プライベート・マーケット・ウェルス・ソリューション

脱グローバル化、脱炭素化、人口動態の変化など、多くの世界的な構造的トレンドによって市場や社会が変革する中、従来の伝統的な株式60％/債券40％のポートフォリオでは、もはや投資家の求める投資成果を実現できない可能性があります。私たちは、伝統的なポートフォリオを、互いに相関性の低いリターンの源泉を有するプライベート・アセット投資で補完することで、長期的な目標を達成する可能性のある安定的なポートフォリオを構築できると考えます。

プライベート・エクイティとは、一般に公開されていない企業、つまり証券取引所に上場していない未公開企業の株式への投資を指します。プライベート・エクイティは、上場企業に比べ、相対的に高いリターンと分散投資の利点を提供します。
私たちは25年以上にわたり、プライベート・エクイティの運用を行ってきた実績があり、その運用力はバイアウト、セカンダリー、ベンチャー・キャピタルおよびグロース、新興市場など多岐にわたります。私たちは、大きな価値創造の可能性を秘めた中小型企業の投資機会に重点を置いています。

不動産投資とは、商業用または住宅用不動産の購入、所有、管理、賃貸、売却を含みます。不動産投資は、投資家に安定的な賃料からのインカム収入とインフレからの保護、さらにキャピタルゲインの可能性を提供します。

私たちは、ホスピタリティ主導のアプローチでオペレーショナル・エクセレンスに注力することで、投資物件から長期的なインカム収入を実現し、価値創造をもたらす、オーダーメイドの投資・資産運用ソリューションを提供しています。

インフラストラクチャー投資とは、交通、エネルギー、公共事業、通信、病院や学校などの社会サービスなど、必要不可欠な公共サービスを提供する資産の取得、所有、またはそのための資金調達を指します。これらの資産は、安定的なインカム収入とキャピタルゲインの組み合わせを通じ、長期に魅力的なリスク調整後リターンをもたらします。

私たちは、確実なインカム収入と予測可能で安定したリターンが期待され、現実世界に具体的な変化をもたらすインフラ投資に重点を置いています。シュローダー・グループの一員であるシュローダー・グリーンコートは、欧州最大級の再生可能エネルギー・インフラセクターに特化した資産運用会社です。またインフラデット・チームは、2012年に欧州市場で最初のプライベート・インフラデット案件を実行しました。

プライベート・デットやクレジット・オルタナティブは、一般的に伝統的な公社債券投資の枠外に位置する融資やクレジット関連の戦略を指します。これには、企業への直接融資、インフラ・プロジェクトへの融資、資産担保証券、さらには自然災害に対する保険などが含まれます。このようなタイプの資産は、高い利回り、安定したインカム収入、インフレからの保護、伝統的な金融市場との低相関性など、多くのメリットを提供します。

私たちは、資本提供の非効率性から恩恵を受け、リスク調整後リターンを最大化する余地がある、中型市場のデットに重点を置きます。私たちが提供する商品は、不動産デット、インフラデット、ストラクチャード・クレジット、オポチュニスティック・クレジット、保険リンク証券、インパクト・レンディングなど多岐にわたります。