グローバル・リート ESGフォーカス・ファンド

”新たなリートファンド” 「不動産投資」X「ESG」/シュローダー・ グローバル・リート ESGフォーカス・ファンド(資産成長型)/ (予想分配金提示型)
コンセプト動画

成長性が高い不動産の秘密って?

鍵は”イノベーティブタウン”にあった!?リートなど、不動産投資の最新トレンドや「シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド」を紹介!

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ポイント1 世界各国のリートおよび不動産関連株式に分散投資


世界各国に分散投資します。リートだけでなく不動産関連株式も投資対象とすることで、リートが発達していない国(地域)にも投資が可能となり、投資対象の拡がりが期待できます。

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出所:シュローダー、LSEG・データストリームのデータを基にシュローダー作成。*19,516億米ドル、1米ドル=151.325円換算。すべて20243月末現在。組入国はシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドグローバル・シティーズの状況です。その他の組入国は上記に記載されておらず、また組入国は上記に限定されるものではありません。上記は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ポイント2 銘柄の成長性に注目

幅広い不動産セクターが投資対象となります。経済や社会の変化を捉えて今後の成長が期待できる不動産セクターに注目します。

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* ネットワーク経由でサービスを提供すること。上記は経済・社会の変化を反映し、市場規模が拡大している不動産セクターの例示を目的とするものであり、当該セクターの購入、売却等いかなる投資推奨を目的とするものではありません。また、投資対象は上記セクターに限定されません。イラストはイメージです。

ポイント3 ESGを加味して銘柄を厳選

ESG(環境、社会、ガバナンス)の観点を加味し、環境や社会に配慮した物件を保有するリートや不動産関連会社の銘柄を厳選して投資します。

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出所:シュローダー、国土交通省等のデータを基にシュローダー作成。*1 DBJGreenBuilding認証による2021年度の調査データ、住宅は共同住宅(推計)。*2 JLL(不動産アドバイザー)の調査データ(新規オフィスのデータ、空室率の期間は完成後24ヵ月)。環境や社会に配慮した物件とは、グリーン認証(建築物の環境性能等を評価する認証制度)等を取得した物件を指します。予測値は将来の傾向を例示することを目的とするものであり、その実現を示唆あるいは保証するものではりません。実際には予測値と異なる結果になる場合があります。上記はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。イラストはイメージです。

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ファンドでは決算頻度が異なる 「資産成長型」「予想分配金提示型」をご用意

資産成長型

年1回の決算時(原則9月20日。休業日の場合は翌営業日。)に収益分配を行います。なお、分配を行わないことがあります。

予想分配金提示型

原則毎月20日の決算時(休業日の場合は翌営業日。)に収益分配を行います。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、以下の金額の分配をめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

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ファンドの基本情報

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資産成長型
予想分配金提示型

ファンドの主な投資リスク、費用、お申込みに際してのご注意は各ページから目論見書でご確認ください。

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予想分配金提示型

お申込みに際してのご留意事項

ファンドは、元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目諭見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

※本資料に記載された特定のファンドに関する情報は、本資料でご紹介する運用戦略等を説明するための参考情報として記載したものであり、当該ファンドの募集その他勧誘を目的としたものではありません。本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。

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