Estudio Global de Inversión 2019

¿Se anima a los inversores a invertir de forma sostenible?

La preocupación por la sostenibilidad es cada vez mayor, desde la lucha contra el cambio climático hasta el progreso social, sanitario y tecnológico. Los fondos de inversión sostenibles pueden ser una forma de obtener beneficios a la vez que generamos un impacto positivo. *

Pero, ¿se está motivando adecuadamente a las personas para que inviertan de forma sostenible y utilicen sus finanzas personales para preparar proactivamente al mundo en el que vivimos para los cambios que nos esperan? Hemos hablado con más de 25.000 personas, de 32 localizaciones de todo el mundo, para conocer su opinión sobre la inversión sostenible.

*El valor de las inversiones y las rentas que estas generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente.

 

Los factores de sostenibilidad son clave a la hora de elegir dónde invertir

Porcentaje de encuestados que cree que todos los fondos de inversión deberían tener en cuenta factores de sostenibilidad

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Porcentaje de encuestados que creen que pueden aportar mucho a favor de un mundo más sostenible optando por productos de inversión sostenibles

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Y las personas suelen valorar la sostenibilidad a la hora de tomar decisiones personales de inversión

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de las personas tienen en cuenta los factores de sostenibilidad a la hora de elegir un producto de inversión

Aquellos que describen sus conocimientos de inversión como expertos son mucho más propensos a tener en cuenta la sostenibilidad

Principiante / Básico

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Intermedio

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Experto / Avanzado

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La mayoría cree que el cambio climático está teniendo, o va a tener, un cierto impacto sobre sus inversiones

¿Qué impacto (positivo o negativo) creen los encuestados que el cambio climático está teniendo, o va a tener, sobre sus inversiones?

  • Un impacto significativo
  • Algo de impacto
  • Muy poco impacto
  • Ningún impacto
  • No sabe

Sin embargo, los factores sostenibles se suelen considerar menos importantes que las motivaciones económicas a la hora de invertir

Los cinco factores que más importan al invertir

1

Evitar perder dinero

2

Cumplir las expectativas de rentabilidad total

3

Lograr el nivel de rentas esperado

4

Que las comisiones sean razonables

5

Que el dinero se destine a inversiones sostenibles

Y muchos encuestados prefieren las inversiones sostenibles con un enfoque integrado (invertir en empresas que probablemente sean más rentables porque son proactivas a la hora de prepararse para los cambios sociales y medioambientales que vienen)

2 de cada 5

personas están a favor de aplicar un enfoque integrado a la inversión sostenible

Los encuestados afirman que hay muchos factores externos que les llevarían a destinar una mayor parte del dinero que invierten a fondos sostenibles

Factores que los encuestados creen que les llevarían a realizar una asignación mayor a fondos de inversión sostenibles en sus carteras

Que se produzcan cambios a nivel regulatorio que promuevan invertir de forma más sostenible

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Que los fondos de inversión recibiesen calificaciones por parte de instituciones independientes que confirmasen que el fondo realmente aplica un enfoque de sostenibilidad

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Que mi asesor financiero me ofreciese más información sobre inversiones sostenibles fácil de entender

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Que el gestor de inversiones pudiera confirmar, a través de sus propias calificaciones internas, que el fondo es realmente sostenible

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Que mi asesor financiero me instase a destinar más dinero a inversiones sostenibles

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Quienes afirman tener más conocimientos de inversión parecen más proclives a invertir en fondos sostenibles

Personas que ya invierten de forma sostenible

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Experto / Avanzado
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Intermedio
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Principiante / Básico

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