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인프라 금융

미래 경제성장으로의 진입

탄력성을 갖춘 정기 소득을 동반한 기회

사회간접자본(인프라)은 경제의 초석입니다. 복제 및 대체가 어려운 필수 서비스를 제공함으로써 경제 성장을 뒷받침합니다. 인프라 자산은 공항, 통신 네트워크, 전통 에너지와 신재생 에너지 등 다양한 부문을 포괄합니다.

스마트 그리드, 에너지 저장 및 섬유 네트워크와 같은 많은 사회간접자본 자산들은 에너지 전송, 도심 내 이동수단, 서비스의 디지털화 등 미래 발전을 지원하는 필수 요소입니다.

꾸준한 수익 창출 가능성

사회간접자본(인프라) 자산은 다른 기업들과 마찬가지로 채권와 주식을 함께 활용하며 자금을 조달합니다. 그러나, 인프라 자산의 주요 차별점은 투자자들에게 다른 증권 자산들과의 상관관계가 낮은 투자처를 제공하는 것입니다. 일반적으로 인프라 자산은 진입 장벽이 높고, 규제 가능성이 존재하며, 정부 지원 요소가 있다는 점을 감안할 때, 예측가능하고 탄탄한 현금 흐름이 발생시키는 경우가 많아 투자자들에게는 꾸준한 수익처로 이어질 수 있습니다.

인프라 채권의 특징

  • 여타 기업 채권 대비 낮은 부도율과 높은 회수율
  • 수익률 개선 잠재력이 있는 사모 투자
  • 예측 가능하고 꾸준한 현금흐름
  • ​​​​ 자산-부채 ​​​​​​듀레이션 매칭을 위한 장기 현금흐름 마련의 기회는
  • 솔벤시 II에 의거 '자격조건을 갖춘 인프라'에 대한 자본요건 완화​

인프라 주식의 특징:

  • 변동성이 낮은 물리적 자산
  • 수백만 명의 최종 사용자로부터 창출되는 안정적인 인컴소득
  • 자본증대의 가능성
  • 어느 정도의 인플레이션 방어
  • 주식 및 채권로부터 다각화된 투자

슈로더의 사모자산 투자기회

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대체자산은 주식 및 채권보다 변동성이 높을 수 있으며 단기 유동성이 제한될 수 있습니다. 사모자산은 공모시장에 상장된 증권 대비 유동성이 제약됩니다.
참조: 이 목록은 모든 위험성을 설명하지 않으며 일부 위험요인을 명시한 개요입니다.

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