Gli investitori “esperti” ritengono che gli investimenti sostenibili siano più utili ai fini della performance a lungo termine
Questo è uno dei risultati ottenuti dal Global Investor Study 2022 di Schroders incentrato sulla sostenibilità
Dallo studio di Schroders emerge che gli investitori “esperti” sono più propensi degli investitori che si autodefiniscono meno esperti a considerare gli investimenti sostenibili un buon driver della performance a lungo termine.
Tali dati provengono dal Global Investor Study 2022 di Schroders, importante indagine annuale che individua i trend di investimento in base alle risposte e alle opinioni di oltre 23.000 investitori di 33 località. I dati sono stati raccolti tra febbraio e aprile.
Quanto conta un approccio sostenibile alla performance di lungo periodo?
Oltre due terzi (il 68%) degli intervistati che si definiscono “esperti/avanzati” in materia di investimenti ritengono che gli investimenti sostenibili siano l’unico modo per assicurarsi una redditività nel lungo periodo.
La percentuale scende al 52% fra gli investitori “intermedi” e al 43% fra i “principianti/inesperti”.
Così Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy: “Quest’anno abbiamo riscontrato opinioni molto divergenti in merito al rapporto tra sostenibilità e performance. Coloro che si autodefiniscono investitori principianti sembrano più scettici, ma la maggior parte degli intervistati ritiene che la sostenibilità sia essenziale per ottenere rendimenti a lungo termine.”
Che cosa attrae degli investimenti sostenibili?
Il 69% degli “esperti” è convinto che gli investimenti sostenibili possano favorire un cambiamento positivo quando si parla di problematiche come il cambiamento climatico.
“Si tratta di un dato incoraggiante che rimarca il ruolo determinante delle società di asset management e di consulenza nel promuovere gli investimenti sostenibili in quanti utili per superare problemi come il cambiamento climatico e anche per sostenere la performance a lungo termine”, sostiene Hannah.
E aggiunge: “Infatti riscontriamo un profondo legame tra la performance a lungo termine degli investimenti sostenibili e i tentativi di soluzione di alcune problematiche sociali e ambientali che riguardano il mondo intero.”
Nello specifico, lo studio ha rilevato che l’impatto ambientale è il motivo principale per cui gli intervistati si avvicinano agli investimenti sostenibili. Tuttavia gli investimenti con finalità sociali acquistano sempre più importanza nel corso degli anni (selezionati dal 43% degli intervistati quest’anno, dal 39% nel 2021 e dal 32% nel 2020).
Non sorprende il rendimento finanziario si confermi una priorità per molti investitori. Oltre la metà (il 56%) degli intervistati cerca un fondo che miri anzitutto a generare una performance finanziaria ma integri al contempo fattori di sostenibilità.
Vale soprattutto per gli investitori dell’Asia (61%) e delle Americhe (60%), mentre gli investitori europei propendono per fondi con caratteristiche di sostenibilità (51%).
Quali fattori incoraggerebbero gli investitori a incrementare gli investimenti sostenibili?
Poco meno della metà degli intervistati (il 48%) dichiara che una maggior formazione sugli investimenti sostenibili sarebbe utile per aumentare l’allocazione agli investimenti sostenibili, insieme alla possibilità di scegliere investimenti allineati alle preferenze personali in materia di sostenibilità. La mancanza di una definizione chiara e univoca di investimento sostenibile è citata come una delle principali barriere dagli investitori di qualsiasi livello.
Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment di Schroders, commenta così i risultati generali dello studio: “Il sondaggio condotto quest’anno rivela che le sfide ambientali sono tuttora tra le prime ragioni che portano a investire in modo sostenibile. Ma non dobbiamo dimenticare la componente “S” di ESG: capitale umano, istruzione e uguaglianza sono anch’essi in cima alle priorità degli investitori.
“La formazione finanziaria è fondamentale per attrarre più capitali verso gli investimenti sostenibili. Dalla ricerca emerge chiaramente che gli investitori desiderano più informazioni e maggior chiarezza. Se gli investitori capiranno davvero in che cosa stanno investendo e quale impatto possono esercitare su società e ambiente, aumenteranno l’allocazione negli investimenti sostenibili.
“Ecco perché Schroders presenta ogni trimestre un aggiornamento sui temi inerenti la sostenibilità. Tali relazioni provano l’impegno di Schroders nell’integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento della società.”
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