Souprava nástrojů pro poradce
Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) II a preference v oblasti udržitelnostiNový požadavek, který vstoupil v platnost v srpnu 2022, vyžaduje, aby se poradci v rámci stávajícího hodnocení udržitelnosti MiFID II dotázali klientů na jejich preference v oblasti udržitelnosti.
Prověřujeme, co to znamená pro poradce a jak to může být implementováno v praxi. Také zkoumáme, která pravidla vyžadují další objasnění ze strany regulačních orgánů.
Zde je sedm krátkých videí, ze kterých se dozvíte více o těchto změnách:
MiFID II a preference v oblasti udržitelnosti: o co jde?
Od 2. srpna 2022 musí vaše hodnocení vhodnosti podle směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) obsahovat ještě jednu otázku: má váš klient preference v oblasti udržitelnosti nebo ne? Podívejte se na toto video, které vás touto konverzací provede krok za krokem.
Co je taxonomie a jak prokážete, že tento požadavek splňujete?
Vysvětlíme, co je taxonomie a jak identifikuje, které aktivity jsou udržitelné z hlediska životního prostředí.
Co je udržitelné investování podle nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR)?
Prozkoumáme, jak nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) popisuje udržitelné investování a co tato definice může znamenat v praxi.
Co jsou hlavní nežádoucí dopady (PAI) a jak jsou vyjádřeny?
Hlavní nežádoucí dopady (PAI) se snaží o zachycení negativních účinků, které může mít investiční portfolio na životní prostředí a společnost. Zkoumáme, jaké indikátory mohou poradci použít.
Jak má hodnocení preferencí v oblasti udržitelnosti fungovat v praxi?
V tomto krátkém návodu vám ukážeme kroky, které může zahrnovat hodnocení preferencí v oblasti udržitelnosti.
Jaké nástroje jsou poradcům k dispozici?
Popíšeme evropskou šablonu ESG (EET), jejímž cílem je pomoci poradcům dodržet nový požadavek na hodnocení preferencí v oblasti udržitelnosti.
Co musím jako poradce vědět?
Ukážeme vám hlavní kroky, které může poradce udělat, aby se připravil na hodnocení preferencí v oblasti udržitelnosti.