해줄 수 있는 ‘기업 카르마’라는 개념을 암시합니다."
펀드 센터
펀드 수익률 및 기준가 등 펀드에 대한 추가 정보를 확인하실 수 있습니다.
수상내역
Source: Fitch Ratings, as at 16 June 2021.
투자 위험
집중 리스크: 본 펀드는 소수의 지역, 산업 섹터, 시장 및/또는 개별 포지션에 집중되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 본 펀드의 가치는 상방 또는 하방으로 크게 변동할 수 있습니다.
- 통화 리스크: 본 펀드는 환율 변동으로 인해 가치가 하락할 수 있습니다.
- 파생상품 리스크: 포트폴리오를 효율적으로 운용하기 위해 파생상품을 활용할 수 있습니다. 특정 파생상품은 예상했던 성과를 보이지 않을 수 있으며, 해당 파생상품의 비용보다 큰 손실이 발생할 수 있으며, 본 펀드에 손실을 입힐 수 있습니다.
- IBOR 리스크: 리보금리(IBORs)를 이용하던 금융시장이 대체 기준금리로 이전하는 과정에서, 일부 보유자산의 밸류에이션이 영향을 받고 특정 상품의 유동성이 훼손될 가능성이 있습니다. 이는 본 펀드의 투자 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 유동성 리스크: 시장 상황이 어려울 때, 본 펀드는 특정 증권을 매도하면서 완전한 가치를 인정받지 못하거나 아예 매도하지 못할 수 있습니다. 이는 성과에 영향을 미칠 수 있으며, 본 펀드 지분 현금화의 연기 또는 보류로 이어질 수 있습니다.
- 운영 리스크: 자산 보관과 관련된 프로세스를 포함한 운영 프로세스가 잘못될 수 있습니다. 이로 인해 본 펀드가 손실을 입을 수 있습니다.
- 성과 리스크: 투자 목표는 의도한 결과를 표명한 것이지만, 그러한 결과를 달성할 것이라는 보장은 없습니다. 시장 상황과 거시경제 환경에 따라, 투자 목표의 달성이 더욱 어려워질 수 있습니다.
- 지속가능 투자 리스크: 본 펀드는 투자 대상을 선택할 때 지속가능성 기준을 적용합니다. 이러한 투자 포커스로 인해 기업, 업계 또는 섹터에 대한 본 펀드의 익스포저가 제한될 수 있으며, 본 펀드는 투자 매니저에 의해 선택된 지속가능성 기준에 부합하지 않는 투자 기회는 포기할 수도 있습니다. 지속가능성을 구성하는 요인에 대한 각 투자자의 견해는 다를 수 있으므로, 본 펀드는 특정 투자자의 가치를 반영하지 않는 기업에 투자할 수 있습니다.
- 더 높은 변동성 리스크: 본 펀드는 더 높은 보상을 추구하는 과정에서 더 많은 리스크를 감수할 수 있기 때문에, 본 펀드의 가격은 변동성이 높을 수 있습니다.
- 시장 리스크: 투자 자산의 가치는 상승 또는 하락할 수 있으며, 투자자는 투자 원금을 돌려받지 못할 수도 있습니다.
과거의 수익률이 미래의 운용성과를 보장하지 않습니다. 금융투자상품은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.