Набор от инструменти за съветник
MiFID II и предпочитания за устойчивосттНово изискване, което влиза в сила през август 2022 г., означава, че съветниците вече трябва да питат своите клиенти за техните предпочитания за устойчивост като част от съществуващата оценка на устойчивостта на MiFID II.
Проучваме какво означава това за съветниците и как това може да се приложи на практика. Също така разглеждаме кои правила се нуждаят от допълнителна яснота от регулаторните органи.
Ето седем кратки видеоклипа, за да научите повече за промените:
MiFID II и предпочитания за устойчивост: За какво се отнася?
От 2 август 2022 г. вашата оценка за пригодност на MiFID II трябва да включва допълнителен въпрос: Вашият клиент има ли предпочитания за устойчивост, или не? Гледайте това въвеждащо видео стъпка по стъпка.
Какво представлява таксономията и как показвате съответствие?
Обясняваме какво представлява таксономията и как тя идентифицира кои дейности са екологично устойчиви.
Какво е устойчива инвестиция според SFDR?
Разглеждаме как Регламентът за оповестяване на устойчиви финанси (SFDR) описва устойчивите инвестиции и какво може да означава това определение в практиката.
Какво представляват PAI и как се изразяват?
Основните неблагоприятни въздействия (PAI) се стремят да обхванат всички отрицателни ефекти, които един инвестиционен портфейл може да има върху околната среда и обществото. Проучваме какви индикатори могат да използват съветниците.
Как трябва да работи на практика оценката на предпочитанията за устойчивост?
В това кратко ръководство показваме стъпките, които може да включва оценката на предпочитанията за устойчивост.
Какви са инструментите за съветниците?
Посочваме Европейския шаблон за ESG (EET), който има за цел да помогне на съветниците да се съобразят с новото изискване за оценка на предпочитанията за устойчивост.
Какво трябва да направя сега като съветник?
Посочваме основните стъпки, които съветниците могат да предприемат, за да се подготвят за оценката на предпочитанията за устойчивост.