Meno della metà degli intervistati sa esattamente quanto ha investito con i diversi operatori finanziari.

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sa esattamente quanti soldi ha investito con i diversi operatori finanziari.

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È più probabile che sia un investitore esperto, con conoscenze approfondite, a sapere esattamente a quanto ammontano le sue finanze.

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Esperto / Avanzato
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Intermedio
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Principiante / Elementare

In genere, quando si tratta delle proprie finanze le persone non stanno con le mani in mano.

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dei partecipanti alla ricerca controlla i propri investimenti almeno mensilmente

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Ma potrebbero essere considerati troppo attivi in quanto detengono gli investimenti per un periodo inferiore ai cinque anni raccomandati dai consulenti professionisti. Inoltre, prendono decisioni in maniera reattiva

Durata consigliata dell'investimento in un determinato prodotto

Durata media dell'investimento in un prodotto prima di passare a un altro o chiedere il rimborso

5anni
2,6anni

Come hanno reagito gli investitori a una fase di volatilità

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si è attenuto al piano di investimento iniziale

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ha apportato modifiche al profilo di rischio del portafoglio

E sembra che tali decisioni non abbiano dato i risultati sperati poiché oltre la metà degli intervistati si dice insoddisfatta dei propri investimenti

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degli intervistati non ha raggiunto gli obiettivi di investimento prefissati negli ultimi cinque anni

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Spesso i partecipanti si sono assunti la responsabilità di tali risultati deludenti

Avrei dovuto detenere l'investimento più a lungo
Avrei dovuto disinvestire prima
Non ho rischiato abbastanza
Ho rischiato troppo
Pensavo di sapere di cosa avevo bisogno ma mi sbagliavo
Sono stato mal consigliato
Sono stato mal consigliato dal mio consulente finanziario
Non ho ascoltato il mio consulente finanziario

L'insoddisfazione è acuita dalle crescenti aspettative di reddito e rendimento

Rendimento totale annuo (reddito e crescita del capitale) atteso dagli intervistati sul portafoglio di investimento complessivo nei prossimi cinque anni

2018

2019

Ciò che le persone vogliono non è poi molto diverso da quanto realisticamente si aspettano

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livello minimo di reddito desiderato

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livello di reddito atteso nei prossimi 12 mesi

Spesso, le persone sono inclini a investire nei mercati che conoscono bene

preferisce fondi che investono nel proprio Paese

preferisce fondi che investono in Paesi conosciuti

ritiene che i mercati emergenti siano troppo rischiosi