Zásady Organizace spojených národů pro odpovědné investování (UN PRI)
Co je PRI?
PRI je předním světovým zastáncem odpovědného investování. Usiluje o pochopení investičních dopadů faktorů společenské odpovědnosti a ekonomické udržitelnosti (ESG) a podporu mezinárodní sítě investorů – signatářů při zapojování těchto faktorů do jejich investičních a vlastnických rozhodnutí.
Co jsou zásady odpovědného investování?
Zásady odpovědného investování Organizace spojených národů (UN PRI) jsou založeny na přijatých mezinárodních konvencích pro cílové korporátní investory. Šest principů odpovědného investování tvoří dobrovolný a ambiciózní soubor investičních zásad, které nabízejí celou řadu možných kroků k začlenění ESG faktorů do investiční praxe.¹
Schroders je signatářem od roku 2007 a plně podporuje šest zásad PRI. Níže uvádíme, jak tyto zásady dodržujeme, a rozsah externího zapojení.
1. Faktory ESG začleníme do investičních analýz a rozhodovacích procesů
- Plná integrace ESG*
- Integrace vyhodnocovaná a monitorovaná pomocí akreditačního rámce
- Celofiremní zaměření na ESG
- Speciální tým pro udržitelné investování
- Investiční odborníci na podporu celofiremního úsilí o integraci
- Dlouholetý školicí program ESG pro finanční analytiky a manažery portfolií
- Vlastní chráněné investiční analytické nástroje ESG pro naše investory, Schroders web zaměřený na udržitelnost
- Veškerý výzkum ESG je sdílen na naší vlastní chráněné globální výzkumné platformě.
*Pro některé podniky pořízené v průběhu let 2020 a 2021 jsme ještě neintegrovali faktory ESG do investičního rozhodování. Také existuje malý počet strategií, pro které integrace ESG není proveditelná nebo není momentálně možná a které jsou vyloučeny, například pasivní sledování indexu, historické podniky nebo investice v procesu likvidace případně takové, které budou brzy likvidovány, a některé společné podniky.
2. Budeme aktivními vlastníky a začleníme faktory ESG do našich vlastnických zásad a praxe
- Zapojení do aktivit společností a aktivní hlasování na výročních valných hromadách již několik desetiletí
- Obsahově specializované zásady aktivního vlastnictví
- Globální hlasovací strategie zaměřená na hlasování o všech usneseních, která odpovídají celofiremním zásadám ESG a nejlepším zájmům klientů
- Tým specializovaný na správu a řízení společností, který globálně analyzuje a hlasuje o usneseních
- Externí zapojení ESG a finančních analytiků, a to bilaterální i v rámci spolupráce
- Případové studie ve čtvrtletních a výročních zprávách o udržitelném investování
- Digitální infrastruktura pro efektivní zaznamenávání a sledování pokroku v angažovanosti
- Vyčleněné stránky pro aktivní investování obsahující informace o tom, co se očekává od společností, do kterých investujeme
- Definovaná témata priorit angažovanosti, od nejdůležitějších po ta méně důležitá
3. Budeme vyžadovat, aby nás subjekty, do kterých investujeme, řádně informovaly ve věcech ESG
- Aktivní angažovanost ve společnostech za účelem podpory a zvýšení transparentnosti
- Účast na iniciativách spolupráce pro zlepšení standardů zveřejňování informací, např. TCFD & CDP
4. Budeme prosazovat přijetí a implementaci zásad v oboru investování
- Členové, leadeři a účastníci různých fór a sítí
- Spolupráce s ostatními investory na podpoře a rozvoji zásad a praxe odpovědného investování, včetně PRI, Skupiny institucionálních investorů pro změnu klimatu (Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC) a Asijské asociace pro správu a řízení společností (Asian Corporate Governance Association).
- Sponzorování a podpora iniciativ odpovědného investování, včetně pořádání konferencí, seminářů a workshopů
- Předkládání informací regulačním orgánům, obchodním asociacím, zákonodárcům a dalším orgánům
- Spolupráce s klienty, kteří zvažují stát se členy PRI, abychom jim pomohli chápat výhody a praktické aspekty členství
- Publikace akcí pro klienty ohledně odpovědného investování a vyzývání k jejich účasti
- Školení svěřenských správců a průběžné vzdělávání klientů ohledně odpovědného investování a trendů ESG
5. Budeme spolupracovat na zefektivňování implementace zásad
- Spolupráce s jinými investory, sdílení informací a výměna názorů
- Aktivní účast v oborových sítích, jako jsou např. PRI, CDP, Finance for Biodiversity Pledge (Finance pro závazek biodiverzity) a Oxford Rethinking Performance Initiative (Oxfordská iniciativa nového myšlení)
- Reagování na konzultace o veřejných a oborových politikách, a to přímo nebo prostřednictvím skupinových iniciativ, např. IA a EFAMA
6. Budeme podávat hlášení o našich aktivitách a pokroku směrem k implementaci zásad
- Případové studie o integraci ve všech třídách aktiv minimálně jednou ročně
- Případové studie o angažovanosti a hlasování a vykazování pokroku minimálně čtvrtletně
- Pravidelné publikování výzkumných a názorově orientovaných článků o ESG a odpovědném investování ve Schroders insights
- Případové studie nejlepší praxe v našich zprávách a publikacích
- Měřítka udržitelnosti se nyní začleňují na úrovni fondů do vykazování udržitelnosti fondů
¹ Zdroj: https://www.unpri.org/about